На бирже курсовых и дипломных проектов можно найти образцы готовых работ или получить помощь в написании уникальных курсовых работ, дипломов, лабораторных работ, контрольных работ, диссертаций, рефератов. Так же вы мажете самостоятельно повысить уникальность своей работы для прохождения проверки на плагиат всего за несколько минут.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

 

Здравствуйте гость!

 

Логин:

Пароль:

 

Запомнить

 

 

Забыли пароль? Регистрация

Повышение уникальности

Предлагаем нашим посетителям воспользоваться бесплатным программным обеспечением «StudentHelp», которое позволит вам всего за несколько минут, выполнить повышение уникальности любого файла в формате MS Word. После такого повышения уникальности, ваша работа легко пройдете проверку в системах антиплагиат вуз, antiplagiat.ru, etxt.ru или advego.ru. Программа «StudentHelp» работает по уникальной технологии и при повышении уникальности не вставляет в текст скрытых символов, и даже если препод скопирует текст в блокнот – не увидит ни каких отличий от текста в Word файле.

Результат поиска


Наименование:


Диплом Цели, задачи, методология и процесс проведения маркетинговых исследований. Общая характеристика и анализ технико-экономических показателей деятельности УП МЭТЗ им. В.И. Козлова, рекомендации по совершенствованию его системы маркетинговых исследований.

Информация:

Тип работы: Диплом. Предмет: Маркетинг. Добавлен: 26.09.2014. Сдан: 2010. Уникальность по antiplagiat.ru: --.

Описание (план):


