На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Конкурентоспособность предприятия торговли и определяющие ее факторы. Управление конкурентоспособностью в торговле. Анализ конкурентоспособности ООО Универсам № 2. Разработка конкурентной стратегии торгового предприятия и мероприятия по ее реализации.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Менеджмент. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное агентство по образованию
Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ)
Факультет торгово-экономический
Специальность: Экономика и управление на предприятиях торговли и общественного питания
Кафедра экономики торговли и общественного питания
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА
по теме:
Конкурентоспособность предприятия торговли и пути ее укрепления

Исполнитель Якупова Л.У.
Группа ЭТ-01-2
Научный руководитель
к. э. н., доц. Тарасова В.В.
Екатеринбург
Содержание
    Введение
      1. Конкурентоспособность предприятия торговли
      1.1 Сущность конкурентоспособности предприятия торговли и факторы, ее определяющие
      1.2 Методы оценки конкурентоспособности торгового предприятия. Управление конкурентоспособностью в торговле
      1.3 Конкуренция в розничной продуктовой торговле
      2. Анализ конкурентоспособности ООО "Универсам №2"
      2.1 Организационно-экономическая характеристика торгового предприятия
      2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия
      2.3 Оценка конкурентоспособности торгового предприятия
      3. Разработка конкурентной стратегии торгового предприятия и мероприятия по ее реализации
      Заключение
      Список использованных источников
      Приложения

Введение

Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции, как главной движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках.

Основу розничной торговли составляют покупатели и фирмы-конкуренты, а также среда, в которой они существуют. Если розничное предприятие торговли стремится к успеху, он должен знать, чего желают его покупатели, и предоставлять товары и услуги, удовлетворяющие их потребности. Но процветающая фирма обязана быть сильным конкурентом. Невозможно добиться высоких показателей прибыли, просто удовлетворяя потребности людей. Необходимо пристально следить конкурентами, которые пытаются переманить к себе как можно больше покупателей. Наконец, торговые предприятия должны отслеживать возникновение новых потребностей, появление новых конкурентов и новых технологий.

Тремя "слонами", на которых покоится розничная торговля, являются конкуренция, тенденции развития внешней среды, включающие в себя изменение демографических показателей, стилей жизни потребителей и технологические открытия, и потребности, желания и покупки потребителей. Немалую роль играют также этические и правовые аспекты.

Следует отметить, что сам термин "конкурентоспособность" незаметно, но достаточно органично вошел в наш повседневный и тем более научный лексикон. В настоящее время все большее количество исследователей уделяют внимание вопросам изучения конкурентоспособности продукции, отдельных компаний, городов, регионов, стран, технологий, работников и даже научно-методических документов и нормативных актов.

В этой связи особую ценность представляет анализ сложившихся подходов и методов в определении и оценке конкурентоспособности торгового предприятия. Более детальная проработка этих вопросов будет способствовать определению и верной расстановке приоритетов в нелегком деле повышения конкурентоспособности торгового предприятия в стремительно меняющейся сфере конкурентных отношений.

Цель данной дипломной работы - определение и анализ основных факторов и методов оценки конкурентоспособности розничного торгового предприятия на рынке г. Екатеринбург.

Реализация поставленной цели требует решения следующих исследовательских задач:

рассмотреть понятие и сущность конкурентоспособности;

рассмотреть виды конкурентоспособности

выявить факторы, оказывающие влияние на конкурентоспособность;

дать оценку конкурентоспособности розничного торгового предприятия ООО "Универсам №2";

определить пути повышения конкурентоспособности данного предприятия.

Объектом исследования является ООО "Универсам №2". Предмет исследования - конкурентоспособность данного торгового предприятия на местном рынке г. Екатеринбург.

Научной основой работы послужили теоретические положения, разработанные отечественными и зарубежными учеными в области экономики, маркетинга, управления качеством и конкурентоспособностью, организации торговли, следующих авторов: Портер М., Котлер Ф., Дэй Дж., Томпсон А.А., Стрикленд А. Дж., Фатхутдинов Р.А., Шкардун В.Д., Нагапетьянц Н.А., Багиев Г.Л., Николаева Т.И. и других. Также были отражены данные периодических печатных изданий: "Эксперт-Урал", "Деловой квартал", "Маркетинг в России и за рубежом", "Новости торговли", "Российская торговля". Методологический инструментарий дипломной работы включает графический, статистический материал, математический, экономический, графический анализ, метод опроса.

Объем и структура работы. Дипломная работа состоит из введения, трех разделов и заключения, списка используемых источников и приложений.

В первой главе "Конкурентоспособность предприятия торговли" рассмотрены теоретические аспекты, характеризующие понятия "конкуренция" и "конкурентоспособность", а также рассмотрена конкуренция в розничной продуктовой торговле.

Во второй главе "Анализ конкурентоспособности ООО "Универсам №2" отражены влияние внутренней и внешней среды на конкурентоспособность предприятия, был проведен ее анализ. Для этого использовались различные методики оценки конкурентоспособности предприятия торговли.

В третьей главе "Разработка конкурентной стратегии торгового предприятия и мероприятия по ее реализации" представлены и разработаны пути укрепления конкурентоспособности, предложены мероприятия, внедрение которых позволит повысить эффективность работы предприятия в целом, а, следовательно, и его конкурентоспособность.

В заключении подведен итог дипломного проектирования

1. Конкурентоспособность предприятия торговли

1.1 Сущность конкурентоспособности предприятия торговли и факторы, ее определяющие

Новое время диктует новые правила. Осознанное стремление России динамично интегрироваться в мировую экономику предполагает необходимость использования общепризнанных в международном сообществе показателей эффективности участия той или иной страны в глобальном процессе мирового экономического развития, и в первую очередь конкурентоспособности. Основу рыночной экономики составляет понятие конкуренции, как главной движущей силы эволюции взаимоотношений субъектов, функционирующих в данной среде. Наиболее успешным участником такого соревнования является тот, кто способен выдерживать конкурентную борьбу на отечественном и внешнем рынках.

В последние десятилетия в условиях глобализации экономики отмечается усиление конкуренции фактически во всем мире. С установлением рыночных отношений в России российским компаниям приходится выдерживать серьезную конкуренцию не только на внешнем рынке, но и на внутреннем. В связи с этим возникает острая проблема оценки и повышения уровня конкурентоспособности российских предприятий.

Следует отметить, что сам термин "конкурентоспособность" незаметно, но достаточно органично вошел в наш повседневный и тем более научный лексикон. В настоящее время все большее количество исследователей уделяют внимание вопросам изучения конкурентоспособности продукции, отдельных компаний, городов, регионов, стран, технологий, работников и даже научно-методических документов и нормативных актов.

Конкуренция в переводе с латинского (Concurrence) [19, С.125] означает сталкивание. Она является формой взаимного соперничества субъектов рыночной экономики. Средство конкуренции - это товары и услуги, с помощью которых соперничающие фирмы стремятся завоевать признание и получить деньги потребителя. Конкуренция базируется на двух процессах: соперничестве и удовлетворении потребностей.

Конкуренция обязывает фирмы создавать конкурентоспособный товар или предоставлять конкурентоспособную услугу. Существует диалектическая связь конкуренции и конкурентоспособности - одно вытекает из другого. Естественно, что категории "конкуренция" и "конкурентоспособность" должны относиться к фиксированному периоду времени и конкретному рынку.

Разные авторы по-разному трактуют понятие "конкурентоспособность". В таблице 1 приведены некоторые из них.

Таблица 1 - Некоторые определения понятия "конкурентоспособность"

