На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


курсовая работа Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг

Информация:

Тип работы: курсовая работа. Добавлен: 25.04.2012. Сдан: 2011. Страниц: 5. Уникальность по antiplagiat.ru: < 30%

Описание (план):


 
Курсовая  работа на тему: ОБЗОР
оптового  рынка лекарственных  средств на территории субъектов Российской Федерации в 2008-2009 гг. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пермь 2010


    Содержание: 

Введение           3
    Динамика емкости фармацевтического рынка Российской Федерации
       
    4
    Динамика количества организаций оптовой торговли лекарственными средствами и процессы консолидации на фармацевтическом рынке
       
11
    Концентрация на рынке оптовой торговли лекарственными средствами
       
    19
    Структура ассортимента организаций оптовой торговли лекарственными средствами
       
    41
    Влияние государственного регулирования на развитие рынка оптовой торговли лекарственными средствами
       
    48
    Основные угрозы развития рынка оптовых продаж лекарственных средств
       
    51
Выводы  и предложения           52
 
Введение 

    Обзор оптового рынка лекарственных средств на территории субъектов Российской Федерации подготовило Управление контроля социальной сферы и торговли ФАС России в соответствии с приказом ФАС России от 06.02.2008 № 28 «О Плане работы ФАС России по анализу состояния конкуренции на товарных рынках на 2009 - 2010 годы» и во исполнение решения комиссии Федеральной антимонопольной службы по проведению анализа товарных рынков (протокол №4 от 3 марта 2010 г.).
    При подготовке обзора использовались предоставленные  по запросу ФАС России данные и экспертные оценки:
    11 крупнейших оптовых продавцов лекарственных средств в Российской Федерации (ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА», ООО «Альянс Хелскеа Рус», ЗАО «Р-Фарм», ООО «Биотэк», ООО «Морон», ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», ООО «ФК ПУЛЬС», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл»);
    4 экспертных организаций в области фармацевтического рынка (ООО «АЙ ЭМ ЭС ХЭЛС» (IMS Health), Компания «DSM Group», Центр Маркетинговых Исследований «Фармэксперт», Ассоциация международных фармацевтических производителей);
    3740 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную реализацию лекарственных средств в 66 субъектах Российской Федерации, представивших информацию об оптовых продавцах лекарственных средств1.
 
1. Динамика емкости  фармацевтического рынка Российской Федерации 

    Фармацевтический рынок является динамично развивающимся сектором мировой экономики. Это объясняется ростом емкости рынка лекарственных средств в мире, быстрым расширением ассортимента лекарственных средств и низкой эластичностью спроса на лекарственные средства. Как показал опыт, даже в условиях экономического кризиса фармацевтическое производство в меньшей степени подвержено риску спада, чем какое-либо другое.
    По  данным экспертной организации IMS Health, объем мирового фармацевтического рынка с каждым годом растет примерно на 5-7% в год. Несмотря на мировой финансовый кризис, в 2009 г. объем мирового фармрынка вырос на 7% и составил 808 млрд.долл. США. По прогнозу IMS Health, по итогам 2010 г. объем мирового фармацевтического рынка увеличится на 5,2% и составит 865 млрд.долл.  

    Данные  об объеме российского  фармацевтического  рынка, предоставленные различными экспертными организациями расходятся. Вероятнее всего, причиной расхождений являются различия в выбранных экспертными органиазциями критериях оценки российского фармрынка (цены производителей, оптовые цены, розничные цены – цены конечного потребления), а также курсовые различия при рассмотрении объемов в долларах.
    Так, по данным DSM Group, в 2009 г. российский фармрынок в розничных ценах конечного потребления снизился по отношению к уровню 2008 г. на 5% и составил 11,6 млрд.долл., заняв 11 место в рейтинге ведущих мировых фармрынков. 

    По  данным IMS Health, объем российского фармрынка по итогам 2009 года в ценах производителей на базе обменного курса на 2 квартал 2010 года составил 12,69 млрд.долл.США, то есть 1,57% мирового фармрынка. Для сравнения фармрынок США в 2009 году составил 37,21% мирового фармрынка. Российский фармрынок в 2009 г. занимал 11-е место среди ведущих фармацевтических рынков, однако в расчете на душу населения Россия в 2009 г. заняла 19-е место. При этом подушевое потребление России составило всего 90 долл.США, что в 11 раз ниже аналогичного показателя лидера списка - США. Уровень потребления на душу населения ниже России только в двух странах из двадцатки лидеров – Китай и Индия. 
 

    Следует, однако, отметить, что в 90-х гг. потребление в России населением лекарственных препаратов было еще ниже и составляло, например, в 1999 году всего 14 долл. на человека в год, что было в 17,5 раз ниже аналогичного показателя Японии и в 12,7 раз ниже аналогичного показателя США. Причинами относительно низкого подушевого потребления лекарственных препаратов в России являются более низкое государственное лекарственное обеспечение населения, низкий уровень жизни населения, а также наличие на рынке большого количества дешевых отечественных лекарственных препаратов.
    В оптовых ценах объем фармрынка Российской Федерации по данным IMS Health составил 423,9 млрд. руб. (13,4 млрд. долл.). В ценах конечного потребления российский фармрынок в 2009 году, по данным ЦМИ «Фармэксперт» составил 15,7 млрд. долл. США или 496 млрд.руб., а по данным DSM Group - 538 млрд.руб.
    В 2009 году в связи с кризисом участники  российского фармрынка пережили один из самых сложных периодов. Из-за снижения спроса возникли риски затоваривания складов, а компании, участвующие во внешнеэкономической деятельности, решали проблемы, связанные с девальвацией рубля. По данным ЦМИ «Фармэксперт», в 2009 году наблюдалось значительное падение объемов валовых продаж организаций оптовой торговли лекарственными средствами, выраженных в долларах. 

    В оценках динамики роста российского  фармрынка в 2009 году ведущие экспертные организации расходятся:
Таблица 1. Рост российского фармацевтического рынка в рублях по отношению к предыдущему году (по данным экспертных организаций), %
Экспертные  организации 2008 г./2007 г. 2009 г./2008 г. 9 мес. 2010 г./9 мес. 2009 г. 2010 г. (прогноз)/2009 г.
IMS Health     7,1%  
DSM Group 25,5% 17,5% 4,5%  
ЦМИ «Фармэксперт»   18,4%   11,3%
    Так, по данным IMS Health, по итогам первых девяти месяцев 2010 года объем фармрынка  Российской Федерации в денежном выражении составил 332,6 млрд. руб. (11,0 млрд. долл.), что превысило объем  продаж за первые 9 месяцев 2009 года на 7,1% (15,6% - рост в долл.), а в натуральном выражении российский фармрынок вырос на 3,1%.
Таблица 2. Рост российского  фармрынка в 2010 г. (по данным IMS Health)
Объем продаж лекарственных средств (по розничному и госпитальному рынкам в оптовых ценах, ДЛО – цены контрактов) 2009 9 мес. 2009 9 мес. 2010 Рост %, 9 мес. 2009 к 9 мес. 2010
млрд. руб. 423,9 310,6 332,6 7,1%
млрд. долл. 13,4 9,5 11,0 15,6%
млрд. упаковок 5,0 3,6 3,7 3,1%
    По  данным DSM Group, объем российского фармрынка в ценах конечного потребления вырос в 2009 г. на 173 млрд. руб. (на 47,4%) относительно уровня 2007 г. (Рисунок 5). Основную долю в приросте (37,3%) составил коммерческий сектор готовых лекарственных средств и парафармацевтики, который увеличился на 136 млрд.руб., то есть на 50,6% по сравнению с 2007 г. Государственные закупки лекарственных средств увеличились в 2007-2009 гг. на 37 млрд.руб., то есть на 38,5%. 