176
Содержание
Перечень условных обозначений
Введение
1 Маркетинговые исследования как важнейший компонент маркетинговой информационной системы
1.1 Сущность и структура маркетинговой информационной системы
1.2 Цели, задачи, основные категории маркетинговых исследований
1.3 Процесс и классификация маркетинговых исследований
2 Анализ экономического положения и маркетинговой деятельности УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
2.1 Краткая характеристика УП «МЭТЗ ИМ. В.И. КОЗЛОВА»
2.2 Экономический анализ деятельности УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
2.2.1 Анализ объемов производства и реализации продукции
2.2.2 Анализ себестоимости выпускаемой продукции
2.2.3 Анализ прибыли и рентабельности
2.2.4 Анализ численности, заработной платы и производительности труда
2.3 Анализ маркетинговой деятельности УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
2.3.1 Рынки сбыта, потребители, конкуренты УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
2.3.2 Стратегия маркетинга: ассортимент, цены, продвижение и распределение продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
2.3.2.1 Ассортиментный анализ
2.3.2.2 Ценовая политика
2.3.2.3 Товаропроводящая сеть
2.3.2.4 Реклама
2.4 Анализ системы маркетинговых исследований на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
3 Мероприятия по совершенствованию системы маркетинговых исследований на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
3.1 Введение должности маркетолога-аналитика в штатный состав отдела маркетинга и торговли
3.2 Внедрение системы Terrasoft CRM для автоматизации процессов сбора, анализа информации о клиентах и сделках, организации внутренних процессов предприятия
3.3 Разработка новой процедуры отчётности дилеров, как способ получения дополнительных данных для маркетинговых исследований
3.4 Оценка эффективности разработанных мероприятий по совершенствованию системы маркетинговых исследований на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
3.5 Разработка печатной платы устройства контроля фаз
4 Экологический контроль на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» в системе мер по охране окружающей среды
4.1 Сущность и порядок проведения производственного экологического контроля на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
4.2 Планирование мероприятий по охране окружающей среды и контроль за их выполнением
Заключение
Список использованных источников
Приложение А Продукция, выпускаемая на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Приложение Б Структурная схема управления УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Приложение В Группировка затрат по статьям калькуляции за 2006-2008 гг.
Приложение Г Положение об отделе маркетинга и торговли
Приложение Д Основные производители электротехнического оборудования
Приложение Е Положение о маркетологе бюро планирования, анализа и контроля маркетинговой деятельности предприятия отдела маркетинга и торговли
Приложение Ж Договор о назначении дилера
Приложение И Должностная инструкция маркетолога-аналитика бюро планирования, анализа и контроля маркетинговой деятельности предприятия отдела маркетинга и торговли
Приложение К Сравнение функциональных возможностей CRM-систем
Приложение Л Сравнение технических возможностей по установке и администрированию CRM-системы
Приложение М Задачи, решаемые посредством CRM-системы Terrasoft
Приложение Н Форма предлагаемого отчёта дилеров о сбытовой и маркетинговой деятельности
Перечень условных обозначений
ТМГ - трансформатор силовой;
КТП - комплектная трансформаторная подстанция;
ТММ - трансформатор малой мощности;
ПРА - пускорегулирующий аппарат;
УКЗВ - устройство катодной защиты высоковольтное;
УКЗН - устройство катодной защиты низковольтное;
ППП - промышленно-производственный персонал.
Введение
В условиях рыночного хозяйства для успешной работы субъектов хозяйствования особое значение приобретают глубокие знания рынка и способность умело применять современные инструменты воздействия на складывающуюся на нём ситуацию.
Маркетинговые исследования в настоящее время - необходимый инструмент грамотного продвижения любого товара или услуги. Это первый шаг на пути к успешным продажам, залог успеха бизнеса, что, безусловно, подтверждает актуальность выбранной темы.
При проведении маркетинговых исследований необходимо использовать грамотно разработанные и научно-обоснованные методики. Это позволит получить объективные данные о ёмкости рынка, уровне конкуренции, основных тенденциях развития рынка.
Маркетинговые исследования дают возможность:
принимать более обоснованные управленческие решения;
лучше узнать потребности и предпочтения покупателей;
оценить рыночные перспективы продуктов;
оценить и повысить эффективность кампании по продвижению товаров/услуг;
выбрать наиболее эффективные средства продвижения товаров/услуг;
определить сильные и слабые стороны предприятия по отношению к конкурентам;
выработать эффективные способы противодействия конкурентам.
В последние годы появился ряд факторов, усиливающих значимость маркетинговой информации:
маркетинговая среда изменяется очень динамично;
всё больше компаний работают на дистанционно удалённых рынках;
потребители становятся всё более искушёнными, разборчивыми.