Автор
Содержание определения
Портер М.
[31, C.17]
Конкурентоспособность - свойство товара, услуги, субъекта рыночных отношений выступать на рынке наравне с присутствующими там аналогичными товарами, услугами или конкурирующими субъектами рыночных отношений.
Макдоналд М., Данбар Я.
[21,C.28]
Конкурентоспособность компании - это мера реальной силы организации в каждом сегменте, объективная оценка способности компании удовлетворить потребности каждого сегмента в сравнении с конкурентами.
Жан-Жак Ламбен
[16, C.36]
Конкурентоспособность фирмы - ее способность удовлетворять нужды потребителей лучше, чем это делают ее конкуренты.
Кретов И.И.
[14, C.24]
Конкурентоспособность - характеристика товара, которая отражает его отличие от товара-конкурента, с одной стороны, по степени соответствия одной и той же общественной потребности, а с другой - по уровню затрат на удовлетворение этой потребности.
Нагапетьянц Н.А.
[27,C.133]
Конкурентоспособность товара - рыночная характеристика товара, совокупность его преимуществ на рынке, способствующих успешной реализации в условиях конкуренции.
Фурс И.Н.
[38, C.12]
Конкурентоспособность товара - т.е. его приобретение должно быть более выгодно и удобно покупателю, чем покупка другого товара, удовлетворяющего те же потребности, или аналогичных изделий у иного продавца.
Лифиц И.М.
[19, C.13]
Конкурентоспособность продукции - это способность продукции отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогом-конкурентом.
Продолжение таблицы 1
Магометов Ш.Ш.
[20, C.18]
Конкурентоспособность - означает быть способным к конкуренции. Конкурентоспособность фирм в основном определяется конкурентоспособностью предложенных ими товаров.
Лебедева О.А., Лыгина Н.И.
[17,C.125]
Конкурентоспособность - комплексное понятие, предполагающее несколько уровней конкурентного превосходства. Чтобы обеспечить достойное (лидирующее) положение фирмы на рынке, важной стратегической задачей становится опережение конкурентов в разработке и освоении новых товаров, новой технологии, нового дизайна, нового уровня издержек производства, новых цен, нововведений в системе распределения и сбыта. Тем самым достигается сразу несколько параметров конкурентного преимущества.
Фатхутдинов Р.А.
[36, C.38]
Конкурентоспособность объекта - это его способность конкурировать (управлять своими конкурентными преимуществами, соперничать) с аналогичными объектами на данном рынке в данное время.
Юданов А.Ю.
[42, C.42]
Конкурентоспособностью продукта (товара) называется степень притягательности данного продукта для совершающего реальную покупку потребителя.
Дулисова И.Л.
[53]
Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующего степень удовлетворения конкретной потребности по сравнению с лучшими аналогичными объектами, представленными на данном рынке
Чернов В.А.
[41, C.686]
Конкурентоспособность организации - эффективность функционирования организации в краткосрочном периоде.
Азоев Г.Л., Завьялов П.С. и др.
[71]
Конкурентоспособность фирмы - это способность фирмы, компании конкурировать на рынках с производителями и продавцами аналогичных товаров посредством обеспечения более высокого качества, доступных цен, создания удобства для покупателей, потребителей.
Перцовский Н.И.
[25, C.65]
Конкурентоспособность предприятия - возможность эффективной хозяйственной деятельности и ее практической прибыльной реализации в условиях конкурентного рынка. Это обобщающий показатель жизнестойкости предприятия, его умения эффективно использовать свой финансовый, производственный, научно-технический и трудовой потенциалы.
Хруцкий В.Е., Корнеева И.В.
[40, C.67]
Конкурентоспособность организации - это способность успешно оперировать на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска и реализации конкурентоспособных изделий и услуг.
Таким образом, в настоящее время существует множество определений конкурентоспособности как в нашей стране, так и за рубежом. Применительно к экономической сфере эти определения сводятся к следующему: под конкурентоспособностью понимают обладание свойствами, создающими преимущества для субъекта экономического соревнования. Носителями этих свойств, то есть конкурентных преимуществ, могут быть различные виды продукции, предприятия и организации или их группы, образующие отраслевые или конгломератные объединения и, наконец, отдельные страны или их объединения (региональные, политические, этнокультурные), ведущие конкурентную борьбу за лидерство в различных сферах международных экономических отношений. В приложении А приведены особенности понятия "конкурентоспособность" применительно к различным объектам.
Конкурентоспособность объекта определяется по отношению к конкретному рынку либо к конкретной группе потребителей, формируемой по соответствующим признакам стратегической сегментации рынка. Если не указан рынок, на котором конкурентоспособен объект, то это означает, что данный объект в конкретное время является лучшим мировым образцом. В условиях рыночных отношений конкурентоспособность является главным фактором успеха. Однако к настоящему времени в этом направлении сделано явно недостаточно.
Все многообразие конкурентных отношений, возникающих в сфере экономики, можно с определенной долей условности подразделить на три уровня [50, C.116]:
микроуровень (конкретные виды продукции, предприятия);
мезоуровень (отрасли, корпоративные объединения предприятий);
макроуровень (народно-хозяйственные комплексы, страны).
Их можно представить на рисунке 1.
Рисунок 1. Уровни конкурентоспособности
Соответственно конкурентные характеристики и факторы, их определяющие, подразделяются на:
микроуровневые (отражающие собственно качество и цены продукции);
мезоуровневые (обеспечивающие устойчивое улучшение показателей эффективности использования имеющихся производственных ресурсов отраслей);
макроуровневые (отражающие общее состояние хозяйственных систем, их сбалансированность, инвестиционный климат, налоговый режим, тарифно-таможенную политику и т.п.).
Приведенное структурирование субъектов конкурентной борьбы, а также факторов и характеристик конкурентоспособности позволяет более четко охарактеризовать состав элементов этой сложной категории и выявить их взаимосвязи. Это, в свою очередь, помогает обосновать эффективные подходы к ее анализу, что открывает дополнительные возможности раскрытия имеющихся резервов и определения стратегических направлений повышения конкурентоспособности на каждом из уровней.
Распределение по уровню конкурентных отношений можно рассматривать как признак для классификации конкурентоспособности.
Виды конкурентоспособности представлены в таблице 2.
Конкурентоспособность является многомерным свойством, что определяется многоаспектностью самого явления конкуренции. Это означает, что предприятие не может сосредоточивать усилия только на одном из конкурентных факторов - они должны учитываться одновременно, с учетом взаимной зависимости и времени.
Основными свойствами конкурентоспособности (по всем составляющим) являются относительность и динамический характер. Относительность проявляется в том, сто сравнение предприятия и конкурентов позволяет говорить о конкурентных преимуществах в отношении той или иной стороны.
Таблица 2 - Виды конкурентоспособности
Признак классификации
Виды конкурентоспособности
По уровню конкурентных отношений
- конкурентоспособность продукции (микроконкурентоспособность). Это способность продукции отвечать требованиям данного рынка в рассматриваемый период по сравнению с аналогом-конкурентом [19, C.11] ;
конкурентоспособность предприятия (мезоконкурентоспособность). В самом широком смысле можно определить как способность к достижению собственных целей в условиях противодействия конкурентов [73,C.38]
макроконкурентоспособность.
Конкурентоспособность региона (города) - это его способность создавать требуемые политические, экономические, экологические, социальные, инновационные и другие условия для выполнения государственными органами управления своих функций по обеспечению эффективной и качественной работы государственных, коммерческих и других структур, по гармоничному развитию личности и повышению качества жизни населения.
Конкурентоспособность государства - это его способность обеспечивать эффективную интеграцию в мировое хозяйство, эффективное и качественное функционирование всех государственных, коммерческих и других структур по обеспечению комплексной безопасности и высокого качества жизни населения.
В отношении рынка
- на глобальном рынке (мировом)
национальном рынке;
региональном рынке;
местном рынке;
По подходу к управлению предприятием
[35, C.48]
- стратегическая конкурентоспособность. Она определяет потенциальную способность данного объекта конкурировать с аналогичными объектами в будущем на запланированном рынке.
фактическая конкурентоспособность - сложившаяся конкурентоспособность конкретного объекта на конкретном рынке.
По объекту
[39, C 12]
- конкурентоспособность нормативных актов;
научно-методических документов;
проектно-конструкторской документации
технологии;
производства;
выпускаемой продукции (выполняемой услуги),
рабочего;
специалиста;
менеджера;
ценных бумаг;
инфраструктуры (внешней среды);
информации;
фирмы (организации, учреждения).
Создание и использование конкурентных преимуществ предприятия - тесно связанные процессы, которые в принципе могут вступать в противоречие между собой. Оценочной базой для конкурентных преимуществ являются цели предприятия и связанные с ними задачи, которые способно выполнять предприятие с учетом реальных условий внешней среды и при заданном качестве их выполнения.
Динамический характер конкурентоспособности определяет ее постоянную недостаточность. Недостаточность конкурентоспособности - один из основных побуждающих моментов, который отражается и в стратегических, и в оперативных решениях. Успокоенность относительно конкурентоспособности часто приводит к отставанию. Любые преимущества рано или поздно будут скопированы или превзойдены конкурентами. Единственным устойчивым конкурентным преимуществом является постоянное движение вперед.
Очевидно, что конкурентоспособность предприятия является интегральной характеристикой. В общем случае целесообразно выделять следующие структурные составляющие [73, C.41]:
1 - конкурентоспособность предложения на рынке;
2 - конкурентоспособность ресурсов предприятия;
3 - конкурентоспособность менеджмента;
4 - конкурентоспособность предпринимательской идеи (видения).
Их тесная взаимосвязь очевидна.
Представим их описание наглядно в таблице 3.
Таблица 3 - Общие структурные составляющие конкурентоспособности предприятия
Структурная составляющая
Описание
Конкурентоспособность предложения
Определяет так называемую текущую конкурентоспособность предприятия. Для современных маркетинговых рынков свойственна конкуренция не самого товара, а того, чем он дополнительно снабжен в виде упаковки, услуг, рекламы, консультаций для клиентов, финансирования, особенностей поставки, услуг по складированию и прочих ценимых людьми вещами. Понятие "предложение товара" существенно расширяет рамки учитываемых при анализе конкурентоспособности факторов, определяющих окончательный выбор покупателя. Предложение, таким образом, включает в себя продукт, цену и сопутствующие услуги, т.е. то, что определяет полезность (выгодность) приобретения для клиента.
Конкурентоспособность располагаемых ресурсов: финансовых, природных, материальных, технологических, производственных, кадровых и других.
Ею определяется долгосрочная конкурентоспособность предприятия. В частности, платежеспособный спрос также можно рассматривать как один из видов ресурсов, по поводу доступа к которому существует конкуренция. При этом если рассматривать общий совокупный спрос, то все предприятия, предлагающие товары или услуги на определенной территории, являются конкурентами. Наличие ресурсов позволяет предприятию длительное время обеспечивать (поддерживать) конкурентоспособность предложения.
Конкурентоспособность менеджмента предприятия
В условиях конкуренции необходимо поддерживать ресурсную базу в актуальном для условий рынка состоянии. Этот процесс, а также грамотное использование имеющихся ресурсов с точки зрения конкуренции определяется, конкурентоспособностью менеджмента предприятия, прежде всего высшего руководства. Способности топ-менеджеров к принятию важнейших стратегических решений, генерации новых идей именно в том темпе, который требует рынок, и умение организовать их выполнение, готовность идти на разумный риск являются важнейшими факторами конкурентоспособности менеджмента. Конкурентоспособность менеджмента - это сравнительная характеристика качества менеджмента на предприятии и у конкурентов. Прежде всего это различия в квалификации, мотивации, организации управления.
Конкурентоспособность предпринимательской идеи.
Является связующим, базовым элементом указанных аспектов конкурентоспособности. Предпринимательская идея включает основное представление о продукте предприятия, о способе удовлетворения потребности клиентов, о способе поддержания и развития потенциала и о способах управления предприятием. Перечисленные составляющие являются уникальными для каждого предприятия, а их удачное сочетание и определяет конкурентоспособность предпринимательской идеи.
На рис.2 проиллюстрирована взаимосвязь различных аспектов конкурентоспособности, в частности, подчеркивается, что наиболее "фундаментальный" характер имеет конкурентоспособность менеджмента и предпринимательской идеи, а внешнее восприятие конкурентоспособности в основном связано с рыночным предложением.
Рисунок 2. Структура конкурентоспособности [73, C.42]
Для достижения и постоянного поддержания объекта конкурентоспособным на рынке необходимо поддерживать завоеванные конкурентные преимущества, искать и реализовывать новые.
Конкурентное преимущество предприятия - превосходство, высокая компетентность предприятия в какой-либо области деятельности [16, C.368]. Другими словами конкурентоспособность организации определяют ее конкурентные преимущества. Фактор конкурентного преимущества - конкретный компонент (фактор) внешней или внутренней среды фирмы, по которому она превосходит конкурирующие фирмы. Факторы могут быть тактическими и стратегическими.
Устойчивое конкурентное преимущество - это превосходство над компаниями-соперниками, которое торговец сохраняет в течение длительного периода времени [18, C.122]. В таблице 4 перечислены некоторые подходы, использование которых позволяет торговой фирме получить такие преимущества.
Таблица 4 - Подходы к созданию конкурентного преимущества [18, C.123]
Тип преимуществ
Подходы к созданию преимуществ
Преимущества, основанные на внешних отношениях
Отношения с покупателями
Увеличение числа лояльных покупателей
Правовые аспекты
Наличие местных законов, препятствующих выходу на рынок новых конкурентов
Преимущества в налогообложении
Расположение
Поставщики
Прочные взаимосвязи
Преимущества, основанные на внутренних отношениях
Управление товарными запасами
Эксклюзивный товар
Низкие издержки, обусловленные эффектом масштаба
Больше товаров
Широкий ассортимент
Выгодные условия закупка
Низкие цены
Лучшие покупатели
Больший объем продаж
Работа магазина
Лучший сервис
Лучшее представление товара
Лучшая реклама
Большая безопасность, низкий уровень хищений
Лучшие торговые работники
Лучшие менеджеры магазина
Системы контроля
Лучшая информационная система управления
Эффективное распределение
Лучший контроль за запасами
Примечание: устойчивые конкурентные преимущества выделены жирным шрифтом
Следует отметить, что этот список не является исчерпывающим. Любое действие, предпринимаемое розничным предприятием торговли, может стать основой для получения превосходства над конкурентами.
Важнейшей целью оценки конкурентоспособности является повышение эффективности деятельности фирмы [49, C.109]. Изучение конкурентоспособности фирмы ведется в сравнении с позициями и возможностями фирм-конкурентов и в целом предполагает поиск ответов на четыре основные группы вопросов, вокруг которых строится структура системы слежения за конкуренцией [7, C.434]:
1. Каковы основные цели конкурента?
2. Каковы текущие стратегии достижения этих целей?
3. Какими средствами располагают конкуренты, чтобы реализовать свои стратегии?
4. Каковы их вероятные будущие стратегии?
Ответы на первые три группы вопросов должны обеспечить исходные данные для предвидения будущих стратегий. Анализ совокупности сведений по указанным четырем областям дает достаточно полную картину действий конкурентов.
С точки зрения результативности деятельности предприятий-конкурентов на рынке и завоевания ими там сильных позиций можно выделить основные факторы, требующие изучения. Они варьируются в зависимости от объекта конкурентоспособности (таблица 5):
Таблица 5 - Основные факторы конкурентоспособности в зависимости от объекта конкурентоспособности
Объект
Факторы
Товар (продукция) [7, C.345]
- продукт и его критерии качества;
цена;
доведение продукта до потребителя;
продвижение продукта;
доля рынка.
Производственная организация
- эффективность производственной деятельности;
финансовое положение;
эффективность организации сбыта и продвижения товара на рынке;
конкурентоспособность продукции;
доля рынка
Торговая организация (объединены факторы, выделенные различными авторами)
- имидж фирмы;
динамичность развития;
уровень диверсификации хозяйственной деятельности (видов бизнеса);
способность к риску;
разнообразие ассортимента товаров;
качество реализуемых товаров;
рациональность ассортимента товаров;
культура обслуживания;
Продолжение таблицы 5