    За 9 месяцев 2010 г. емкость фармрынка  увеличилась еще на 4,5% по сравнению с 9 мес. 2009 г., причем в основном за счет государственного сектора лекарственных средств.  

    По  прогнозу ЦМИ «Фармэксперт», рост фармацевтического  рынка в 2011 г. составит в ценах конечного потребителя 15,8% по отношению к уровню 2010 г.  

2. Динамика количества  организаций оптовой торговли лекарственными средствами и процессы консолидации на фармацевтическом рынке 

    По  данным Росздравнадзора, количество хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на оптовую торговлю лекарственными средствами, в течение нескольких лет менялось незначительно. Так, в 2004 г. их было более 2,1 тыс., в 2005 г. -  2 тыс., в 2009 г. - 2,2 тыс., а в 2010 г. - 2 тыс. Следует, однако, учитывать, что количество действующих лицензий не отражает количество фактически действующих на фармацевтическом рынке оптовых компаний, так как отсутствует система отзыва выданных на 5 лет лицензий организаций, прекративших свое существование или деятельность по оптовой торговле лекарственными средствами. Кроме этого, в настоящее время лицензии на оптовую торговлю лекарственными средствами получают как фармдистрибьюторы, так и производители лекарственных средств, что также завышает реальное количество действующих фармдистрибьюторов.
    По оценкам экспертов, в настоящее время на фармацевтическом рынке наблюдается процесс сокращения действующих организаций оптовой торговли. Если раньше уход с рынка организаций оптовой торговли был в основном связан с обострением конкурентной борьбы за рынки сбыта и усилением рыночной власти крупных национальных дистрибьюторов, убыточностью мелких оптовых предприятий, то в настоящее время сокращение количества оптовых организаций также связано с происходившими значительными изменениями в законодательстве в области обращения лекарственных средств. Так, усиление государственного регулирования цен на жизненно-необходимые и важнейшие лекарственные средства (далее – ЖНВЛС) и ограничение предельного размера оптовой надбавки стимулирует оптовые организации работать напрямую с производителями, что приводит к сокращению товаропроводящих цепочек за счет сокращения объемов вторичной дистрибьюции.
    Данные  тенденции на российском рынке дают многим аналитикам основания прогнозировать заметное сокращение количества оптовых компаний в ближайшие 2-3 года. Например, по прогнозу ЦМИ «Фармэксперт», количество дистрибьюторских компаний к 2012 году уменьшится до 600-700. Сокращение числа оптовых компаний в большей степени происходит за счет мелких дистрибьюторских предприятий.
    Сокращение организаций оптовой торговли лекарственными средствами происходит также за счет продолжающейся консолидации (слияний и поглощений на рынке), которой во многом способствовала кризисная ситуация.
    В последние годы на европейских фармацевтических рынках нарастает процесс консолидации ведущих дистрибьюторских компаний, объединения капиталов и интересов, как в производственной сфере, так и в дистрибуции, в розничной торговле создаются крупные аптечные сети. Оптовая торговля лекарствами является активной и влиятельной сферой фармотрасли. Дистрибьютор организует, управляет платежами между производителями, правительствами и страховыми компаниями, а также между производителями и частными потребителями. Дистрибьютор - действующее звено этих финансовых схем, он часто финансирует, кредитует весь поток, обеспечивая запас товара для аптек и лечебных учреждений.
    Некоторые произошедшие в 2009 году сделки сопровождались расширением масштабов оптового бизнеса как на территории страны, так и за ее пределами. Так, третий по величине фармдистрибьютор ЗАО НПК «Катрен» в 2009 г. приобрел 51% акций второго по величине казахстанского дистрибьютора ЭМИТИ Интернейшнл. Это уже второй актив компании Катрен в СНГ: ей также принадлежит украинский дистрибьютор Вента.
    Кроме горизонтальной интеграции компаний процесс снижения прибыльности на оптовом рынке лекарственных средств является стимулом выхода дистрибьюторов за рамки собственно оптового бизнеса, стимулирует вертикальную интеграцию. Ряд крупных компаний (прежде всего национальных дистрибьюторов) проявляют интересы в различных смежных секторах рынка. Одни развивают розничное направление деятельности, формируя собственную аптечную сеть, другие развивают производственное направление, третьи совмещают оба эти пути развития, а так же реализовывают проекты в логистике. Также известен ряд примеров, когда дистрибьюторские компании практически полностью сменили вид деятельности, например, фармдистрибьюторы Фармакор и Фармаимпекс, которые в настоящее время осуществляют в основном розничную торговлю.
    В настоящее время наблюдается  тенденция стремления производителей торговать продукцией либо с собственных складов на территории России, либо со складов арендуемых производителями логистических операторов. Это стремление продиктовано желанием, с одной стороны, обеспечить бесперебойное снабжение медикаментами, с другой стороны, обеспечить компаниям большую независимость от фармдистрибьюторов. Многие дистрибьюторы понимают эти тенденции и организуют собственные склады и логистические терминалы, которые оказывают производителям подобные услуги, получая таким образом новый источник прибыли.
    Кроме стремления крупных дистрибьюторов работать с производителями без посредников в связи с контролем размера наценок на ЖНВЛС, интерес дистрибьюторов к производственной сфере подогревается также вниманием государства: как известно, фармацевтическая и медицинская промышленность объявлены в числе приоритетных направлений развития и модернизации. В 2009 году была принята Стратегия развития фармацевтической промышленности Российской Федерации на период до 2020 года. Собственное производство имеют многие крупнейшие компании – ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», ООО «ПРОТЕК-СВМ», ООО «Протеиновый контур»), ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (ОАО «Биохимик», ОАО «Синтез», ЗАО «Биоком»), ООО «БИОТЭК» (ЗАО МФПДК «БИОТЭК», ООО «Биодез», ОАО «Марбиофарм», ОАО «Биосинтез»), ЗАО «Р-Фарм» (ОАО «Новосибхимфарм» и собственное предприятие в Ярославской области).
    Еще одна тенденция - вхождение дистрибьюторов в розничную торговлю. Все больше фармдистрибьюторов имеют собственные аптечные сети, выкупая уже существующие или создавая новые. Крупные дистрибьюторские компании в России покупают розничные сети с тем, чтобы диверсифицировать риски и снизить издержки. Вертикально интегрированные компании обладают значительным преимуществом по сравнению с другими участниками рынка, в том числе по причине использования оптовой и розничной надбавкой в совокупности. Кроме этого, вертикальная интеграция позволяет получать дистрибьюторам гарантированный объем поставок в аптечные учреждения и дополнительную прибыль от розничной торговли.
    Аптечные  учреждения также заинтересованы в интеграции с дистрибьюторами на фоне дефицита собственных и заемных средств в условиях кризиса и происходившего ужесточения условий сотрудничества с поставщиками (отмена предоставления товара под реализацию, уменьшение сроков отсрочки платежа за поставленную продукцию, отказы работать с небольшими аптечными организациями из-за небольших партий заказов и пр.). На фармацевтическом рынке фактически только дистрибьюторы могут в настоящее время выступить определенными гарантами финансовой стабильности, они имеют возможность привлекать заемные средства под сделки, в том числе банковские кредиты, принимая на себя роль локомотива дальнейшего развития сетевого ретейла.
    Количественный  состав крупных аптечных сетей, аффилированных с оптовым бизнесом, в последнее время существенно увеличивается. Одним из наиболее ярких примеров является приобретение одним из лидеров российской фармдистрибьюции СИА Интернейшнл на вторичном рынке в 2010 г. 25% акций аптечной сети Аптеки 36,6. При этом, ранее стратегия СИА Интернейшнл не предполагала развития собственной розницы. Известно, что в 2009-2010 гг. на разной стадии переговоров с розничными компаниями находились и другие крупнейшие дистрибьюторы. Другой пример - приобретение Нижегородской аптечной сети владельцем фармдистрибьютора Фармкомплект - одного из ключевых поставщиков названной аптечной сети.
    В настоящее время наиболее крупные  аптечные сети также имеются у  компаний Протек (аптечные сети «Ригла» - объединяет 521 аптеку в 26 регионах России и «Живика» - включает 56 аптек в Свердловской области), Альянс Хелскеа Рус (аптечная сеть АПТЕКА-ХОЛДИНГ), Биотэк (несколько аптечных сетей, включающих 361 аптечное учреждение), Роста (аптечная сеть «РАДУГА»), Морон (аптечная сеть «Старый Лекарь»), Катрен (аптечная сеть «Мелодия здоровья») и ряд других.
    Проведенный анализ рынка розничной торговли лекарственными средствами показал, что  в нашей стране продолжается рост количества аптечных сетей и входящих в их состав аптечных учреждений. Вместе с тем, если в большинстве европейских стран аптека работает с 1-2 поставщиками, которые полностью обеспечивают ее потребности, то в Российской Федерации для отдельных аптечных учреждений и аптечных сетей среднее количество поставщиков составляет около 8 компаний (Рисунок 8). Это связано с географическими особенностями страны, большим количеством эксклюзивных оптовых продавцов, специализирующихся на поставках лекарственных препаратов отдельных производителей, а также с другими факторами, при которых почти ни один фармдистрибьютор не может обеспечить потребности собственной сети на 100%.
    Однако  если развитие оптового фармрынка пойдет и дальше по сценарию развития собственных  розничных подразделений, от дистрибьюторов потребуется значительное изменение ассортиментной политики, с тем чтобы максимально обеспечивать потребности розничных подразделений, которые в настоящее время даже в составе одной группы лиц действуют достаточно независимо.
    Из  собранных 66 территориальными органами ФАС России данных о поставщиках лекарственных средств в аптечные учреждения следует, что в 2007-2009 гг. происходил незначительный рост среднего количества поставщиков аптечных учреждений. 