В качестве объекта исследования было выбрано производственное республиканское унитарное предприятие «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» - крупное многопрофильное предприятие, которое занимается производством и поставкой силовых трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций, низковольтного электрооборудования, трансформаторов малой мощности, других видов электротехнической и иной продукции, а также товаров народного потребления с учётом специализации предприятия.
В дипломном проекте предметом исследования является система маркетинговых исследований на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
Цель исследования заключается в разработке мероприятий по совершенствованию системы маркетинговых исследований на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить и проанализировать, описанные в научной литературе, цели, задачи, методологию и процесс проведения маркетинговых исследований;
ознакомиться с работой предприятия, его организационной структурой;
провести анализ технико-экономических показателей деятельности предприятия, оценить и проанализировать маркетинговую деятельность предприятия;
исследовать систему маркетинговых исследований, проводимых на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»,
выявить недостатки в работе предприятия и их источники, уделяя особое внимание маркетинговой деятельности;
разработать решения по устранению выявленных недостатков и совершенствованию деятельности предприятия.
Для решения поставленных задач использовались статистические, аналитические, экономико-математические методы.
В ходе выполнения дипломной работы были использованы литературные источники отечественных и зарубежных авторов; нормативные, распорядительные и организационные документы, действующие на предприятии; рекомендации сотрудников предприятия; законодательная база; методические рекомендации и другие издания.
1. Маркетинговые исследования как важнейший компонент маркетинговой информационной системы
1.1 Сущность и структура маркетинговой информационной системы
Управление маркетингом, регулирование рыночной деятельности начинается со сбора, истолкования и анализа информации. Маркетинг требует определенной суммы знаний, получения каких-либо сведений об изучаемых процессах и явлениях товарного рынка.
Информация лежит в основе любого маркетингового исследования. Маркетинговая информация относится к категории управленческих функций, необходимых для осуществления рыночной деятельности. Отсутствие или неполнота информации о рыночных процессах и явлениях, ее неверное истолкование может стать серьезным препятствием для достижения коммерческого успеха.
Информация представляет собой форму общения, коммуникации, средство получения, аккумуляции и передачи знаний о каком-либо маркетинговом явлении или процессе, об юридических и физических лицах, участвующих в рыночной деятельности. Информация включает в себя сведения о лицах, товарах, предприятиях, явлениях, событиях и процессах как в форме цифр, так и в виде фактов.
Маркетинговая информация представляет собой совокупность цифр, фактов, сведений, слухов, оценок и других данных, необходимых для анализа и прогнозирования рыночной деятельности.
Информационный процесс в маркетинге охватывает деятельность по сбору, обработке, сводке и хранению рыночных данных. Предприниматель или организация, осуществляющие маркетинг, собирают статистические и другие данные, разрабатывают их по стандартной или специальной программе. Данные, полученные из различных источников, сводятся воедино, чтобы обеспечить полную и объективную характеристику изучаемого объекта. Эти данные в течение определенного времени хранятся на бумажных или электронных носителях. Создание и использование информационного банка подчинено задачам маркетингового управления и имеет целью обеспечить знание рыночных процессов для принятия оптимальных решений.
Информационный банк - средство для накопления, использования и обмена маркетинговой информации.
Маркетинг сам стимулирует информационные потребности. Наличие информации - средство уменьшения неопределенности, свойственной стохастическим процессам рынка. Информация представляет собой орудие конкурентной борьбы, обеспечивающее стратегически важное преимущество над конкурентами.
Рисунок 1.1 - Формирование информационной среды
В маркетинге и маркетинговом исследовании формируется информационная среда (рисунок 1.1), которая включает:
информационные ресурсы, т. е. совокупность различных документов и отдельных массивов документов и других информационных систем (библиотек, архивов, фондов, банков данных и т. п.), связанных с рыночной деятельностью;
информационную инфраструктуру, т. е. совокупности информационных каналов и хранилищ, а также информационных технологий - системы и методологии формирования, обработки, накопления, поиска, хранения и использования информации в целях маркетинга и маркетингового исследования.
Маркетинговая информация базируется на следующих принципах:
реальность сведений, представляемых в нужный момент времени, когда это необходимо для конкретного маркетингового исследования и получения соответствующих выводов;
адекватность сведений, обеспечиваемая соблюдением научных принципов сбора и обработки информации, борьбой с любой тенденциозностью;