- условия обслуживания;
доступность услуг;
суммарная рыночная доля главных видов бизнеса;
стабильность финансово-экономического положения;
рыночная цена товаров с учетом возможных скидок или наценок;
частота и глубина проводимых маркетинговых исследований, их бюджет;
предпродажная подготовка товаров;
эффективность сбыта с точки зрения используемых каналов товародвижения;
уровень стимулирования сбыта (работников сбытовых служб предприятия, торговых организаций и потребителей);
уровень рекламной деятельности;
уровень послепродажного обслуживания;
политика предприятия во внешней предпринимательской среде, характеризующая способность фирмы управлять в позитивном плане своими отношениями с государственными и местными властями, общественными организациями, прессой, населением и т.п.
трудовая этика (желания и умения трудиться);
гибкость и готовность к самосовершенствованию;
мобильность рабочей силы (желание рабочей силы учиться, работать за границей, постигать опыт других стран);
дух конкуренции. Конкурентоспособность формируется там, где присутствует дух соревнования.
Отрасль [45]
- производительность труда;
уровень оплаты труда;
капиталоемкость;
наукоемкость и технический уровень продукции;
совокупность знаний и научных заделов, необходимых для самостоятельного освоения продукции и ее воспроизводства;
объем технологических заделов для реализации научных и проектно-конструкторских разработок;
степень экспортной ориентации или импортной зависимости отрасли;
степень соответствия уровня развития отрасли общему уровню развития национального хозяйства;
экспансия отрасли.
Страна [61]
- динамизм экономики
динамизм рынка
развитие финансовой системы
роль государства
ресурсы и инфраструктура
готовность стимулирования торговой деятельности
политика страны в отношении нововведений
социально-политическая обстановка
Данный перечень можно детализировать и дополнить за счет вопросов по изучению конкурентоспособности товаров и эффективности маркетинговой деятельности. Каждый из факторов оценивается по нескольким критериям.
В экономической литературе существует множество различных взглядов на критерии конкурентоспособности.
Критерий (с греческого "criterion") означает признак, на основании которого формируется оценка качества экономического объекта, процесса, мерило такой оценки. Критерий - это целевой показатель, по которому можно судить о достижении определенного уровня конкурентоспособности предприятия. Он представляет собой важнейший отличительный признак, позволяющий производить оценку действий, свойств, состояния и характеризующий количественные и качественные стороны явлений, их сущность. Критерий должен выражать конечную цель достижения конкурентоспособности предприятия.
Критерии, характеризующие конкурентоспособность торгового предприятия, должны отвечать следующим требованиям:
1) отражать конечные целевые результаты хозяйственной деятельности предприятия;
2) фиксировать уровень затрат предприятия на достижение поставленных целей;
3) быть универсальным, чтобы его можно было сопоставлять критериями других организаций;
4) подвергаться синтезу, то есть быть способным к последовательному разложению на более детальные аналитические показатели;
5) учитывать масштабы времени.
Конкурентоспособность торгового предприятия оценивается одновременно с использованием нескольких критериев, поэтому она относился к типу поликритериальных. Критерии и показатели конкурентоспособности предприятия представлены в таблице 6.
Таблица 6 - Критерии и показатели конкурентоспособности торгового предприятия
Критерии конкурентоспособности
Показатели конкурентоспособности
Критерии оценки технического уровня предприятия
а) механизация и автоматизация торговой деятельности;
б) техническая оснащенность труда;
в) уровень состояния основных фондов предприятия.
Критерии экономического потенциала и эффективности деятельности
а) доля на рынке;
б) объем продаж;
в) экономия затрат;
г) рациональность эксплуатации основных фондов (фондоотдача);
д) наивысшая рентабельность;
е) совершенствование организации труда;
ж) производительность труда;
Критерии финансового состояния предприятия
а) коэффициент автономии;
б) доходность предприятия;
в) коэффициент платежеспособности предприятия;
г) коэффициент абсолютной ликвидности;
д) коэффициент оборачиваемости оборотных средств
Критерии оценки ассортимента товаров
а) широта ассортимента;
б) глубина ассортимента;
в) коэффициент обновления ассортимента;
г) коэффициент устойчивости ассортимента
Критерии эффективности стимулирования спроса
а) степень обновления ассортимента;
б) степень завершенности покупки;
в) объем и структура неудовлетворенного спроса;
г) рентабельность рекламных мероприятий
д) степень приверженности покупателей к торговому предприятию
Критерии эффективности менеджмента
а) репутация фирмы
б) эффективность процессов найма, подготовки и продвижения всех работников;
в) стиль управления;
г) эффективность руководства;
д) принципы организации систем управления, построение организационной структуры, механизм управления.
Критерии состояния и квалификации трудовых ресурсов
а) компетентность продавцов;
б) соответствие компенсирующей системы для мотивации и стимулирования работников;
в) участие менеджеров и технического персонала в профессиональных организациях;
г) уровень мотивации и удовлетворения работой у сотрудников.
Перечисленные критерии конкурентоспособности находятся в тесной взаимосвязи. Изменение показателя каждого из них приводит к неизбежному изменению других показателей. Это обстоятельство необходимо принимать во внимание руководству при осуществлении преобразований внутри организации с целью ее адаптации к условиям внешней среды. Кроме того, данный список можно продолжить применительно к конкретному предприятию.

1.2 Методы оценки конкурентоспособности торгового предприятия. Управление конкурентоспособностью в торговле

Несмотря на достаточно глубокий уровень разработки проблемы конкурентоспособности, единого подхода к ее количественной оценке до сих пор нет. Проблемы анализа и оценки конкурентоспособности сложны и многогранны. Свой вклад в решение этих проблем внесли такие зарубежные и отечественные ученые, как М. Портер, Ф. Котлер, Е. Дихтль, Е.П. Голубков, А.Н. Печенкин, А. Глухов, П.С. Завьялов, Г.Л. Багиев и др., которые разрабатывали теоретические и методические аспекты оценки конкурентоспособности предприятия. Однако до сих пор отсутствует четкая систематизация полученных результатов исследований.

Наиболее известные на сегодняшний день модели и методы оценки конкурентоспособности товара и предприятия можно разделить на две группы [46, C.25]: аналитические и графические методы. Данное деление на методы оценки конкурентоспособности товара и методы оценки конкурентоспособности предприятия достаточно условны, так как они во многом совпадают, меняется только объект исследования. Классификация методов оценки конкурентоспособности товара и предприятия представлена на рисунке 3.

Рисунок 3. Иерархия методов оценки конкурентоспособности [46, C.26]

Следует отметить, что не все методы оценки конкурентоспособности предприятия подходят для торговли. Это связано с тем, что факторы, определяющие конкурентоспособность предприятия, для различных отраслей варьируются. В таблице 7 представлена классификация, достоинства и недостатки методов оценки конкурентоспособности товара и предприятия.

Таблица 7 - Классификация методов оценки конкурентоспособности товара и предприятия [46, C.37]

Количество параметров оценки
Название метода
Достоинства метода
Недостатки метода
Графические методы оценки конкурентоспособности товара и предприятия
Количество осей координат = 2
Матрица БКГ
При наличии достаточно достоверной информации точно показывает положение предприятия
Отсутствует прогностичность, не показывает причин данного положения фирмы
Модель "Привлекательность рынка - преимущества в конкуренции"
Позволяет определить положение фирмы относительно других конкурентов; выработать дальнейшие стратегии
Модель статична, трудно оценить качественные характеристики
Матрица Портера
Наглядное структурирование достижения конкуренции
Не дает конкретных рекомендаций по достижению конкурентных преимуществ
Количество осей координат > 2
Метод "многоугольник конкурентоспособ-ности предприятия"
Достаточная легкость использования для оперативного анализа ситуации, определения текущего положения относительно конкурентов
Сложность при расчете показателя, получении исходных данных, отсутствие прогнозной информации
Аналитические методы оценки конкурентоспособности товара
Количество параметров ? 2
Модель Розенберга
Простота сравнения товаров: каждому товару может быть поставлено в соответствие определенное число
Трудно определить и оценить наиболее важные для продукта характеристики с точки зрения потребителя. Нет сравнения с идеальными характеристиками товара
Интегральный показатель конкурентоспособ-ности
Достаточно легкое сравнение с товарами-конкурентами
Применение экспертного метода, трудность в определении параметров и их значимости
Оценка конкурентоспособ-ности товара на основе уровня продаж
Формулы позволяют определить позицию товара на рынке, метод учитывает влияние различных факторов внешней среды
Статичность модели. Основу метода составляют экспертные оценки
Количество параметров > 2
Модель с идеальной точкой
Метод дает представление об идеальном продукте, позволяет определить степень отклонения данного продукта от идеала
Трудность в определении характеристик идеального и рассматриваемого товаров, использование экспертных оценок
Универсальные аналитические методы оценки конкурентоспособности предприятия
Количество параметров ? 2
Метод рейтинговой оценки
Достаточно точно определяет место данного предприятия относительно его конкурентов
Сложность при расчете показателя, полученных исходных данных, отсутствие прогнозной информации
Оценка на основе расчета доли рынка
Метод позволяет определить тип и место фирмы на рынке
Нельзя определить причины выявленного положения фирмы, разработать необходимую стратегию
Количество параметров > 2
Метод оценки конкурентоспособ-ности на основе потребительной стоимости
Оценка конкурентоспособности с учетом факторов внутренней среды фирмы
Сложность расчетов, сбора необходимой информации
Продолжение таблицы 7
Аналитические методы оценки конкурентоспособности промышленного предприятия
Количество параметров > 2
Метод оценки на основе теории эффективной конкуренции
Охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности фирмы
Сложность расчетов, сбора необходимой информации
Аналитические методы оценки конкурентоспособности торгового предприятия
Количество параметров > 2
Метод оценки конкурентоспособности торговой услуги [19, 233]
Оценка конкурентоспособности с учетом факторов внутренней среды фирмы.
Сложность сбора необходимой информации, учитываются только узкий круг факторов
Метод оценки на основе теории эффективной конкуренции по методике д. э. н. проф. Николаевой Т.И.
Охватывает все наиболее важные оценки хозяйственной деятельности фирмы
Сложность расчетов, сбора необходимой информации
Маркетинговый подход к оценке конкурентоспособности предприятия торговли [61]
Определяет важность отдельных факторов конкурентоспособности предприятия для потребителя и дает их количественную оценку
Необходимость для достоверности данных обеспечивать правильную выборку анкетируемых.
Вопрос о конкурентоспособности предприятия и способах ее достижения является основным в рамках маркетинговых исследований вообще и маркетинговых исследований конкуренции на рынке в частности.
Маркетинговые исследования - это систематический сбор, анализ и отражение данных, необходимых для решения тактических и стратегических задач, стоящих перед фирмой на том или ином рынке в тех или иных условиях [17, C.6].
Главной задачей маркетинговых исследований внешней коммерческой среды и внутренней деятельности самого предприятия является ответ на вопрос о том, какие меры следует предпринять фирме для завоевания или поддержания собственной конкурентоспособности. Для этого фирма должна знать о своих возможностях (сильных и слабых сторонах) и о сильных и слабых сторонах конкурентов.
Маркетинговые исследования обычно включают две составляющие (по основным направлениям) [61]:
рыночное исследование (исследование внешней коммерческой среды);
исследование деятельности самого предприятия (по товару, цене, товародвижению, продвижению; анализ сильных и слабых сторон и возможностей предприятия).
Первая из этих составляющих включает следующие основные направления:
Изучение потребителей (в т. ч. существующих и потенциальных), выявление системы их предпочтений и намерений;
Изучение рыночной сегментации;
Анализ конъюнктуры рынка (в т. ч. определение тенденций изменения рынка, оценка его емкости, прогноз объема спроса);
Анализ конкуренции на рынке;
Анализ рыночных позиций предприятия.
Оценка состояния компании позволяет получить важную информацию об угрозах и положительных возможностях окружающей среды и о сильных и слабых сторонах самой компании. На основе результатов проведенного анализа формулируются долгосрочные и среднесрочные цели и определяются наиболее важные из них. Приоритетные долгосрочные и среднесрочные цели конкретизируются в краткосрочных целях, содержащих определенные количественные ориентиры.
Конкурентоспособность предприятия может достигаться при выборе соответствующей конкурентной стратегии.
Стратегия (от греч. "стратогос" - войско, "эгос" - веду) - это абстрактно-нормативное представление о способе достижения перспективной цели организации (в рамках ее миссии), учитывающее внешние и внутренние условия ее существования и отражающее основные этапы пути прихода к цели.
Успешная стратегия - это:
1 - знание направления движения компании
2 - понимание пути, который ведет в желаемое будущее.
Процесс разработки стратегии предприятия с целью достижения конкурентоспособности включает:
1) определение конкурентоспособного стратегического положения предприятия на рынке
2) оценку взаимодействия внутренних и внешних факторов;
3) определение стратегических альтернатив поведения предприятия на рынке и его развития;
4) выработку конкурентоспособной стратегии, отвечающей сложившейся ситуации и целям предприятия.
Интенсивность конкуренции в розничной торговле постоянно повышается - появляются новые формы торговли и новые технологии, изменяются потребности покупателей, что обуславливает повышение значения стратегического планирования. Стратегия указывает фирме общее направление, следуя которому она эффективно взаимодействует с миром розничной торговли, его средой и покупателями [18, C.117].
Сущность формулирования конкурентной стратегии состоит в сопоставлении компании и ее окружения [31, C.38]. На рисунке 4 представлены 5 сил конкуренции, оказывающих влияние на предприятие (модель Портера):
Рисунок 4. Модель Портера [31, C.38]
Пять конкурентных сил - угроза вхождения на рынок новых участников, угроза появления субститутов, рыночная власть покупателей, рыночная власть поставщиков и соперничество между действующими конкурентами - отражают тот факт, что конкуренция в отрасли выходит далеко за рамки действующих игроков. Потребители, поставщики, субституты, потенциальные участники - все это "конкуренты" для компаний отрасли, которые могут быть более или менее влиятельными в зависимости от конкретных обстоятельств. Конкуренция в таком широком смысле может быть определена как расширенное соперничество.
Все пять конкурентных сил совместно определяют интенсивность отраслевой конкуренции и прибыльность, при этом наиболее мощная сила или силы приобретают решающее значение с точки зрения формулирования стратегии.
Для противодействия пяти конкурентным силам и достижения лучших показателей по сравнению с другими фирмами отрасли необходимо выделить следующие три потенциально успешных базовых стратегических подхода:
1. Абсолютное лидерство в издержках (стремление иметь самые низкие в отрасли издержки, т.е. стратегия руководящей роли в области издержек);
2. Дифференциация (поиск путей дифференциации реализуемой продукции от продукции конкурентов);
3. Фокусирование (фокусирование на узкой части, а не на всём рынке; стратегия фокуса, или ниши). [56, C.11]
Наглядно конкурентные стратегии можно представить на рисунке 5.
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Уникальность продукта, воспринимаемая потребителем
Позиция низкого уровня издержек
В рамках всей отрасли
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ
АБСОЛЮТНОЕ ЛИДЕРСТВО В ИЗДЕРЖКАХ
В рамках отдельного сегмента
ФОКУСИРОВАНИЕ
Рисунок 5. Три базовых варианта стратегии [30, 77]
Принятие решения об использовании той или иной конкурентной стратегии может базироваться на модели Портера, Графическая интерпретация модели Портера, показывающая зависимость между долей на рынке и прибыльностью, приведена на рисунке 6.
Рисунок 6. Модель Портера [56, C. 19]
На основе данной модели можно сделать следующие рекомендации.
Фирма с небольшой долей на рынке может преуспеть, имея четко концентрированную стратегию и сосредоточивая свои усилия на одной конкурентной "нише", даже если её общая доля на рынке незначительна.
Компания, имеющая большую долю на рынке, может осуществлять успешную предпринимательскую деятельность в результате преимущества по общим издержкам или стратегии фокуса.
Три базовых варианта стратегии различаются не только функциональными характеристиками, но и другими параметрами. Чтобы успешно их осуществлять, требуются различные ресурсы и квалификация. Кроме того, для базовых вариантов стратегий необходимы различные организационные условия, процедуры контроля и системы стимулов. Поэтому для достижения успеха, как правило, требуется долгосрочная приверженность определенной стратегии как задаче первостепенной важности. В таблице 8 представлены некоторые имеющие общее значение условия, связанные с реализацией базовых вариантов стратегии.
Таблица 8 - Требования к предприятию, влияющие на выбор конкурентной стратегии [31, C.79]
Базовая стратегия
Общие требования к ресурсам и квалификации
Общие требования к организационным условиям
Абсолютное лидерство в издержках
Реальные инвестиции и доступ к капиталу
Навыки и опыт работы в данной отрасли
Тщательный надзор
и контроль за трудовыми
процессами
Низкозатратная система распределения и сбыта
Жесткий контроль за уровнем издержек
Частые и детальные контрольные отчеты
Четкая организационная структура и ответственность
Стимулирование на основе четких количественных показателей
Дифференци-ация
Высокий потенциал маркетинга
Творческие способности
Высокий потенциал фундаментальных исследований
Значительный опыт работы в отрасли или уникальное сочетание навыков, полученных в других отраслях
Возможность обеспечения высокой потребительской ценности реализуемого товара или услуги
Тесная функциональная координация НИОКР и маркетинга
Субъективные оценки и стимулы вместо количественных показателей
Возможности привлечения высококвалифицированной рабочей силы, исследователей и творческого персонала
Фокусирова-ние
Сочетание указанных выше условий и мер, направленных на достижение конкретной стратегической цели
Сочетание указанных выше условий и мер, направленных на достижение конкретной стратегической цели
Базовые варианты стратегии могут также потребовать различных стилей руководства, существенно изменить корпоративную культуру и атмосферу, а также привлечь людей различного типа.