    Наибольшее  среднее число поставщиков одного аптечного учреждения зафиксировано в Рязанской области (около 16 поставщиков), в Забайкальском крае и Челябинской области (около 15), в Республиках Марий Эл и Чувашия (около 13), в Свердловской и Орловской областях (около 12-13 поставщиков). 

     По  суммарному количеству оптовых компаний, осуществляющих поставки лекарственных средств в аптечные учреждения, в соответствии с ответами розничных продавцов, лидируют Московская, Липецкая, Курганская, Саратовская и Вологодская области, Забайкальский и Приморский края. Следует, однако, учитывать, что ряд оптовых поставщиков специализируется на отдельных лекарственных препаратах или группах препаратов, зачастую являясь их эксклюзивными продавцами, что объясняет большое количество действующих в регионах дистрибьюторов. 
 
 
 

3. Концентрация на рынке оптовой торговли лекарственными средствами 

    В Российской Федерации все дистрибьюторы условно делятся на «национальных», действующих на всей территории страны, «межрегиональных», действующих на территориях нескольких регионов, и «региональных», действующих в пределах одного региона. К категории «национальных» относят ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА», ООО «Альянс Хелскеа Рус» (ЗАО «Аптека-Холдинг») и ООО «Биотэк». Наиболее крупными «межрегиональными» дистрибьюторами являются ЗАО «Р-Фарм», ООО «ФК ПУЛЬС», ООО «МФФ «Аконит», ООО «Морон», ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» и ЗАО «Компания Фармстор».
    По данным центра маркетинговых исследований «Фармэксперт», в настоящее время у одного «национального» дистрибьютора на территории страны в среднем имеется от 15 до 20 филиалов и дочерних компаний, а у «межрегионального» в среднем около пяти. Количество федеральных округов, в которых «национальный» дистрибьютор имеет сертифицированные склады составляет 6-7, а у «межрегионального» - 2.
Таблица 7. Средние значения показателей в 2009 г. для «национальных», «межрегиональных» и «региональных» дистрибьюторов (по данным ЦМИ «Фармэксперт»)
Показатели «Национальные»  дистрибьюторы «Межрегиональные» дистрибьюторы «Региональные»  дистрибьюторы
Валовый объем продаж, млн руб., в среднем за месяц в анализируемом периоде 6000 3000 1500 600 300 200 120 80 ?80
Сеть  филиалов / дочерних компаний 15-20 5 -
Количество  федеральных округов, в которых  компания имеет сертифицированные склады 6-7 2 -
    Среди оптовых предприятий выделяются стабильные лидеры - это ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА», ООО «Альянс Хелскеа Рус» (ЗАО «Аптека-Холдинг»), ЗАО «Р-Фарм», ООО «Биотэк» и пр. В нашей стране лидеры дистрибьюции занимают пока меньшие доли по сравнению с лидерами дистрибьюции в других странах, что облегчает доступ на рынок новых компаний и способствует развитию конкуренции.
    В то же время крупные национальные дистрибьюторы нацелены на максимизацию их доли на российском рынке, которая обеспечивает им снижение издержек на единицу продукции и большую прибыль в долгосрочной перспективе. Крупные оптовые компании в настоящее время работают практически на всей территории России, но им достаточно сложно проводить дальнейшее увеличение своего присутствия на локальных рынках.
    На  региональных рынках активно развиваются  сравнительно небольшие  компании, которые считают возможным увеличить свое присутствие, по оценкам ЦМИ «Фармэксперт», до 5-10% рынка конкретного субъекта Российской Федерации. Региональные оптовые организации, имеющие долговременные связи с местными администрациями, лечебно-профилактическими учреждениями и аптечными сетями, оказывают в отдельных субъектах Российской Федерации значительное влияние на рынок оптовых поставок. Такие компании являются посредниками между крупными оптовыми организациями, розничными продавцами и госпитальным сектором, являются основными поставщиками лекарственных средств по госконтрактам. Некоторые из таких компаний называют «карманными» за их аффилированность с местными органами власти.
    Вместе  с тем, в дальнейшем можно ожидать поглощения региональных оптовых организаций более крупными национальными дистрибьюторами и иностранными инвесторами. В настоящее время в сфере фармдистрибьюции уже присутствуют два заметных иностранных игрока: Alliance Boots (контролирует российскую компанию ООО «Альянс Хелскеа Рус») и Oriola-KD (контролирует компанию ООО «Морон»).
    В Европе и США большую долю оптового рынка занимают по три крупнейших дистрибьютора. Так, в США три крупнейших дистрибьютора держат до 60% фармрынка, а в европейских продажах по разным оценкам от 35 до 90%. Крупные компании объединяют свои усилия и финансы, что позволяет им управлять значительными объемами активов на фармрынке. Отличие фармрынка России от США и Европы в значительно большем количестве дистрибьюторов.
    По  оценкам DSM Group, уровень концентрации оптового рынка лекарств в нашей стране имеет очевидную динамику роста, причем в основном за счет дистрибьюторов, занимающих 4 и 5 место в списке лидеров. Так, совокупная доля трех крупнейших дистрибьюторов за 2005-2009 гг. увеличилась на 3%, а совокупная доля 5 крупнейших дистрибьюторов – на 15%, то есть доля компаний, занимающих 4 и 5 место увеличилась в этот период на 12%. Еще на 3% выросла доля пяти следующих за лидерами дистрибьюторов. 