релевантность информации (от англ. relevant - уместный, относящийся к делу), которая обеспечивается получением информации в соответствии с поставленными задачами маркетингового исследования;
полнота информации: планирование исследования, выявление сущности изучаемого явления или процесса, структурирование исследования выявление и моделирование внутренних и внешних связей;
соответствие собираемой и обрабатываемой информации генеральной цели исследования;
подчинение формирования и использования методологии сбора и обработки данных требованиям теории информатики.
В процессе формирования маркетинговой информации выдвигаются определенные цели. Из них можно выделить конечные, или концептуальные цели получения и использования маркетинговой информации, которые заключаются в обеспечении информационной характеристики рыночных процессов и явлений, необходимой для принятия управленческих решений. Конкретная цель маркетинговой информации сводится к систематизации и структуризации собранной информации, обеспечению информационной поддержки маркетинга [3].
Маркетинговая информация собирается, анализируется и распределяется в рамках маркетинговой информационной системы, являющейся частью информационной системы управления организацией.
Маркетинговая информационная система (marketing information system) - совокупность процедур и методов, предназначенных для регулярного, планомерного сбора, анализа и распределения информации для подготовки и принятия маркетинговых решений [20].
Данная система предназначена для:
раннего обнаружения возможных трудностей и проблем;
выявления благоприятных возможностей;
нахождения и оценки стратегий и мероприятий маркетинговой деятельности;
оценки на основе статистического анализа и моделирования уровня выполнения планов и реализации стратегий маркетинга [5].
Маркетинговая информационная система (МИС) включает три фактора:
человеческий фактор, к которому относятся умение и квалификация работников, получающих и оценивающих информацию;
методологический фактор, т. е. набор исследовательских приемов и моделей, позволяющих получить нужные характеристики и выводы;
технологический фактор, который включает различное оборудование и устройства по сбору, обработке и хранению информации [3].
В основе проектирования МИС находится детальный анализ ответственности, возможностей, способностей и стиля работы каждого, кто принимает решения и является реальным или потенциальным пользователем системы. Анализ, выполняемый в рамках маркетинговой информационной системы, сосредоточен на определении видов решений и информации, необходимой для их принятия. Он включает рассмотрение данных, регулярно получаемых сотрудниками, и специальных исследований. Кроме того, в ходе него выясняется, как можно улучшить действующую информационную систему с точки зрения видов получаемой информации и формы ее представления пользователю.
Получив «спецификацию» на информацию, разработчики МИС приступают к определению, утверждению и составлению ряда отчетов, которые затем передаются лицам, ответственным за принятие решений. Цель и форма каждого отчета свидетельствуют о том, что они могут быть полезными нескольким руководителям, занимающим похожие должности. Разработчики системы проводят много времени в работе с каждым, кто принимает решения, с целью разработать наиболее удобные формы отчетов и эффективные системы для извлечения и сбора информации из различных банков данных. Как правило, в систему входит несколько банков данных, относящихся к объему реализации, рынку, продукту, информации по торговым представителям и потребителям.
Разработка информационной системы включает несколько этапов. Во-первых, следует выявить ее потенциальных пользователей - лиц, ответственных за принятие решений. Затем - установить их информационные потребности, т. е. какая информация им необходима и какая форма ее представления будет наиболее удобной для её дальнейшего использования. Кроме того, необходимо определить, какие данные следует ввести в систему, способы их защиты и хранения, доступа и объединения, а также наиболее удобные формы отчетов. Только после выполнения данного анализа и разработки проекта системы начинается непосредственное её «строительство», что является задачей программистов. Они пишут и документируют программы, которые обеспечивают наиболее эффективный поиск данных с учетом требуемого компьютерного времени и памяти. После отладки всех процедур, проверки точности и бесперебойности работы системы принимается решение о её готовности к работе [20].
МИС трансформирует данные, полученные из внутренних и внешних источников, в информацию, необходимую для руководителей и специалистов маркетинговых служб. МИС распределяет информацию среди руководителей и специалистов маркетинговых служб, принимающих соответствующие решения. Кроме того, МИС, взаимодействуя с другими автоматизированными системами предприятия, поставляет нужную информацию руководителям других служб предприятия (производственных, НИОКР и др.). Внутренняя информация содержит данные о заказах на продукцию, объемах продаж, отгрузке продукции, уровне запасов, об оплате отгруженной продукции и др. Данные из внешних источников получаются на основе проведения маркетинговой разведки (из подсистемы текущей внешней информации) и маркетинговых исследований.