1.3 Конкуренция в розничной продуктовой торговле

Важнейшая составная часть потребительского рынка - розничная торговля традиционно относится к пяти базовым отраслям экономики (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и связь, торговля) и занимает одно из ведущих мест в экономике страны, что определяет важность, которую она играет в народнохозяйственном комплексе страны, став во многих городах и регионах структурообразующей отраслью хозяйства.

Формирование конкурентоспособности отечественных предприятий торговли в значительной степени определяется, с одной стороны, отраслевой спецификой, и с другой - характером развития рыночных отношений в нашей стране.

В последние годы розничная торговля постоянно лидирует в списке наиболее прибыльных отраслей. С 2002 г. торговая отрасль стала лидером по привлечению иностранных инвестиций, обогнав промышленность. В этой активно растущей отрасли занято 11 млн. человек. Важно, что уровень износа основных фондов в ней не превышает 30%, что выгодно отличает ее от состояния всей экономики в целом, где аналогичный показатель на 20% больше. В отрасли очень высок уровень нового строительства, оцениваемый в 70-75% вводимых торговых площадей [64, C.14].

Отрасль отличается также высокой долей частной собственности (около 96%) и все возрастающим уровнем конкуренции - стимулом ее дальнейшего роста.

Предприятия розничной торговли занимают первые места в списке наиболее прибыльных подотраслей российской экономики (70-72% прибыльных предприятий).

Рынок розницы в России - один из самых динамично развивающихся в мире, темпы роста российского ретейла составляют около 7% в год, такие показатели есть только в Китае.

Объем розничной торговли продуктами питания в 2005 году превысил 110 млрд. долларов: это на 23% больше, чем годом ранее. Сетевые компании растут в среднем почти втрое быстрее - 65%.

Подобное стремительное увеличение товарооборота отражает рост потребления населения и личных доходов граждан. Частное потребление в настоящее время почти на 20% превышает аналогичный показатель последних лет советской эпохи.

Залог активного роста потребительского спроса - сохраняющаяся динамика реальных располагаемых доходов населения, которые за 2004 г. увеличились на 7,8%, в то время как оборот розничной торговли - на 12,1% (в 2003 г. - на 14% и 8,4% соответственно) [64, C.15]. Исходя из этого можно сделать вывод, что экономика стала более потребительски ориентированной.

Основа роста доходов - повышение зарплаты. Она за последние 4 года росла активными темпами (19% в 2003 г., 14% в 2004-м). Всего за период с 2000 по 2004 г. средний заработок по России вырос на 75,8 процента.

Благодаря позитивным переменам в структуре денежных доходов, росту реальной заработной платы, социальных трансфертов, с 2000 г. начала меняться и структура потребления.

Во-первых, стали повышаться стандарты питания, в частности, увеличились объемы потребляемых мяса, молока, фруктов, ягод, тогда как картофель, игравший заметную роль в рационе населения в 1998-99 гг., постепенно уступал свои позиции.

Во-вторых, сначала стабилизировалась, а затем начала снижаться доля расходов на товары первой необходимости. В частности, доля хлеба и хлебопродуктов сократилась с 8,6% до 7,1%. В структуре оборота розничной торговли реализация непродовольственных товаров демонстрировала большую динамичность в сравнении с продуктами питания и их соотношение в 2005 году составило 48% (продтовары) и 52% (непродовольственные товары).

Безработица в России, по официальным данным, в последние годы сокращается незначительно. Общая численность безработных составляет примерно 5,5 млн человек, или около 8% от активного населения. Тем не менее социологи считают, что страх перед безработицей проходит и на рынке труда крупных городов предложение вакансий сейчас превышает спрос.

В сегменте продуктов питания соотношение отечественных и импортных товаров составляет 70% и 30% соотвественно.

Все больше россиян готовы платить дороже за гарантированное качество товаров и услуг, за широкий выбор, за удобство процесса покупки. Такие условия могут обеспечить торговые сети, среди преимуществ которых: консолидация закупок, позволяющая получать серьезные внешние скидки, и централизация контрольно-управленческих функций, ведущая к серьезному снижению внутренних издержек. Неудивительно, что обороты сетей стремительно растут. В Москве, например, их доля в розничном товарообороте составляет 20%. По оценкам ряда аналитиков, в ближайшие 3 года доля сетей может составить до 60% оборота.

Привлекательность рынка розничной торговли продуктами питания привела к тому, что крупные западные сети заявили о намерениях активного развития в России (например Bilia (Германия) и Kingfisher (Великобритания)). Приход новых иностранных операторов, конечно, обостряет конкуренцию на потребительском рынке, однако это несет и важные позитивные импульсы: снижаются розничные цены, повышается уровень обслуживания, расширяется ассортимент товаров и услуг, растет уровень технологических процессов. Кроме того, работа иностранцев на российском потребительском рынке ускоряет формирование более цивилизованной и прозрачной бизнес-среды. В результате весь рынок становится цивилизованнее и российские игроки получают больше возможностей привлекать доступные финансовые средства с мировых рынков на свое дальнейшее развитие.

Потребительские рынки двух российских столиц все ближе подходят к уровню насыщения и активной конкуренции за покупателя и клиента. Поэтому интересы крупных игроков начинают активно перемещаться в регионы, где растет покупательная способность населения, ниже уровень конкуренции, в том числе и со стороны иностранных сетей, а также достаточный выбор торговых площадей и свободных площадок под строительство.

Розничный рынок Уральского региона стабильно развивается в течение последних нескольких лет, а его столица Екатеринбург является одним из самых богатых городов России и, соответственно, одним из самых перспективных и потенциально емких розничных рынков после Москвы и Санкт-Петербурга.

В городе Екатеринбурге оборот розничной торговли за 2005 год составил 146,2 млрд. р., что в действующих ценах на 137% выше уровня прошлого года. Удельный вес организованной торговли в товарообороте розничной торговли составил 80% (выше уровня 2004 г. на 6,2%), продажа на рынках составила соответственно 20% (Информация Комитета по товарному рынку Свердловской области) [74]. Рост благосостояния населения напрямую отразился на макроструктуре товарооборота и доля продовольственных товаров в 2005 году составила 47% (в 2004 - 47,9%).

Екатеринбург по темпам роста сетевой торговли опережает Москву и Санкт-Петербург, где на долю продовольственных сетей приходится соответственно 20 и 15%. Всего в городе на сегодняшний день 17 продовольственных сетей [74], объединяющих 190 из 867 магазинов, которые занимаются продажей продуктов, - это 40% общей торговой площади [60M C.13]. Традиционно крупнейшими местными сетями считаются "Кировский" (74 магазина), "Купец" (47 магазинов), "Звездный" (6 магазинов)"Монетка" (7 магазинов) и "Мегамаркет" (3 магазина). При этом в Екатеринбурге самый низкий по России показатель плотности продовольственных объектов.

Екатеринбург был и остается самым привлекательным из всех уральских городов для федеральных и иностранных сетей. Крупные российские компании устремляются на Урал, потому что на столичных рынках они достигли пика своих возможностей. К тому же они испытывают серьезное давление со стороны зарубежных сетей, осваивающих отечественный рынок ("Рамстор", "Metro", "Auchan").

В приходе российских компаний на наш рынок есть немало позитивных моментов. Возрастает конкуренция, которая становится двигающей силой развития местных компаний, предприятий пищевой промышленности; покупатель получает более широкий ассортимент, снижаются цены, расширяется перечень услуг и растет их качество.