    В 2009 году по оценкам DSM Group сумма долей трех крупнейших дистрибьюторов - ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ЗАО НПК «Катрен» на всей территории Российской Федерации составила 60%, сумма долей пяти крупнейших, в состав которых также вошли ЗАО «РОСТА» и ООО «Альянс Хелскеа Рус» - 82%, а сумма десяти крупнейших – 99%. При этом в 2009 г. наибольший прирост стоимостного объема произошел у ООО «Альянс Хелскеа Рус», ЗАО «РОСТА», ООО «Морон» и ЗАО НПК «Катрен». 

    По  оценкам ЦМИ «Фармэксперт», на рынке прямых продаж лекарственных средств (аптечным учреждениям и ЛПУ) три крупнейших фармдистрибьютора занимали в 2009 г. в совокупности 45,9%, а в 2010 году их доля даже снизилась на 0,8% по отношению к 2009 г. и на 2,2% по отношению к 2008 г. Зато в 2008-2010 гг. продолжался рост совокупной доли пятерки лидеров – на 6,4% за счет роста долей ЗАО «РОСТА» и ООО «Альянс Хелскеа Рус» на 3,81% и 8,27% соответственно. 

Таблица 8. Доли дистрибьюторов на рынке прямых продаж лекарственных средств, включая ДЛО (по данным ЦМИ «Фармэксперт»), %
Дистрибьютор Доля  дистрибьюторов на рынке  прямых поставок ЛС, включая поставки по льготным программам, %
2008 2009 2010
1 Протек 16,3 17,7 18,14
2 СИА Интернейшнл 18,8 15,53 12,04
3 Катрен 12,2 12,58 13,11
4 РОСТА 10,0 12,68 13,81
5 Alliance Healthcare (ЗАО «Аптека-Холдинг») 1,8 7,14 10,07
6 Р-Фарм 3,5 3,76 4,32
7 Биотэк 3,2 2,92 2,12
8 Морон 2,9 3,16 3,30
9 Евросервис 1,4 1,5  
10 БСС 1,7 1,4  
11 Империя Фарма   1,89 1,92
12 ПУЛЬС   0,53 1,80
Сумма долей 10 крупнейших 71,8 78,86 80,63
    По  объему валовых продаж два лидера рейтинга дистрибьюторов в 2008 г. - ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» поменялись местами. ООО «Биотэк» потерял одно место в рейтинге 2009 года, уступив 6-е место ЗАО «Р-Фарм». Значительно укрепили свои позиции оптовые компании ООО «ФК ПУЛЬС» и ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС», переместившись в рейтинге с 17-го и 18-го мест в 2007 году на 9 и 10 в 2009 г.
Таблица 9. ТОР25 дистрибьюторов по объему валовых  продаж в 2009 г. (по данным ЦМИ «Фармэксперт»)
2007 2008 2009 Дистрибьюторы Относительный объем валовых  продаж (относительно лидера рейтинга)
2 1 1 Протек ЦВ 1,000
1 2 2 СИА Интернейшнл 0,867
3 3 3 Катрен 0,784
4 4 4 Роста 0,702
5 5 5 Alliance Healthcare 0,457
9 6 6 Р-Фарм 0,336
6 9 7 Биотэк 0,182
8 8 8 Морон 0,168
17 13 9 Пульс 0,114
18 15 10 Евросервис 0,093
34 19 11 Фармстор 0,091
21 17 12 Аконит 0,086
10 11 13 Шрея Корпорэйшнл 0,080
19 16 14 Интермедсервис 0,077
24 18 15 Фармимэкс 0,075
15 14 16 БСС 0,074
7 7 17 Генезис 0,058
33 25 18 Профит-Мед 0,057
27 24 19 Фармкомплект 0,056
25 21 20 Волгофарм 0,056
- - 21 Балтимор 0,051
26 23 22 Фармацевт 0,046
- - 23 Годовалов 0,042
- - 24 Надежда-Фарм 0,039
- - 25 Северо-Запад 0,033
    Представленные в ФАС России 11 крупнейшими дистрибьюторами поквартальные объемы реализации в 2008-2010 гг. лекарственных средств и изделий медицинского назначения в разрезе по субъектам Российской Федерации и доли данных дистрибьюторов, рассчитанные по отношению к сумме их объемов, содержатся в Приложении 1. Однако рассчитанные таким образом доли, во-первых, не учитывают дальнейшие объемы реализации в субъекты Российской Федерации филиалов некоторых из 11 дистрибьюторов, а, во-вторых, не учитывают других оптовых продавцов, действующих на региональных рынках, а, значит, отражают лишь соотношения объемов крупнейших оптовых продавцов на том или ином региональном рынке и не могут использоваться для оценки их рыночной власти на соответствующих товарных рынках.
    На  основании предоставленных ЦМИ «Фармэксперт» оценках суммарных объемов оптовых продаж лекарственных средств в субъектах Российской Федерации в 2009 г. Управление контроля социальной сферы и торговли ФАС России произвело представленный в Приложении 2 расчет примерных долей 11 крупнейших дистрибьюторов в каждом из субъектов Российской Федерации в 2009 году.
    Суммарные объемы оптовых продаж лекарственных  средств в субъектах Российской Федерации были рассчитаны ЦМИ «Фармэксперт» на основании официальных данных о государственных закупках лекарственных средств, закупках лекарственных средств лечебно-профилактическими учреждениями, а также объемах коммерческого фармацевтического рынка, рассчитанных на основе данных о розничных продажах в каждом субъекте Российской Федерации с учетом средней надбавки в соответствующем субъекте Российской Федерации.
    При этом следует иметь ввиду, что  в на рынке Москвы и Московской области представленный ЦМИ «Фармэксперт»  объем рынка оказался ниже суммы  объемов 11 опрошенных дистрибьюторов, поэтому расчет долей был произведен исходя из суммы объемов 11 опрошенных дистрибьюторов, поэтому сумма их долей составила 100%.
    Анализ  объемов реализации лекарственных  средств 11 крупнейших национальных дистрибьюторов показал, что, несмотря на значительные объемы реализации лекарственных средств в целом по Российской Федерации, в границах отдельных субъектов Российской Федерации данные компании в основном не занимают доминирующего положения.
    В то же время, исходя из произведенного расчета, наибольшие доли (более 20%) в субъектах Российской Федерации в 2009 году занимали:
Таблица 10. Наибольшие доли (более 20%), занимаемые крупнейшими  дистрибьюторами на региональных рынках в 2009 г.
Наименования  дистрибьюторов Субъекты  Российской Федерации Доли, %
ООО «Биотэк» Пензенская область 45.09
Ростовская  область 23.03
ЗАО «РОСТА» Новгородская  область 42.62
Томская область 21.96
ООО «Морон» Мурманская  область 34.50
ЗАО НПК «Катрен» Республика  Северная Осетия – Алания 30.00
Томская область 27.19
Ставропольский  край 27.12
Кемеровская область 27.10
Республика  Саха (Якутия) 22.22
Владимирская  область 20.87
Алтайский край 20.75
Саратовская область 20.33
Курская область 20.19
Республика  Дагестан 20.05
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» Краснодарский край 26.04
Ярославская область 25.22
Удмуртская  Республика 23.31
Калининградская область 21.66
Приморский  край 20.54
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» Краснодарский край 25.77
Новгородская  область 24.34
Калужская область 23.16
Смоленская  область 21.47
Астраханская  область 21.1
Самарская область 20.31
Владимирская  область 20.12
ООО «Альянс Хелскеа  Рус» Красноярский  край 20.61
г. Москва и Московская область 20.22
    Таким образом, в некоторых регионах значительные позиции удерживают крупные дистрибьюторы. Так, например, ООО «Биотэк» занимает лидирующие позиции в Пензенской области с долей 45,09% по итогам 2009 г., рассчитанной по отношению к оценке ЦМИ «Фармэксперт» о сумме всех оптовых поставок лекарственных средств в Пензенскую область. При этом на территории Пензенской области группа компаний «БИОТЭК» имеет вертикально интегрированный фармхолдинг, ориентированный на участие в государственных закупках лекарственных средств. Так, помимо оптовых поставок ООО «Биотэк» на территории Пензенской области работает крупное фармацевтическое предприятие, входящее в группу лиц «Биотэк» - ОАО «Биосинтез», а также действует региональная аптечная сеть корпорации Биотэк ОАО «Фармация», являющаяся уполномоченным аптечным складом на поставку медикаментов в областные лечебно-профилактические учреждения. Следует также отметить, что основатель компании Шпигель Б.И. является представителем правительства Пензенской области в Совете Федерации и замещает председателя Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии.
    ЗАО «РОСТА», не имея в Новгородской области своих складов, тем не менее, в 2009 г. занимало 42,62% на рынке оптовых продаж лекарственных средств.
    Характерной тенденцией для фармацевтического  рынка является развитие рынка по олигопольному признаку, то есть в регионах основное место в реализации лекарственных средств занимают 2-3 крупных продавца, на долю которых приходится более 50% продаж. Наиболее сильные олигопольные структуры сложились в следующих регионах:
      в Новгородской области совокупная доля ЗАО «РОСТА» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» в 2009 г. составила по расчетам 66,96%;
      в Пензенской области ООО «Биотэк» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - 58,73%;
      в Краснодарском крае «ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - 51,81%;
      в Томской области ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА» и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» – 66,54%;
      в Мурманской области совокупная доля ООО «Морон», ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «РОСТА» составила 63,04%;
      в Приморском крае ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ЗАО «РОСТА» - 57,99%;
      в Ростовской области ООО «Биотэк», ЗАО НПК «Катрен» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - 56,87%;
      в Астраханской области ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен» и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» - 56,31%;
      в Смоленской области те же компании - 55,97%, в Самарской области - 55,55% и в во Владимирской области - 55,06% и т.д.
Таблица 11. Уровень концентрации рынка в отдельных  субъектах Российской Федерации (на основе ответов 11 крупнейших дистрибьюторов)
Наименование  опрошенных дистрибьюторов Расчетные доли, % CR3, % CR5, %
Новгородская  область 77.47 92.54
ЗАО «РОСТА» 42.62    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 24.34    
ЗАО НПК «Катрен» 10.51    
ЗАО «Р-Фарм» 9.42    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 5.65    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 1.02    
ООО «Морон» 0.84    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.07    
ООО «Биотэк» 0.01    
Пензенская  область 69.25 81.47
ООО «Биотэк» 45.09    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 13.64    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 10.52    
ЗАО НПК «Катрен» 9.97    
ООО «Морон» 2.25    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 1.24    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.98    
ЗАО «Р-Фарм» 0.22    
ООО «ФК ПУЛЬС» 0.01    
ЗАО «РОСТА» 0    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 0    
Краснодарский край 67.56 80.98
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 26.04    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 25.77    
ЗАО НПК «Катрен» 15.75    
ЗАО «РОСТА» 9.95    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 3.47    
ЗАО «Р-Фарм» 2.91    
ООО «ФК ПУЛЬС» 1.19    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.97    
ООО «Биотэк» 0.94    
ООО «Морон» 0.81    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 0.52    
Томская область 66.54 84.69
ЗАО НПК «Катрен» 27.19    
ЗАО «РОСТА» 21.96    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 17.39    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 12.68    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 5.47    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 1.76    
ЗАО «Р-Фарм» 0.7    
ООО «Биотэк» 0.28    
ООО «ФК ПУЛЬС» 0.09    
ООО «Морон» 0.04    
Мурманская  область 63.04 80.12
ООО «Морон» 34.5    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 15.18    
ЗАО «РОСТА» 13.36    
ЗАО НПК «Катрен» 13.28    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 3.8    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.3    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 0    
ООО «Биотэк» 0    
ЗАО «Р-Фарм» 0    
Приморский  край 57.99 71.51
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 20.54    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 18.74    
ЗАО «РОСТА» 18.71    
ЗАО НПК «Катрен» 10.09    
ООО «ФК ПУЛЬС» 3.43    
ООО «Морон» 3.31    
ЗАО «Р-Фарм» 2.35    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 1.04    
ООО «Биотэк» 0.89    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.19    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 0.02    
Республика  Северная Осетия – Алания 57.41 65.08
ЗАО НПК «Катрен» 30    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 19.93    
ООО «Морон» 7.48    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 6.89    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.78    
ООО «Биотэк» 0.2    
ЗАО «Р-Фарм» 0.16    
ООО «ФК ПУЛЬС» 0.09    
ЗАО «РОСТА» 0    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 0    
Ростовская  область 56.87 73.91
ООО «Биотэк» 23.03    
ЗАО НПК «Катрен» 18.23    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 15.61    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 11.46    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 5.58    
ЗАО «РОСТА» 5.57    
ООО «ФК ПУЛЬС» 5.24    
ООО «Морон» 4.52    
ЗАО «Р-Фарм» 1.65    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.66    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 0.4    
Астраханская  область 56.31 73.37
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 21.1    
ЗАО НПК «Катрен» 18.01    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 17.2    
ООО «Биотэк» 10.3    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 6.76    
ЗАО «РОСТА» 6.28    
ЗАО «Р-Фарм» 0.66    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.59    
ООО «ФК ПУЛЬС» 0.43    
ООО «Морон» 0.01    
Смоленская  область 55.97 67.84
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 21.47    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 18.23    
ЗАО НПК «Катрен» 16.27    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 7.16    
ЗАО «Р-Фарм» 4.71    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 1.1    
ООО «Биотэк» 1.06    
ООО «Морон» 0.6    
ООО «ФК ПУЛЬС» 0.06    
ЗАО «РОСТА» 0    
Самарская область 55.55 72
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 20.31    
ЗАО НПК «Катрен» 18.13    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 17.11    
ООО «Биотэк» 9.07    
ЗАО «РОСТА» 7.38    
ООО «Морон» 4.44    
ООО «ФК ПУЛЬС» 3.72    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.72    
ЗАО «Р-Фарм» 0.72    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 0.27    
Владимирская  область 55.06 70.37