Ранее город был практически закрыт для западных сетей в силу мощного противодействия местных крупных компаний (предлагали свердловским производителям увеличить поставки продукции в свои магазины в обмен на обещание не работать с Metro, у нарушителей просто не брали продукцию на реализацию),. Теперь же в городе работают мелкооптовый торговый центр "Метро кэш энд керри" (METRO) и магазин "Гроссмарт" (Rewe-Марта) в ТРЦ "Парк-Хаус". Их появление не оказало заметного влияния на рынок с точки зрения оборотов, прибыли и конкуренции за покупателей, а только внесло лепту в повышение культуры шопинга.

Искусственно сдерживать работу транснациональных компаний, создавая административные и экономические барьеры, можно лишь временно. Преимущества иностранных сетей перед уральскими очевидны: несравнимо большие обороты, широкий ассортимент сопутствующих товаров, возможность годами сохранять низкие цены. Выстоять сможет часть лидирующих компаний, таких как "Кировский" и "Купец". Большинству местных сетей придется либо снижать цены (например, екатеринбургская сеть "Монетка" заявила, что с приходом Auchan может снизить цены на 10 - 15% "за счет усовершенствования работы сети"), либо работать с меньшей прибылью, либо становиться добычей иностранных сетей вроде Billa и Spar.

Ужесточение конкуренции на розничном рынке, в особенности в Москве, заставляет ретейлеров разрабатывать новые подходы к покупателю. Операторам приходится искать выходы на новую аудиторию и на новые рынки с помощью открытия магазинов в новых форматах и региональной экспансии. Стремясь к максимальному охвату аудитории, сети, ранее работавшие только в формате супермаркетов, рассчитанных на средне - и высоко обеспеченную аудиторию, открывают магазины, рассчитанные на менее обеспеченную аудиторию - например, в формате мягких дискаунтеров. Кроме того, практически все сети, работающие в формате "супермаркет", приходят и в формат "гипермаркет". Появление реальной ценовой конкуренции заставляет операторов более активно в качестве инструмента конкурентной борьбы использовать цены. Тем более что экспертами было отмечено снижение стоимости потребительской корзины сетей в последний год. В некоторых сетях, с учетом регулярно проводимых акций, понижение составило около 7% [66].

В борьбе за покупателя продолжает расширяться перечень оказываемых дополнительных услуг. Практически во всех крупных сетях действуют программы согласованной дисконтной политики. Дифференцированные дисконтные карты существуют в ТС "Купец" (действует система скидок в сети заправок "Лукойл", ТСЦ "Римекс, ТЦ "Ясный", ТС "Кардинал"); ТС "Звездный" ("Тойота-центр", "Ауди-центр", "Лукойл", "Райский сад", "Золотое яблоко", "Калинка-Малинка"); ТС "Кировский" ("Лукойл", "Кардинал", "Данс-Холл", "Агора"). В сфере расчета за товары и услуги все шире применяются пластиковые карты. Они становятся все более удобным инструментом привлечения новых покупателей, формирования широкой базы постоянных клиентов. Сегодня во многих магазинах крупных торговых сетей установлены кассовые терминалы для безналичного расчета с покупателями [68, C.79].

В процессе развития сети естественно приходят к необходимости создания собственного производства, которое обеспечивает дополнительный ассортимент, позволяет повысить качество торговли, конкурентоспособность предприятия. Так, при сетях организуются централизованные фасовочные участки, цеха по выпуску кондитерских и мучных изделий, салатов, мясные цеха, пекарни и т.п. При этом сетевые магазины получают неоспоримые преимущества перед конкурентами - фирменную, всегда свежую продукцию, увеличение объемов продаж, финансовую стабильность. А покупатели - дополнительный сервис и качество. Все значительные торговые сети области обзавелись собственным производством: ТС "Кировский" - 8 мини-пекарен, цех по производству мясных полуфабрикатов, салатов, кулинарный цех; ТС "Купец" - цеха мясной, птицегольевой, рыбный, кулинарный, мучной, кремовый, салатный; ТС "Бест-Маркет" - мясные и овощные полуфабрикаты, салаты, выпечка изделий из теста, куры-гриль; ТС "Монетка" - салаты, мясные полуфабрикаты, мучные изделия; ТС "Звездный" - салаты, кондитерские и мучные изделия, куры-гриль.

В конкурентной борьбе на первое место выходит комплексность услуг. Неудивительно, что уральские сетевики активно предлагают формирование заказа по телефону и через Интернет с доставкой на дом, оплату жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, обслуживание покупателей по банковским картам, фотоуслуги, комплектование праздничного заказа и химчистку. Иногда участники продовольственного рынка обходятся своими силами, а иногда привлекают арендаторов торговых площадей магазинов сетей [72, C.42].

Для 2005 г. было характерно активное укрупнение сетей: слияние, поглощение, новое строительство и реконструкция. Причина этого очевидна: сетевые компании, работающие на перспективу, готовятся к все более жесткой конкурентной борьбе, им нужно отстаивать свою долю рынка в борьбе с федеральными сетями и западными ритейлерами, которые приходят в регион.

Единственное преимущество независимых магазинов - индивидуальное общение с покупателем - не может помочь им выиграть в борьбе в большинстве случаев с менее дорогими продуктами, которые смогут предложить сетевики в широком ассортименте. Независимые магазины могут развиваться по нескольким путям: узкая специализация (как по товару, так и по назначению, например, "магазин у дома"), приобретение франшизы сети или продажа.

2. Анализ конкурентоспособности ООО "Универсам №2"

2.1 Организационно-экономическая характеристика торгового предприятия

Общество с ограниченной ответственностью "Универсам №2" находится по адресу: 620131, город Екатеринбург, улица Крауля, дом 83. Юридический адрес данного предприятия: 620014, город Екатеринбург, улица Крестинского, дом 59/2, кв.138 (предприятие зарегистрировано на квартире директора). Предприятие специализируется на розничной торговле продуктами питания.

Магазин расположен в жилом районе Верх-Исетском около автобусной и троллейбусной остановок, вблизи трамвайной линии. Удобное расположение магазина обеспечивает ему интенсивный покупательский поток.

Магазин работает 30 лет. Как ООО "Универсам №2" предприятие было зарегистрировано 28 февраля 2003 года, что связано со сменой формы собственности с государственной на частную. Имеет свидетельство о постановке на налоговый учет № 003547259 серия 66 от 04.03.2003, свидетельство о государственной регистрации №002267867 серия 66 от 07.02.05, ОГРН 1036605192403. директором предприятия является Малышева Надежда Ивановна. Форма собственности - частная.

Магазин "Универсам №2" располагается в отдельно стоящем двухэтажном здании, имеет пристрои и отдельные складские помещения, автомобильную парковку. Данный тип здания наиболее удобен для организации технологического процесса и применения прогрессивных методов обслуживания покупателей, так как позволяет правильно, в соответствии с последовательностью технологического процесса, разместить помещения для подготовки, хранения и продажи товаров, административно-бытовые помещения, обеспечить горизонтальное перемещение грузов и возможность комплексной механизации этих работ. Все это является несомненным преимуществом предприятия.

Общая площадь торгового предприятия, включая вспомогательные и служебные помещения, составляет 3519 кв. м. Площадь торгового зала магазина составляет 1219 кв. м. Торговый зал самообслуживания находится на втором этаже здания, на первом этаже располагается кафетерий, отдел продажи сотовых телефонов и фотоотдел, на втором этаже помимо основного зала оборудовано 2 торговых места:

для продажи дисков и видеокассет;

для продажи чая.

Кроме того, магазин имеет в своем составе круглосуточный отдел и зал игровых автоматов с отдельным внешним входом. Также к предприятию относится стоящий рядом киоск "Стеклопосуда".

Здание, в котором расположен магазин, принадлежит ООО "Универсам №2". ООО "Универсам №2" оказывает услугу только по реализации товаров населению. Однако в здании магазина арендуют торговые площади несколько продавцов услуг:

отдел сотовых телефонов "Эолис";

УралВнешТоргБанк;

Единый расчетный центр;

Игровые автоматы "Клондайк";

отдел продажи дисков;

отдел продажи чая;

киоск "Стеклопосуда";

2 киоска за пределами здания, "Союзпечать" и "Цветы", платят за электроэнергию (по договору субаренды).

Таким образом за счет предоставления широкого спектра дополнительных услуг в комплексе в здании "Универсама №2" привлекаются новые покупатели в продуктовый магазин.

Торговый зал магазина имеет форму многоугольника, вдоль стен по периметру расположены стеллажи для хранения и выкладки товара. На середине торгового зала располагаются островные холодильные открытые витрины, корзины с товаром, полки и стеллажи, образующие проходы и направляющие движение покупательского потока. Часть товара располагается в коробках непосредственно на полу (часть непродовольственных товаров, соки). Кассовый узел расположен рядом со входом в магазин и условно делит торговый зал пополам.

На предприятии работает 126 человек, численность торгово-оперативного персонала (продавцов) составляет 79 человек, административного персонала - 30 человек. Организационная структура представлена в приложении Б.

Организационная структура предприятия является линейной, то есть линейную структуру каждого управленческого звена возглавляет линейный руководитель, который осуществляет все функции управления и сам подчиняется по всем вопросам вышестоящему начальнику. Эта структура отличается рядом преимуществ, которые дают возможность оперативно и эффективно управлять. Она наиболее проста: имеет один канал связи (по вертикали), каждый подчиненный имеет только одного начальника. Это способствует четкому и оперативному управлению, повышают ответственность руководителя за эффективность работы возглавляемого им звена.

Следует отметить, что исследуемое предприятие Малышева Н.И. (директор) возглавляет уже более 15 лет, при этом серьезных изменений в работе предприятия не происходил, поэтому в настоящий момент для данного предприятия эта организационная структура является сформированной и устоявшейся в течение многих лет. Однако если понадобится реконструкция и модернизация предприятия (а это необходимо), необходимо также будет пересмотреть организационную структуру предприятия, так как она во многом зависит от таких факторов, как объем выполняемых работ, уровня механизации и автоматизации, вида и типа предприятия, технологии организации труда.

Руководство организации не проводит маркетингового исследования рынка, конкурентов, покупателей. На предприятии не используются даже стандартные методы анализа и планирования деятельности предприятия. Главная цель любого коммерческого торгового предприятия - получение прибыли - на исследуемом предприятии не обозначена. Предприятие работает "как получится". Поэтому сложно говорить о существовании какой-либо стратегии для предприятия. Единственная задача, стоящая перед предприятием - продолжать работать на рынке.

Большая часть товаров (80%) хранится в торговом зале непосредственно на полках. В складских помещениях хранится в основном товары длительного хранения (вино-водочная продукция, мед, крупы и другие).

На предприятии пустуют более 60% складских площадей, в том числе и площади холодильников, при этом доля торговой площади в общей площади магазина составляет всего 30%, что для магазина самообслуживания является крайне низким показателем. Кроме того, выделены слишком большие площади для персонала (есть даже актовый зал, который используется не более 5 раз в год).

Так как товары перед выкладкой их в торговый зал требуют доработки, для этого на предприятии предусмотрены специальные рабочие места, оборудованные всем необходимым инвентарем и оборудованием для совершения необходимых операций. Так, для разделки и фасовки весовой рыбы предусмотрена рыбная фасовка, для овощей и фруктов - овощная фасовка. Кроме того, товары маркируются (наносится штрих-код). Это делается для того, чтобы ускорить процесс расчета покупателей на кассе. Подготовленный товар выкладывается на полки в торговом зале. При этом учитывается товарное соседство для отдельных видов продукции. Выкладкой товаров занимаются чаще всего продавцы магазина, а также мерчендайзеры компаний-производителей (например, соки J7 компании Вимм-Биль-Данн, продукция компании DANONE и другие). Выкладка товаров должна привлекать внимание покупателей к товару, полки не должны пустовать или быть захламлены товаром, однако на исследуемом предприятии часто наблюдается обратная картина. Также нередко смешивание товаров на полках и невозможность определения потребителем, к какому товару какой ценник относится. Все это в результате создает неудобства для покупателей и приводит к тому, что потребители выбирают другой, более удобный магазин.