ЗАО НПК «Катрен» 20.87    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 20.12    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 14.07    
ЗАО «РОСТА» 7.9    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 7.41    
ЗАО «Р-Фарм» 4.83    
ООО «Морон» 3.35    
ООО «ФК ПУЛЬС» 3.04    
ООО «Биотэк» 1.83    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.34    
Удмуртская  Республика 54.82 64.24
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 23.31    
ЗАО НПК «Катрен» 16.74    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 14.77    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 5.94    
ООО «ФК ПУЛЬС» 3.48    
ООО «Морон» 3.15    
ЗАО «РОСТА» 2.41    
ЗАО «Р-Фарм» 1.11    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.89    
ООО «Биотэк» 0.29    
Саратовская область 54.42 64.66
ЗАО НПК «Катрен» 20.33    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 19.83    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 14.26    
ООО «Морон» 7.23    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 3.01    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 1.26    
ЗАО «Р-Фарм» 0.56    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 0.52    
ООО «Биотэк» 0.48    
ООО «ФК ПУЛЬС» 0.33    
ЗАО «РОСТА» 0    
Красноярский  край 54.31 81.28
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 20.61    
ЗАО НПК «Катрен» 17.57    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 16.13    
ЗАО «РОСТА» 13.79    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 13.18    
ООО «ФК ПУЛЬС» 1.33    
ЗАО «Р-Фарм» 0.87    
ООО «Морон» 0.53    
ООО «Биотэк» 0.51    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.14    
Кемеровская область 53.83 70.25
ЗАО НПК «Катрен» 27.1    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 14.41    
ЗАО «РОСТА» 12.32    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 11.74    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 4.68    
ЗАО «Р-Фарм» 1.25    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.84    
ООО «Биотэк» 0.6    
ООО «Морон» 0    
г. Москва и Московская область 53.81 72.58
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 20.22    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 19.5    
ООО «ФК ПУЛЬС» 14.09    
ЗАО «РОСТА» 9.98    
ООО «Морон» 8.79    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 8.63    
ЗАО НПК «Катрен» 5.29    
ЗАО «Р-Фарм» 4.95    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 3.31    
ООО «Биотэк» 2.94    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 2.3    
Курская область 53.49 69.21
ЗАО НПК «Катрен» 20.19    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 18.46    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 14.84    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 8.95    
ЗАО «Р-Фарм» 6.77    
ЗАО «РОСТА» 6.19    
ООО «Морон» 2.45    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 1.81    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 1.19    
ООО «Биотэк» 0.72    
ООО «ФК ПУЛЬС» 0.44    
Калужская область 53.27 66.79
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 23.16    
ЗАО НПК «Катрен» 16.13    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 13.98    
ЗАО «Р-Фарм» 7.94    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 5.58    
ЗАО «РОСТА» 5.54    
ООО «Морон» 2.48    
ООО «Биотэк» 2.4    
ООО «ФК ПУЛЬС» 2.12    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.77    
Ярославская область 51.84 72.21
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 25.22    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 13.61    
ЗАО НПК «Катрен» 13.01    
ООО «ФК ПУЛЬС» 10.2    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 10.17    
ЗАО «РОСТА» 8.51    
ЗАО «Р-Фарм» 5.6    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 1.4    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 0.96    
ООО «Биотэк» 0.61    
ООО «Морон» 0.39    
Алтайский край 51.64 64.25
ЗАО НПК «Катрен» 20.75    
ЗАО «РОСТА» 18.31    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 12.58    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 7.47    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 5.14    
ООО «Биотэк» 1.05    
ООО «ФК ПУЛЬС» 1.03    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.51    
ЗАО «Р-Фарм» 0.48    
ООО «Морон» 0.31    
Ставропольский  край 51.55 66.18
ЗАО НПК «Катрен» 27.12    
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 13.6    
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 10.83    
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 8.03    
ЗАО «РОСТА» 6.6    
ООО «Биотэк» 4.93    
ООО «ФК ПУЛЬС» 3.69    
ООО «Морон» 2.24    
ЗАО «Р-Фарм» 2.2    
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 0.32    
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 0    
    На  олигопольных фармацевтических рынках сами участники конкурируют между  собой, а также с другими участниками  рынка, о чем свидетельствует  постоянное изменение их доли на рынке и соотношения участников рынка. Так, например, в результате проведенного обзора ФАС России в 2006 г. и настоящего обзора в Пензенской области происходило резкое падение доли ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» - с 70% в 2004 г., 11% в 2005 г. до 1,24% в 2009 г. При этом произошло усиление позиций ООО «Биотэк» с 7,5% в 2004 г. до 45,1% в 2009 г. и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» с 11% в 2004 г. до 13,6% в 2009 г.
    В Сахалинской области на фармацевтическом рынке значительно сократилась доля ЗАО «Катрен» с 40% в 2004 г. до 20% в 2005 г., а затем до 15,5% в 2009 г. Это подтвердила и информация 79 хозяйствующих субъектов (96,34% всех действующих в Сахалинской области розничных продавцов лекарств) о поставщиках лекарственных средств в их аптечные учреждения, расположенные в Сахалинской области (Таблица 12). Так, из 68 поставщиков в аптеки области наиболее крупными поставщиками в 2009 г. являлись ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» с долей 25,54%, расчитанной по объемам оптовых поставок в аптечные учреждения в 2009 году в денежном выражении, ЗАО «РОСТА» с долей 20,72%, ЗАО НПК «Катрен» с долей 16,44%, ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» с долей 10,97% и ООО «Хабаровская Фармация» с долей 10%.
     В Омской области, по информации 196 хозяйствующих субъектов, составляющих 95,54% всех действующих розничных продавцов в регионе, наиболее крупные поставки лекарственных средств в аптечные учреждения в 2009 г.  осуществлял национальный дистрибьютор ЗАО НПК «Катрен» (38,21%) и крупный региональный дистрибьютор фармацевтических товаров в Омской области, входящий в тройку ведущих фармдистрибьюторов Омской области в ежегодных рейтингах RMBC - ООО «Медэкспорт» (29,13%). Меньшие доли занимают национальные дистрибьюторы ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (10,73%) и ЗАО «РОСТА» (7,59%).
     В соответствии с информацией 95 хозяйствующих  субъектов (94,95% всех действующих в Брянской области розничных продавцов лекарств), в Брянской области наибольшие доли в 2009 году занимали ООО «Брянскфарм» (21,33%), ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (20,93%) и ЗАО НПК «Катрен» (15,37%), в совокупности имеющие признаки доминирования на рынке данного субъекта Российской Федерации. От них отставали по объемам поставок такие крупнейшие дистрибьюторы, как ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ООО «Альянс Хелскеа Рус» с долями 11,72% и 7,20% соответственно.
     В Республике Карелия, по информации 45 хозяйствующих субъектов, составляющих 91,49% действующих в Республике розничных продавцов, наибольшие доли в 2009 г. занимали такие оптовые компании, как ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» (35,49%) и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» (15,25%), в совокупности занимающие долю более 50%. Незначительно отставало от них ЗАО НПК «Катрен» с долей на региональном рынке оптовых продаж лекарственных средств 14,75%. ООО «Альянс Хелскеа Рус» и ООО «Морон» находились по доле на 4 и 5 позиции.
     Информацию  о поставщиках лекарственных  средств в аптечные учреждения Кабардино-Балкарской Республики представили 144 хозяйствующих субъектов, осуществляющих в регионе розничную торговлю лекарствами, то есть 90,45% всех действующих в Республике розничных продавцов лекарств. В результате анализа ответов выявлено, что общее количество поставщиков в аптечные учреждения региона составляет 87 компаний. Однако наибольшие доли, расчитанные по объемам оптовых поставок в аптечные учреждения в денежном выражении, в 2009 году занимали три компании - ООО «Медчеста-М», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ЗАО НПК «Катрен» (32,38%, 32,27% и 31,82% соответственно). ООО «Медчеста-М» - это один из крупнейших поставщиков фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья Северо-Кавказского федерального округа.
     В Курганской области крупнейшими оптовыми поставщиками лекарственных средств в аптечные учреждения в 2009 году выступали два дистрибьютора - ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» с долей 42,02% и ОГУП «Областной аптечный склад» с долей 28,95%. Такие данные были предоставлены 60 опрошенных хозяйствующих субъектов, осуществляющих фармацевтическую деятельность в сфере розничной торговли на территории Курганской области, что составляет 90,24% всех действующих на территории области розничных продавцов лекарственных средств.
     В соответствии с информацией 120 аптечных сетей и одиночных аптечных учреждений, составляющих 90% всех действующих с Вологодской области розничных продавцов, в 2009 г. в области наибольшие поставки в аптечные учреждения осуществляли региональный дистрибьютор ООО «Антей-Фарма» с долей 41,06% и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» с долей 27,36%.
Таблица 12. Наиболее крупные поставщики лекарственных средств в аптечные учреждения субъектов Российской Федерации (по данным розничных продавцов)
Субъекты Российской Федерации Количество розничных продавцов, представивших информацию о поставщиках ЛС Доля  ответивших розничных продавцов от их общего количества в субъекте РФ, % Количество оптовых продавцов в субъекте РФ Совокупный объем реализации лекарственных средств в адрес аптечных учреждений субъекта РФ с учетом НДС, тыс.руб. Наиболее  крупные поставщики Объем реализации лекарственных средств в адрес аптечных учреждений по субъекту РФ с учетом НДС, тыс.руб. Доли, %
Сахалинская область 79 96,3 68 1562814.76 ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 395940.57 25.34
ЗАО «РОСТА» 323794.72 20.72
ЗАО НПК «Катрен» 256914.31 16.44
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 171483.21 10.97
ООО «Хабаровская Фармация» (2724069628) 156303.41 10.00
Омская  область 196 95.54 122 23683675.72 ЗАО НПК «Катрен» 9048788.16 38.21
ООО «Медэкспорт» (5504050190) 6899693.76 29.13
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 2540486.79 10.73
ЗАО «Роста» (7726320638) 1797862.77 7.59
Брянская область 95 94.95 76 1742365.83 ООО «Брянскфарм» (3202009890) 371689 21.33
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 364737.47 20.93
ЗАО НПК «Катрен» 267792.49 15.37
ЗАО Фирма  «ЦВ «ПРОТЕК» 204267.92 11.72
ООО «Альянс  Хелскеа Рус» (ЗАО «Аптека-Холдинг») 125477.55 7.20
Республика Карелия 45 91.49 76 188485485.1 ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 66886357.68 35.49
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 28742021.94 15.25
ЗАО НПК «Катрен» 27794250.97 14.75
ООО «Альянс  Хелскеа Рус» (ЗАО «Аптека-Холдинг») 20589681.24 10.92
ООО «Морон» 14795320.28 7.85
Кабардино-Балкарская Республика 144 90.45 87 6695993.86 ООО «Медчеста-М» (2634047098) 2168270.54 32.38
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 2161000.71 32.27
ЗАО НПК «Катрен» 2130623.23 31.82
Курганская область 60 90.24 234 4961997.83 ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 2084984.29 42.02
ОГУП  «Областной аптечный склад» (7451003399) 1436411.91 28.95
ЗАО НПК «Катрен» 204660.97 4.12
Вологодская область 120 90 181 4089161.26 ООО «Антей-Фарма» (3525145837) 1679012.04 41.06
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 1118944.17 27.36
ЗАО Фирма  «ЦВ «ПРОТЕК» 393292.58 9.62
ЗАО НПК «Катрен» 263303.77 6.44
    В то же время в ряде регионов крупнейшие дистрибьюторы не имеют существенной доли на исследуемом рынке, например, в Карачаево-Черкесской Республике, где наибольшую долю занимал крупнейший региональный поставщик ООО «Медчеста-М», в Республике Тыва, в которой наибольшие доли занимали региональные организации оптовой торговли лекарственными средствами ООО «Агроресурсы» и ООО «Стрела», в Республике Адыгея, на рынке которой основные поставки осуществляли региональные оптовые компании ООО «Русская тройка» и ГУП Республики Адыгея «Аптечная база», в Чеченской Республике, Республике Ингушетия, Чукотском автономном округе и в других субъектах Российской Федерации. В этих регионах в основном действует ряд небольших региональных фармацевтических компаний, которые составляют конкуренцию крупным национальным дистрибьюторам.
    Процесс концентрации на оптовом фармацевтическом рынке продолжается. У каждого  крупного дистрибьютора создана  своя мощная инфраструктура: филиалы, представительства, склады, аптечные сети, производство и пр. Однако ни один из рассматриваемых дистрибьюторов не имеет своих филиалов или складов в 26 субъектах Российской Федерации (Рисунок 13).
    В 11 субъектах Российской Федерации расположены  склады только одного из рассматриваемых  дистрибьюторов. Так ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» - единственное из рассматриваемых крупнейших дистрибьюторов, чьи склады расположены в Амурской, Владимирской, Новгородской и Смоленской областях, а также Республике Ингушетия. ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» - единственное имеет склад в Калининградской области, ЗАО НПК «Катрен» - в Сахалинской области, ЗАО «РОСТА» - в Забайкальском крае, ООО «Альянс Хелскеа Рус» - в Чувашской Республике, ООО «БИОТЭК» – в Республике Марий Эл. 