На предприятии используется традиционная форма процесса розничной продажи, то есть продажа за наличный расчет с выдачей товара покупателю после оплаты наличными деньгами. Используемый метод продажи - самообслуживание. Средний покупатель затрачивает около 20 минут на осмотр, подборку и оплату необходимого ему набора продуктов. Из них 3-5 минут он проводит на кассовом узле. Следует отметить, что это слишком много, так как установленный норматив составляет не более 2 минут. На расчетно-кассовом узле предприятия 6 касс, при этом все вместе они работают крайне редко. Даже в часы пик работают 4 кассы. В остальное время обычно работают только 2 кассы, что, естественно, приводит к ожиданию в очереди. В этом случае у покупателя возникает ощущение, что магазин в нем не заинтересован. Это может привести к тому, что в следующий раз покупатель обратится в другой магазин, а конкурентов вокруг очень много.

Без покупки выходят лишь 10-15% покупателей. Это свидетельствует о том, что у предприятия свои постоянные клиенты, которые знают, зачем идут в этот магазин и что они там найдут.

В качестве формирования и закрепления круга постоянных покупателей, а также для привлечения новых, с октября 2005 года была введена система дисконтных карт, по которым покупатель может приобрести товар со сидкой 2%. С 1 января 2006 года процент скидки был увеличен до 5%.

ООО "Универсам №2" не использует снижение цен, так как не испытывает необходимости "избавляться" от товара: любая просроченная или не реализованная в срок продукция отправляется обратно поставщику и предприятие не несет убытков.

Ассортимент магазина "Универсам №2" включает в себя более 6000 наименований продукции, при этом внедрение АСУ находится только на первой стадии, что очень сильно затрудняет учет товарных запасов. Кроме того, ассортимент предприятия неустоявшийся и подвержен серьезным изменениям. Однако если слишком часто менять ассортимент, то потребитель будет приходить в магазин каждый раз как в первый раз и не будет знать, найдет ли он тот товар, который ему нужен. Это заставляет чувствовать потребителя дискомфорт, так как он может посетить магазин напрасно, не найдя необходимого товар, и как следствие, этот потребитель, скорее всего, будет потерян для предприятия. С другой стороны, абсолютно негибкая ассортиментная политика магазина может привести опять же к потери потребителей, так как в таком случае магазин может упустить из виду смену потребностей покупателей.

Провести анализ товарной и ассортиментной политики ООО "Универсам №2" можно с помощью матрицы БКГ.

В области товарной политики предприятия основное внимание уделяется проблемам ассортиментной политики.

Для образования "товарного портфеля" товары делятся на несколько категорий, отраженных в матрице Бостонской консалтинговой группы (Boston consulting group). Матрица выделяет четыре категории товаров в зависимости от двух показателей: удельного веса в товарообороте предприятия и темпа роста продаж.

К категории прибыльных товаров относятся "дойные коровы", потенциально прибыльными являются "звезды" и, возможно, "трудные дети", неприбыльными в настоящий момент являются "собаки".

Для ООО "Универсам №2" товарные группы распределились в следующем соотношении (таблица 9):

Таблица 9 - Категории товаров по торговому предприятию

Категория товаров
Наименование товарной группы
Доля в товарообороте,%
"Дойные коровы"
Хлеб и хлебобулочные изделия
2,7
Кондитерские изделия
8,8
Масло
2,6
Рыба и морепродукты
4,3
Овощи и фрукты
5
Непродовольственные товары
4,8
Всего
28,2
"Звезды"
Заморозка
1,4
Бакалея
5,6
Всего
7,0
"Трудные дети"
Прочие продовольственные товары
21,4
Всего
21,4
"Собаки"
Молоко и молочные продукты
12,6
Мясные и колбасные изделия
18,1
Вина и спиртные напитки
12,6
Всего
43,3
Данные таблицы 9 свидетельствуют, что товарный портфель предприятия является несбалансированным, так как на долю "трудных детей" должно приходиться 10% товаров, "Звезд" - 30%, "Дойных коров" - 55%, "Собак" - 5%. Таким образом, на предприятии необходима разработка эффективной товарной политики, но для этого необходим анализ более мелких групп товаров. В быстро изменяющейся среде фирма должна постоянно оценивать структуру своей деятельности, своевременно принимая решения о прекращении выпуска неприбыльных и бесперспективных товаров.
Ежегодно на предприятии происходит снятие убыточных и нерентабельных позиций и замена их новыми. Обновляется до 30% продукции. Однако следует заметить, что ассортиментная политика предприятия формируется не на основе анализа ассортимента, а на основе опыта и "на глазок", что в результате приводит к несбалансированности ассортимента и товарного портфеля организации, о чем говорилось выше. Так, в ноябре 2005 года был сокращен ассортимент пельменей с 50 наименований до 30, однако уже через 3 недели он был восстановлен, так как стали поступать жалобы от потребителей. Поэтому на предприятии формируется ассортимент исходя из желания максимально удовлетворить потребности всех групп потребителей без анализа доходности и прибыльности товара, что в результате приводит к необоснованному росту наименований товаров в ассортименте предприятия, росту издержек обращения, связанных с формирование ассортимента, товарных запасов, их хранением, доработкой и упаковкой, и снижению доходности. Отсутствие мотивации к разработке ассортиментной и товарной политики предприятия объясняется тем, что основную прибыль предприятие получает не с торговой деятельности, а от сдачи своих площадей в аренду и комиссионных платежей от поставщиков за реализованную продукцию.
Поставщиками ООО "Универсам №2" являются более 350 организаций. Только по молочной продукции насчитывается около 50 поставщиков, по хлебу и хлебобулочным изделиям - около 40. Основными поставщиками магазина являются крупные оптовые компании и производители продуктов питания. Среди них следует выделить:
1. Молоко и молочная продукция: ОАО "Молоко", ООО "Молочный вкус", Славмолоко, Юниленд Екатеринбург, ТД "Заречный", Уралмилк, "Ви Ай Пи";
2. Торты: "Каллипсо", "9 островов", Уралмашобщепит, ИП Домахин;
3. Крупные производители продуктов питания: Екатеринбургский хлебокомбинат, Нижнетагильский хлебокомбинат, Свердловская птицефабрика, Рефтинская птицефабрика, Екатеринбургский мясокомбинат, Екатеринбургский жирокомбинат, Комбинт рыбной гастрономии, Рыбпромкомплекс, ЗАО "Хладторг", "Сыробогатовъ";
4. Крупные оптовые компании: ООО Интерон", ООО ПК "Партнеры и Смарт", ООО "Интер Атлантик Бриз", ООО "Бест", Зао "Компания ВиП", ООО "Торговый дом "Союз Предпринимателей", ООО ОТК "Продукты Урала".
Около трети поставщиков - сами производители продукции (например, все поставщики колбасных изделий, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, являются производителями, все поставщики молочной и бисквитно-кремовой продукции, а также поставщики пива).
Доля мелких оптовых компаний не превышает 20% в общей массе поставщиков.
Хотя многие оптовики предлагают одну и ту же продукцию, сократить число поставщиков в настоящее время не представляется возможным, так как каждый из них предлагает более выгодные условия на какой-либо определенный товар. Сокращение числа поставщиков привело бы к упрощению работы с поставщиками и организации заказов на поставку. Однако это невозможно, пока на рынке не появятся крупные оптовые компании, которые будут выступать в роли единых распределительных центров.
На предприятии товар заказывается по мере необходимости. Так как большая часть товара хранится непосредственно в торговом зале на стеллажах и полках, размер партии определяется с учетом этого фактора, остатков товаров и сложившихся средних темпах продажи данного товара. Кроме того, на размер партии и частоту завоза оказывает влияние срок хранения товара. Так, скоропортящиеся товары заказываются мелкими партиями 2-3 раза в неделю, свежезамороженные продукты - 1 раз в неделю, непродовольственные товары - 1-2 раза в месяц.
Для более полной характеристики предприятия необходим анализ его хозяйственной деятельности. Следует отметить, что предприятие существует только с сентября 2003 года, поэтому будут приведены данные за 2004 и 2005 год.
Основные показатели деятельности ООО "Универсам№2" за 2004 и 2005 года представлены в таблице 10.
Таблица 10 - Основные показатели деятельности магазина "Универсам №2" за 2004 и 2005 год, тыс. р.
Показатель
Фактически за 2004 год
Фактически за 2005 год
Отклонение от 2004 года
В процентах к 2004 году
Товарооборот, тыс. р.
в действующих ценах
123370,11
134126,6
10756,5
108,7
в сопоставимых ценах
123370,11
119862,9
-3507,21
97,2
Валовой доход, тыс. р.
7685,95
8000,76
314,81
104,1
Уровень валового дохода,%
6,23
5,97
-0,26
95,83
Средняя торговая надбавка на предприятии,%
6,64
6,34
-0,3
95,5
Издержки обращения, тыс. р.
10362,2
10902,8
540,6
105,2
Уровень издержек обращения,%
8,4
8,13
-0,27
96,8
В т. ч. условно-переменные, тыс. р.
5748,2
6288,8
540,6
109,4
Уровень условно-переменных,%
4,66
4,68
0,02
100,6
Условно-постоянные, тыс. р.
4614
4614
0
100
Уровень условно-постоянных,%
3,7
3,4
-0,3
92
Затратоотдача, р.:
в действующих ценах
11,9
12,3
0,4
103,3
в сопоставимых ценах
11,9
11
-0,9
92,34
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. р.
-2676,25
-2902,04
-225,79
108,4
Среднесписочная численность работников чел.
127
123
-4
96,85
в том числе торгово-оперативных
83
79
-4
95,18
Удельный вес торгово-оперативных работников в общей численности торговых работников,%
65,35
64,23
-1,12
98,27
Среднегодовая выработка одного торгового работника, тыс. р.:
в действующих ценах
1002,9
1090,4
87,5
108,7
в сопоставимых ценах
1002,9
974,5
-28,4
97,2
Среднегодовая выработка одного торгово-оперативного работника, тыс. р.:
в действующих ценах
1534,6
1697,8
163,2
110,6
в сопоставимых ценах
1534,5
1517,2
-17,3
98,8
Торговая площадь, кв. м.
1219
1219
-
100
Товарооборот на 1 кв. м. торговой площади
101,2
110,03
8,83
108,73
Данные таблицы 10 свидетельствуют, что в настоящий момент предприятие работает в убыток. Однако следует отметить, что предприятие получает доход не только от торговой деятельности. ООО "Универсам №2" работает по договору комиссии со многими своими поставщиками и получает комиссионные, кроме того, часть площадей сдается в аренду. Таким образом, в таблице 10 представлена эффективность торговой деятельности предприятия.
Объем продажи товаров характеризует конкурентные позиции предприятия на рынке, его долю в общем объеме продаж, объем деятельности, степень устойчивости положения на рынке, способность продавать товары, пользующиеся спросом потребителей обеспечивающие получение намеченных и стабильных результатов. Оценка конкурентоспособности торгового предприятия на конкретном рынке или его сегменте основывается на тщательном анализе товарооборота и позволяет определить его возможности на рынке. Результаты исследования берутся за основу при разработке стратегии предприятия, его товарной политики, при принятии решений о включении в ассортимент или снятии различных товаров с продажи, в процессе выработки оптимальных пропорций товарооборота.
За 2005 год товарооборот предприятия вырос на 10756,5 тыс. р. или на 8,7% к прошлому году. При этом темпы тоста валового дохода медленнее, чем темпы роста товарооборота и составляют лишь 4,1%. Уровень валового дохода снизился на 0,26%, темп снижения 4,17%.
На развитие товарооборота большое влияние оказало повышение розничных цен на товары. Фактический розничный товарооборот магазина за отчетный год в сопоставимых ценах составил 119862,9 тыс. р., следовательно, за счет ценового фактора товарооборот торгового предприятия увеличился на 14263,7 тыс. р., что составляет 11,56% к фактическому товарообороту прошлого года. Розничный товарооборот в сопоставимых ценах к прошлому году уменьшился на 2,4% или на 3507,21 тыс. р. То есть рост товарооборота предприятия произошел не за счет роста физического объема продаж, а за счет роста цен на товары, что свидетельствует о неэффективном формировании товарооборота предприятия.
Темпы роста товарооборота опережают темпы роста издержек обращения, что является положительным показателем для предприятия. Хотя издержки обращения выросли по сумме, по уровню они снизились на 0,27% к обороту и темп снижения составил 3,2% к прошлому году. Это свидетельствует о повышении эффективности управления издержками обращения предприятия. Однако при этом товарооборот увеличивается быстрее роста издержек обращения в основном за счет роста цен, а не за счет увеличения объемов продаж. Это свидетельствует о низком качестве формирования товарооборота.
Важным показателем конкурентоспособности предприятия являются его издержки обращения. Общая сумма издержек обращения возросла на 540,6 тыс. р. или на 5,2% (абсолютный перерасход). Причем темп роста товарооборота выше темпа роста издержек обращения, что является показателем эффективного управления издержками предприятия. Кроме того, средний уровень издержек обращения в действующих ценах снизился в отчетном году по сравнению с прошлым на 0,27% к обороту, что дало относительную экономию 362 тыс. р., а в сопоставимых ценах вырос на 0,7%, что дало относительный перерасход 839 тыс. р. тыс. р.
Затратоотдача увеличилась по сравнению с прошлым годом на 0,4 р., или на 3,3%. Это свидетельствует о повышении результативности текущих затрат, то есть на 1 р. издержек обращения товарооборот в отчетном году составил 12,3 р., что на 0,4 р. больше, чем в прошлом году. Если рассматривать в сопоставимых ценах, затратоотдача снизилась на 0,9 р. или на 7,66%. Таким образом изменение цен на товары оказывает большое влияние на затратоотдачу. При повышении цен растет товарооборот, а, следовательно, и затратоотдача. Влияние на изменение затратоотдачи роста цены на товары составило 0,13 р., то есть увеличение цен на товары привело к росту затратоотдачи на 0,13 р. или на 1,06%.
Можно сделать вывод, что темп роста товарооборота опережает рост затрат, то есть затраты используются эффективно.
Следует отметить, что уровень издержек у предприятия гораздо ниже среднего для предприятий торговли. Это связано с тем, что предприятие не несет явные транспортные расходы (все товары доставляются силами поставщиков), расходы на аренду помещений (все площади принадлежат предприятию на правах собственности) и в составе издержек обращения нет статьи "Прочее выбытие", так как все бракованные, просроченные или нереализованные в срок товары возвращаются поставщикам, а сумма недосдач восполняется продавцами и кассирами. Исходя из вышесказанного, на издержки обращения ООО "Универсам №2" не оказывают влияния такие факторы, как повышение арендных и тарифных ставок. Таким образом, низкие издержки обращения могут стать основой для обеспечения устойчивого конкурентного положения предприятия на рынке.
Еще один важный показатель конкурентоспособности предприятия - его валовой доход, так как именно из него формируется прибыль предприятия.
Сумма валового дохода на предприятии увеличилась на 314,81 тыс. р. или на 4,1%. Средняя торговая надбавка на предприятии снизилась на 0,3% и составила 6,34%, что гораздо ниже средней торговой надбавки по г. Екатеринбургу (18%). Это объясняется тем, что большинство товаров ООО "Универсам №2" реализует по договору комиссии. В результате низкой торговой надбавки уровень валового дохода предприятия (5,97%) ниже, чем уровень издержек (6,34%), что в результате привело к тому, что предприятие получает убыток от торговой деятельности. Для определения границ рентабельности и запаса финансовой прочности необходимо найти точку безубыточности (критическую точку или порог рентабельности). Это такой критический объём валового дохода на предприятии, при котором предприятие не несет убытков, но не имеет и прибыли. На исследуемом предприятии он составляет 21971,4 тыс. р. Таким образом, в настоящий момент предприятие имеет валовой доход ниже критической отметки, и несет убытки. Необходимо увеличить валовой доход на13970,64 тыс. р. или 174% для того, чтобы выйти из зоны убытка и достичь точки безубыточности. Для достижения точки безубыточности на предприятии необходимо:
1) либо при неизменном товарообороте 134126,6 тыс. р. повысить торговую надбавку до 19,6% к себестоимости продукции;
2) либо при неизменной торговой надбавке 6,34% достичь роста товарооборота до 386523,43 тыс. р., т.е. прирост составит 234396,83 тыс. р. или 188,2%.
Уровень конкурентоспособности и выполнение плана товарооборота во многом зависит от трудовых факторов: укомплектованности штата продавцами, кассирами и другое; правильности использования фонда рабочего времени; режима работы предприятия; производительности труда и выработки торгово-оперативного работника.
На исследуемом предприятии предусмотрена максимальная численность персонала 129 человек (14 - вспомогательный персонал, 30 - руководители и специалисты и 85 - продавцы). За исследуемый период увеличилось выбытие работников. Так, в 2005 году было уволено 16 человек, что на 1 человека больше, чем в 2004 и 2003 году. Причем выбытие произошло по причине увольнения по собственному желанию и за нарушение трудовой дисциплины, что считается отрицательным явлением. Так, в 2005 году было уволено 3 человека за нарушение трудовой дисциплины, при этом в 2004 году увольнения по данной причине не было, что свидетельствует о недостаточном внимании к работе с персоналом. Основной причиной увольнения по собственному желанию является отсутствие на исследуемом предприятии возможности карьерного роста, что особенно важно для молодых работников.
Среди мер по предупреждению текучести кадров и их закрепленности, используемых на исследуемом предприятии, следует отметить:
оплата проездных работникам;
выплата отпускных и материальной помощи на оздоровление;
оплата учебы на курсах повышения квалификации и высших учебных заведениях;
оплата путевок в санаторий;
оплачиваемый больничный;
оплачиваемый декрет;
проведение на предприятии общих совместных праздников и подарки всем работникам вне зависимости от занимаемой должности (дни рождения юбилеи, знаменательные даты и пр);
премирование работников.
Важной характеристикой в оценке конкурентоспособности предприятия торговли является его финансовое состояние, устойчивость и платежеспособность. ООО "Универсам №2" находится в кризисном (критическом) финансовом положении. Предприятие находится на грани банкротства и не способно рассчитаться со своими кредиторами. Такое положение сопряжено с нарушением платежеспособности, снижением доходности деятельности. Основным условием повышения платежеспособности является увеличение доли собственных оборотных средств и снижение доли заемных средств в общих источниках покрытия активов. На исследуемом предприятии наблюдается обратная тенденция, поэтому платежеспособность предприятия очень сильно снизилась.
Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод, что предприятие работает неэффективно, но имеет определенные достоинства (прочные и выгодные условия сотрудничества с поставщиками, низкий уровень издержек обращения, длительное присутствие на рынке, удобное месторасположение, большие торговые площади и т.д.). Для более полного представления о деятельности ООО "Универсам №2" и определения его конкурентной позиции необходимо провести комплексный анализ конкурентоспособности