    По  географии поставок лекарственных средств  лидирующее положение  занимают ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» имеющее на территории Российской Федерации 3 дочерних предприятия, 41 филиал и 29 региональных торговых представительства, и ЗАО НПК «Катрен», имеющее 5 дочерних предприятий и 28 филиалов, и осуществляющие поставки на территории всей страны. ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» также осуществляет поставки на всей территории страны, кроме Чеченской Республики.
    ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ  ЛТД» имеет 40 дочерних предприятий, имеющих действующие склады и охватывает своими поставками 96,4% регионов, в то время как в 2004 г. по результатам проведенного в 2006 г. обзора ФАС России компания осуществляла поставки только в 59% регионов, а в 2005 г. - в 63%. Значительно расширили географию поставок также ЗАО «РОСТА» и ООО «Альянс Хелскеа Рус». В 2005 г. эти компании присутствовали только в 20% и 18% регионов, а в 2009 г. уже в 81,9% и 86,7% соответственно.
    Достаточно  активно укрепило свои позиции на фармацевтическом рынке ООО «Биотэк», у которого в настоящее время имеется 2 представительства, 7 филиалов и 23 дочерних предприятия в более чем 20 регионах Российской Федерации. Если в 2005 году ООО «Биотэк» осуществляло свою деятельность только в 9% регионах, то в 2009 г. уже в 88% субъектов Российской Федерации.
    Из  рассмотренных крупнейших дистрибьюторов ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» по географии поставок в 2009 г. занимало последнее место, не поставляя лекарственные средства в 21 (или 25,3%) субъект Российской Федерации.
    Представленные 66 УФАС России данные, содержащие ответы 3729 хозяйствующих субъектов, действующих на рынке розничной торговли лекарственными средствами (43,5% от числа всех опрошенных 66 терорганами ФАС России розничных продавцов), подтвердили список основных лидеров на региональных рынках оптовой торговли лекарственными средствами. Так, наиболее крупными поставщиками в аптечные учреждения являются ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО НПК «Катрен», осуществляющие поставки практически во все субъекты Российской Федерации, по которым собрана информация.
Таблица 13. Наиболее крупные  оптовые предприятия в Российской Федерации по данным 66 УФАС России
Наименование  оптовых продавцов Перечень  субъектов Российской Федерации, в которые они осуществляют поставки лекарственных средств Количество  аптечных учреждений, в которые они  осуществляют поставки лекарственных средств
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» 65 11387
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» 64 11109
ЗАО НПК «Катрен» 64 10650
ЗАО «РОСТА» 52 7464
ООО «Альянс Хелскеа Рус» 51 6739
ООО «Морон» 37 3001
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» 44 2598
ООО «Биотэк» 38 2504
ЗАО «Р-Фарм» 27 1454
ООО «ФК ПУЛЬС» 21 1415
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» 29 1208
    Из  нижеприведенной таблицы видно, что многие из крупнейших дистрибьюторов не поставляют лекарственные средства в некоторые субъекты Российской Федерации Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов.
Таблица 14. География работы крупнейших дистрибьюторов
Наименование дистрибьюторов Местонахождение головного офиса Количество дочерних компаний и компаний, входящих в одну группу лиц Количество филиалов, представительств и действующих складов Количество субъектов Российской Федерации присутствия и % от общего количества субъектов Российской Федерации Субъекты  Российской Федерации, в которые дистрибьюторы  НЕ осуществляют поставки
ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» Москва 3 41 филиал и 29 региональных торговых представительства 83 (100%) -
ЗАО НПК «Катрен» Новосибирская обл. 5 28 83 (100%) -
ЗАО «Фирма ЕВРОСЕРВИС» Москва 2 2 82 (98,8%)
    Чеченская Республика
ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» Москва 40   80 (96,4%)
    Мурманская область
    Чеченская Республика
    Читинская область
ООО «Морон» Москва   12 79 (95,2%)
    Кемеровская область
    Республика Башкортостан
    Ульяновская область
    Ямало-Ненецкий автономный округ
ООО «ФК ПУЛЬС» Московская обл. - - 78 (94%)
    Липецкая область
    Орловская область
    Республика Мордовия
    Ульяновская область
    Ямало-Ненецкий автономный округ
ООО «Биотэк» Москва 23 9 73 (88%)
    Камчатский край
    Мурманская область
    Республика Алтай
    Республика Бурятия
    Республика Тыва
    Чеченская Республика
    Чукотский автономный округ
    Ненецкий автономный округ
    Читинская область
    Ямало-Ненецкий автономный округ
ЗАО «Р-Фарм» Москва 4 15 73 (88%)
    Архангельская область
    Забайкальский край
    Калининградская область
    Мурманская область
    Псковская область
    Республика Ингушетия
    Республика Карелия
    Чеченская Республика
    Чукотский автономный округ
    Ненецкий автономный округ
ООО «Альянс Хелскеа Рус» Москва 6 20 72 (86,7%)
    Еврейская автономная область
    Камчатский край
    Магаданская область
    Пензенская область
    Республика Адыгея
    Республика Дагестан
    Республика Северная Осетия – Алания
    Чеченская Республика
    Чукотский автономный округ
    Ненецкий автономный округ
    Читинская область
ЗАО «РОСТА» Москва   35 68 (81,9%)
    Кабардино-Балкарская Республика
    Карачаево-Черкесская Республика
    Пензенская область
    Республика Дагестан
    Республика Ингушетия
    Республика Коми
    Республика Северная Осетия – Алания
    Республика Тыва
    Саратовская область
    Смоленская область
    Тамбовская область
    Чеченская Республика
    Чукотский автономный округ
    Ненецкий автономный округ
    Читинская область
ЗАО «Шрея Корпорэйшнл» Москва 1 12 62 (74,7%)
    Республика Северная Осетия-Алания
    Республика Татарстан
    Самарская область
    Ульяновская область
    Архангельская область
    Республика Коми
    Красноярский край
    Иркутская область
    Республика Хакасия
    Республика Тыва
    Тюменская область
    Тверская область
    Тамбовская область
    Брянская область
    Калужская область
    Ивановская область
    Костромская область
    Город Москва
    Астраханская область
    Ростовская область
    Волгоградская область
    Таким образом, можно сделать вывод, что  в целом рассматриваемые компании осуществляют поставки и конкурируют между собой на всей территории Российской Федерации.
    В то же время имеются  случаи специализации  крупнейших оптовых  организаций по отдельным территориям поставок. Например, ООО «Биотэк» лидирует в Пензенской области, ЗАО «РОСТА» в Новгородской области, ООО «Морон» в Мурманской области, ЗАО НПК «Катрен» в Республике Северная Осетия,  Томской и Кемеровской областях, Ставропольском крае, ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» в Краснодарском крае и Ярославской области и т.д.
    Кроме того, в ряде субъектов Российской Федерации действуют региональные фармацевтические компании, осуществляющие основные объемы поставок лекарственных средств в аптечные учреждения и имеющие признаки доминирования на соответствующих региональных рынках. Например, ООО «Антей-Фарма» в Вологодской области, ООО «Медчеста-М» в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской Республиках, ООО «Фарминторг-Опт» в Тверской области, ООО «Агроресурсы» и ООО «Стрела» в Республике Тыва, ООО «Русская тройка» и ГУП Республики Адыгея «Аптечная база» в Республике Адыгея и т.д.
    Во  многих субъектах Российской Федерации основную долю в региональном объеме оптовой реализации лекарственных средств занимают 2-3 компании, на долю которых приходится более 50% оборота. Примерами являются компании ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» в Краснодарском крае, ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «РОСТА» и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» в Томской области, ООО «Морон», ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» и ЗАО «РОСТА» - в Мурманской области, ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД», ЗАО НПК «Катрен» и ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК» в Астраханской, Смоленской, Самарской и Владимирской областях, ЗАО Фирма «ЦВ «ПРОТЕК», ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» и ЗАО «РОСТА» в Приморском крае, ООО «Биотэк», ЗАО НПК «Катрен» и ЗАО «СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД» в Ростовской области и т.д.
и т.д.................


Перейти к полному тексту работы


Скачать работу с онлайн повышением уникальности до 90% по antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru


Смотреть полный текст работы бесплатно


Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.