2.2 Анализ внешней и внутренней среды предприятия

Анализ конкурентоспособности предприятия начинается с анализа факторов, оказывающих воздействие на исследуемое предприятие. Все факторы можно разделить на факторы внешней и внутренней среды предприятия.

Конкурентоспособность торгового предприятия во многом зависит от того, насколько предприятие может приспособиться к изменяющимся условиям конкуренции на рынке. Внешняя среда предприятия включает расположенные вне его пределов, но влияющие на успех розничного бизнеса факторы. В таблице 11 представлены основные факторы внешней (макросреды) и внутренней среды (микросреды) предприятия, которые оказали наибольшее влияние на данное предприятие.

Негативное влияние на исследуемое торговое предприятие оказывают деятельность конкурентов, состояние трудовые ресурсы предприятия и неэффективное руководство.

Предприятия торговли обязаны хорошо знать своих конкретных конкурентов, их возможности, достоинства и недостатки.

Также они должны знать общее состояние конкуренции на выбранном рынке, то есть тип рынка в зависимости от характера конкуренции, систему координат "своего" поля конкуренции, движущие силы конкуренции на своем отраслевом рынке.

В таблице представлены главные конкурентные силы, оказывающие влияние на "Универсам №2" согласно модели Портера.

Таблица 11 - Влияние факторов внутренней и внешней среды "Универсама №2"

Фактор
Влияние фактора
Факторы внешней среды
1. Экономические факторы и стадия жизненного цикла рынка
Рынок продуктов питания в г. Екатеринбурге находится на этапе роста, о чем свидетельствуют его ежегодные высокие темпы роста (до 20% и прогнозируется 12% до 2010 года). Под действием этого фактора идет усиление конкуренции между предприятиями торговли. Исследуемому предприятию приходится снижать цены и осуществлять поиск путей обеспечения устойчивого конкурентного положения на рынке.
2. Социально-демографические факторы
Рост уровня жизни и доходов потребителей приводит к росту покупок и положительно влияет на деятельность исследуемого предприятия. Но вместе с тем растут требования, предъявляемые покупателями к процессу совершения покупки, которые необходимо учитывать в своей деятельности "Универсаму №2"
3. Технологические факторы
Особенно сильное влияние оказало развитие НТП. Для того, чтобы быть конкурентоспособным, предприятию необходимо соответствовать все более возрастающим требованиям к технологии и оборудованию магазина. Результатом стало то, что предприятие начало внедрение АСУ
4. Политические
Деятельность предприятий торговли регулируется законодательными актами и законами. Государственное регулирование заставляет с помощью лицензирования и сертификации повышать качество реализуемых товаров и услуг. Торговое предприятие в своей деятельности должно соблюдать защиту прав потребителей, обеспечивать безопасность труда, время работы, минимальную заработную плату
Факторы внутренней среды
1. Поставщики.
Данный фактор оказывает слабое воздействие, так как у предприятия длительные и выгодные связи.90% поставщиков работают с магазином более 5ти лет
2. Конкуренты.
Работа в непосредственной близи сразу нескольких продовольственных магазинов ("Купец", "Монетка", "Татищев", "Продукты") более привлекательных по ряду параметров (обслуживание, цены, внешний вид магазина и оформление торгового зала, имидж предприятий) привело к тому, конкурентам удалось привлечь основную часть покупателей Универсама №2. Под давлением конкурентов была введена система дисконтных карт
3. Персонал
Невнимательность персонала к покупателям и его недостаточная компетентность также является отрицательным фактором. Кроме того, в магазине сохранились устаревшие методы работы.
4. Руководство.
Магазин лишь недавно стал частным (2 года назад). Но административно-управленческий персонал остался прежним, а вместе с ним сохранилось отношение в предприятию как к государственному. Поэтому основная цель любого торгового предприятия - получение прибыли - в данном случае даже не ставится.
Таблица 12 - Влияние на "Универсам №2" пяти сил конкуренции
Сила конкуренции
Влияние
1. Соперни-чество между имеющимися конкурентами
В настоящее время на рынке г. Екатеринбурга достаточно много предприятий розничной торговли продуктами питания. Особенно острая конкуренция наблюдается между лидерами данного рынка - крупными сетями ("Купец", "Кировский", "Монетка"). Это сети регионального масштаба. Кроме того, что у них более выгодное предложение по ценам на товары, чем в "Универсаме №2", у них также более высокий уровень обслуживания, сервиса, дополнительных услуг. Следует отметить и то, что "Кировский" и "Купец" развивает сеть разноформатных магазинов (например, "Купец": "Купец-экономъ" - для малообеспеченных слоев населения, основная часть сети - для среднего класса. ТЦ "Купец" на 8 Марта - для населения со средним и выше среднего доходом).
Таким образом, эта угроза имеет сильное влияние на данное предприятие.
2. Угроза появления новых конкурентов
Эта угроза также является одной из самых существенных для предприятия. Рынок Екатеринбурга является довольно перспективным с точки зрения столичных и иностранных сетей. Это подтверждает тот факт, что совсем недавно открылись "Гроссмаркет" и "Метро", кроме того, в 2006 году планируется открытие "Ашана", "Рамстора" и второго "Метро"
3. Угроза появления товаров и услуг-заменителей
В настоящее время развиваются Интернет-магазины и телефонные службы прямой доставки продуктов на дом. Однако их удельный вес в общем товарообороте города по продуктам питания невысок, поэтому данная угроза сильного воздействия на предприятие не оказывает.
4. Способность поставщиков торговаться
Эта угроза также несущественна для "Универсама №2", так как предприятие существует уже 30 лет, имеет длительные связи с поставщиками, кроме того, поставщики предоставляют предприятию максимально возможные скидки и идут на уступки по условиям оплаты и доставки, о чем было сказано выше.
5. Способность покупателей торговаться
Большинство сетей предоставляют своим покупателям дисконтные карты и скидки на некоторые товары, что исследуемое предприятие предложить не может. При этом следует отметить тот факт, что многие покупатели чувствительны к различным скидкам. Поэтому руководством ООО "Универсам №2" было принято решение о введении с октября 2005 года дисконтных карт, дающих 2% скидки на товары, представленные в магазине. С 1 января 2006 года скидка по дисконтным картам увеличилась до 5%.
Кроме того, следует отметить барьеры для входа и выхода на исследуемый рынок (рисунок 7).
Барьеры для входа на рынок:
Административные барьеры (тяжело получить все необходимые документы: лицензии, свидетельства; высокие требования: сертификаты качества на продукцию, ветеринарные свидетельства и т.д.; тяжело получить разрешения всех инстанций: санэпидемстанции, пожарной службы, архитектурно-строительной и т.д.);
Потребительские предпочтения (современные потребители предъявляют высокие требования не только к качеству реализуемых товаров, но и к обслуживанию, дизайну и оформлению, наличию дополнительных услуг и пр);
Неспособность руководства определить маркетинговую стратегию развития (на данный момент предприятие работает "как получится");
Потребительские привычки (преданность покупателей определенным магазинам);
Высокие затраты на открытие крупного магазина;
Доступ к каналам распределения (каналы распределения продукции "контролируются" крупными сетевыми компаниями ("Кировский", "Купец", "Монетка"), которые оказывают давление на поставщиков в целях недопущения новых конкурентов на рынок ("Пятерочка", "Метро");
Высокая конкуренция (со стороны крупных сетей, типа "Купец", "Монетка", "Кировский", а также небольших, но успешных магазинов в районе, где расположен магазин).
Барьеры для выхода с рынка:
Долгосрочные и другие активы (в предприятие вложены инвестиции, которые были направлены на закупку нового оборудования, внедрение АСУ, частичный ремонт помещений; кроме того, большая часть денежных средств вложены в товарные запасы);
Высокие затраты (при закрытии предприятия необходимо будет реализовать не только товарные запасы, но и оборудование предприятия. Так как они будут реализовываться по заниженной цене, это приведет к излишним затратам и убыткам, а также высокие затраты на покрытие задолженностей перед дебиторами, на покрытие обязательств, на сворачивание бизнеса);
Взаимодействие и интегрирование с другими фирмами (тесные связи с производителями и крупными оптовыми структурами);
Административные и социальные ограничения;
Сопротивление высшего руководства. Оно стремится сохранить независимость предприятия и остаться на рынке.
Рисунок 7. Барьеры для входа и выхода на исследуемый рынок
Невозможно говорить о конкурентоспособности торгового предприятия без определения целевого рынка, на обслуживании которого оно специализируется. Идентификация потребителей - первый шаг любого розничного продавца. Анализ покупателей как компоненты непосредственного окружения организации в первую очередь имеет своей задачей составление профиля тех, кто покупает товар и услугу, реализуемые торговым предприятием. Изучение покупателей позволяет организации лучше уяснить то, какой продукт в наибольшей мере будет приниматься покупателями, на какой объем продаж может рассчитывать организация, в какой мере покупатели привержены к продукту именно данной организации, насколько можно расширить круг потенциальных покупателей, что ожидает продукт в будущем и многое другое.
Одна из главных целей маркетинга - это исследование потребительских предпочтений и поведения индивидуальных потребителей. Данное направление маркетинговых исследований, как и анализ емкости и конкурентной среды торгового предприятия, служит методологической основой общих стратегий маркетинга. ООО "Универсам №2" работает в условиях довольно жесткой конкуренции со стороны других розничных торговых предприятий, рынок достаточно насыщен: потребители могут выбрать различные места покупки. Поэтому предприятие нуждается в конкурентной стратегии, которая позволит сформировать устойчивые конкурентные преимущества на рынке. Для этого необходимо глубже изучить различия потребительских предпочтений, что в свою очередь требует сегментации потребительского рынка. Сегментация индивидуальных потребителей позволяет систематически анализировать потребности и разрабатывать эффективные ассортиментные концепции товаров и услуг, обеспечивающие конкурентные преимущества предприятий. Сегментация дает возможность концентрировать ограниченные ресурсы на самых выгодных направлениях и точно ориентировать программы маркетинга на требования выделенных сегментов.
Методом сбора первичной информации послужили наблюдение и опрос, основным рабочим инструментом стала специально разработанная анкета (Приложение В). Анкетный опрос осуществлялся в ходе выборочного исследования. Объем выборки - 65 человек. Опрос и наблюдения осуществлялись в течение трех дней в марте 2006 года в здании магазина "Универсам №2".
На основе данных, полученных в результате анкетирования, можно определить упорядочить социально демографических признаков и найти устойчивые связи, выявляющие наиболее представительные группы потребителей с помощью перекрестной группировки данных анкетного опроса (таблица 13)
Таблица 13 - Зависимость уровня дохода от других социально-демографических характеристик покупателей торгового предприятия
Социально-демографические признаки потребителей
Удельный вес в общем объеме выборки,%
Доля потребителей в группах с разным уровнем дохода,% к численности каждой группы
До 6 тыс. р.
6-25 тыс. р.
Выше 25 тыс. р.
1. Пол
Мужчины
33,2
14,7
31,4
72,5
Женщины
66,8
85,3
68,6
27,5
Итого
100
100
100
100
2. Возраст
20-35 лет
21,5
18,4
34,5
24,6
35-50 лет
67,3
17,3
45,5
75,4
Старше 50 лет
11,2
64,3
20
-
Итого
100
100
100
100
3. Уровень дохода
До 6 тыс. р.
35,3
-
-
-
6-25 тыс. р.
56,9
-
-
-
Выше 25 тыс. р.
7,8
-
-
-
Итого
100
-
-
-
Общий анализ социально-демографических характеристик выборочной совокупности показывает, что самым многочисленным оказался сегмент потребителей с уровнем доходов 6-25 тыс. р. (56,9%), в структуре которого преобладали женщины (68,6%) 35-50 лет (45,5%). На втором месте по численности находится сегмент потребителей с уровнем доходов до 6 тыс. р., в этом сегменте гораздо больше женщин (85,3%), в основном старше 50 лет (63,8%).
Самый малочисленный сегмент - покупатели с уровнем доходов выше 25 тыс. р. (7,8%). В основном это мужчины (72,5%) в возрасте 35-50 лет (75,4%)
Для дальнейшей группировки были использованы поведенческие признаки, которые особенно актуальны для розничной торговли. Поиск конкурентных преимуществ лежит в области изучения потребительских предпочтений, поэтому при разработке анкеты был поставлен вопрос о том, какие требования предъявляют покупатели к работе магазина (см. Приложение В).
В зависимости от уровня дохода потребителя достаточно значительно варьируются его требования к магазину.
Таблица 14 - Влияние уровня доходов потребителей на их чувствительность к факторам маркетинга (покупательские поведение)
Факторы, оказывающие влияние на поведение потребителей (важность)
Сегмент 1
До 6 тыс. р.
Сегмент 2
6-25 тыс. р.
Сегмент 3
Выше 25 тыс. р.
Ассортимент
1
10,2
10,2
12,2
2
46,5
36,2
20,5
3
43,3
53,4
67,3
Время работы
1
24,4
34,3
33,6
2
45,3
25,8
27,5
3
30,3
39,9
38,9
Уровень цен
1
-
35,9
35,4
2
21,3
35,2
46,9
3
78,7
28,9
17,7
Длина очередей
1
35,6
-
-
2
58,2
68,7
12,8
3
6,2
31,3
87,2
Атмосфера магазина
1
34,3
12,2
-
2
25,8
20,5
21,3
3
39,9
67,3
78,7
Удобство расположения и выкладки
1
85,5
25,1
7,5
2
14,5
34,3
35,8
3
-
40,6
56,7
Комплекс дополнительных услуг
1
35,9
35,9
2,6
2
55,2
35,2
32,1
3
8,9
28,9
65,3
Уровень обслуживания
1
24,5
5,6
2,2
2
53,2
32,1
41,2
3
22,3
62,3
65,6
Для потребителей первого сегмента (доход до 6 тыс. р) наиболее значимы уровень цен в магазине, достаточно значимы ассортимент, время работы, атмосфера магазина, уровень обслуживания. Это наиболее чувствительный к цене сегмент покупателей.
Для потребителей второго сегмента (6-25 тыс. р) самым значимым требованием можно назвать ассортимент, время работы, атмосферу магазина, уровень обслуживания и комплекс дополнительных услуг. Факторами средней значимости оказались уровень цен и длина очередей.
Для потребителей третьего сегмента (доход выше 25 тыс. р) приоритетно высокий уровень обслуживания, комплекс дополнительных услуг, атмосфера, длина очередей и ассортимент товаров и его выкладка. Среднюю значимость представляет время работы предприятия и наименее значим уровень цен.
По результатам анализа можно определить целевой сегмент потребителей. Это покупатели с уровнем доходов до 25 тыс. р. (средний и ниже среднего уровень доходов), преимущественно женщины в возрасте от 35 лет, для которых основным мотивом выбора места покупки продовольственных товаров является уровень цен, широта ассортимента, время работы, и комплекс дополнительных услуг. В качестве факторов средней значимости выделяются уровень обслуживания и атмосфера магазина.
Любое предприятие, действующее на рынке, рассматривается не само по себе, а с учетом всей совокупности факторов внешней среды. Одним из важнейших факторов являются конкуренты, без учета и изучения которых невозможна разработка приемлемой стратегии и тактики функционирования фирмы на рынке. Изучение конкурентов дает фирме представление о ее положении на рынке. Контроль за конкурентами позволяет удовлетворять специфические запросы покупателя раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны конкурентов, можно оценить их потенциал и цели, фирма получает возможность стратегически точно сконцентрировать свое внимание на том направлении, где конкурент слабее. Таким образом, можно расширить собственные преимущества в конкурентной борьбе.
Критерием выбора конкурента стало в первую очередь его местоположение относительно магазина "Универсам №2" в пределах шаговой доступности (5-10 минут), так как большую часть продовольственных товаров жители г. Екатеринбурга (53,5%) приобретают в близлежащем магазине, в большей степени приближенном к месту проживания, либо в торговом центре микрорайона, универсаме (37,9%). [57, C.14]. То есть сегмент рынка ООО "Универсам №2" будет ограничен по периметру ул. Татищева - Заводская - Рабочих - Металлургов Вторым критерием был цивилизованный формат торговли - магазинный, и третьим - схожесть товара и ассортимента, реализуемого предприятием.
В результате в качестве основных конкурентов были выделены следующие торговые предприятия:
Магазин "Купец";
Магазин "Монетка";
Магазин "Татищев";
Магазин "Продукты".
Для определения конкурентной позиции на рынке каждого из предприятий необходимо определить занимаемую ими долю.
Доля рынка - соотношение между объемом продаж товаров данного предприятия и объемом продаж товаров, реализуемых в данной товарной категории всеми предприятиями, действующими на данном рынке. Так как рассматривается не весь рынок г. Екатеринбурга, а только его сегмент, то доля рынка каждого из предприятий будет определена как отношение товарооборота предприятия к суммарной величине товарооборота исследуемых предприятий. Тогда распределение долей рынка между данными предприятиями можно представить следующим образом на рисунке 7.
Рисунок 8. Распределение долей рынка части Верх-Исетского района между предприятием и конкурентами
Согласно степени доминирования на рынке (занимаемой доле рынка), на сегодняшний день "лидером" является магазин "Татищев", так как большинство потребителей целевой части Верх-Исетского района предпочитают здесь совершать крупные покупки, что обеспечивает ему наибольший товарооборот среди конкурентов.
Магазин "Монетка" имеет сильную конкурентную позицию и следует за лидером, но на значительном расстоянии, экономя силы и средства.
"Универсам №2" занимает 11% рынка и имеет слабую конкурентную позицию.
Аутсайдером рынка является магазин "Продукты".
Фирмы-конкуренты продают практически один и тот же товар, во многом сходится ассортимент (только у магазина "Продукты" он более узкий, а магазин "Татищев" при реализации непродовольственных товаров ориентируется на более оригинальные и дорогие товары). Практически все предприятия, кроме магазина "Продукты", внедрили систему дисконтных карт, что также привязывает потребителя к одному предприятию.
Для привлечения потребителей на исследуемом торговом предприятии регулярно проводятся промоакции, розыгрыши среди покупателей. Однако они не носят определенного систематического характера и период и сроки их проведения определяются поставщиками и производителями товаров, а не самим торговым предприятием.
Еще и т.д.................


Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.