Маркетинговая разведка -- постоянная деятельность, на основе использования определенных процедур и источников получения информации, по сбору текущей информации об изменении внешней среды маркетинга, необходимая как для разработки, так и корректировки маркетинговых планов. В то время как внутренняя информация фокусируется на полученных результатах, маркетинговая разведка исследует то, что может произойти во внешней среде.
Источники получения текущей внешней информации могут быть самого различного характера, для ее сбора используются формальные и неформальные процедуры. Подобная информация получается путем изучения книг, газет, публикаций торговли; в результате бесед с потребителями, поставщиками, дистрибьюторами и другими внешними по отношению к организации лицами, которых следует эффективно мотивировать на сбор нужной информации; на основе бесед с другими менеджерами и сотрудниками, например сотрудниками сбытовых служб данной организации; путем проведения промышленного и коммерческого шпионажа.
Маркетинговые исследования в отличие от маркетинговой разведки предполагают сбор и анализ данных по конкретным маркетинговым ситуациям, с которыми предприятие столкнулось на рынке.
В МИС также входит подсистема поддержки маркетинговых решений, в которой с помощью определенных методов (например, моделей корреляционного анализа, расчета точки безубыточности) на основе созданной базы маркетинговых данных осуществляется доступ к информации, необходимой руководителям для принятия решений, а также ее анализ в заданном направлении.
Очевидно, что единого типового образца МИС не существует. Руководство организации и её маркетинговых служб предъявляет к информации свои специфические требования, оно руководствуется своими собственными представлениями как о собственной организации, так и о её внешней среде; у него существует своя собственная иерархия потребностей в информации и свой индивидуальный стиль руководства, зависящий от личных и деловых качеств сотрудников управленческого аппарата и сложившихся между ними взаимоотношений. Кроме того, эффективная МИС может быть результатом лишь постепенного развития первоначальной системы [5].
1.2 Цели, задачи, основные категории маркетинговых исследований
Термин маркетинговые исследования (marketing research) имеет широкое значение и связан со всеми аспектами маркетинга.
Маркетинговые исследования - это систематическое и объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации для повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем (возможностей) [7].
Маркетинговые исследования - это функция, которая через информацию связывает маркетологов с рынками, потребителями, конкурентами, со всеми элементами внешней среды маркетинга. Маркетинговые исследования связаны с принятием решений по всем аспектам маркетинговой деятельности. Они снижают уровень неопределенности и касаются всех элементов комплекса маркетинга и его внешней среды по тем ее компонентам, которые оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке [5].
Маркетинговое исследование как отрасль науки имеет свой предмет и объект.
Предметом маркетингового исследования следует считать изучение деятельности предприятия на рынке, а также любые оценка и анализ рыночных процессов и явлений, каким-либо образом с ней связанных.
Объектом маркетингового исследования является само предприятие и силы, входящие в микросреду его маркетинга, в частности конкуренты, поставщики и конкуренты предприятия. Объектом исследования часто становятся потребители/покупатели - клиенты.
Важным объектом исследования является федеральный или региональный рынок, а также его отдельный сегмент. Объектом маркетингового исследования может стать население, или отдельная его группа, как носитель демографических и социально-экономических факторов макросреды маркетинга [3].
Целью маркетинговых исследований является предоставление точной, объективной информации, которая отражает истинное состояние дел, позволяет принять решения по всем аспектам маркетинговой деятельности.
Задача маркетинговых исследований заключается в том, чтобы оценить информационные потребности и обеспечить руководство организации информацией: точной, надежной, обоснованной, современной и относящейся к делу. Высоко конкурентная маркетинговая среда и постоянно растущая цена управленческих ошибок, требуют, чтобы маркетинговые исследования предоставляли высококачественную информацию. Эффективные решения не могут основываться на интуиции или простых рассуждениях.
Маркетинговые исследования должны проводиться беспристрастно. И хотя исследование всегда несет отпечаток мировоззрения того, кто его проводит, оно, тем не менее, должно быть свободно от личных или политических пристрастий его самого или руководства. Исследование, мотивируемое персональной или политической выгодой, нарушает профессиональные нормы. Изначальная предвзятость таких исследований приводит к заранее предопределенным результатам. Роль маркетинговых исследований наглядно представлена на рисунке 1.3.
Маркетологи принимают решения относительно потенциальных возможностей компании, выбора целевого рынка, сегментации рынка, планирования и осуществления маркетинговой программы, измерения успешности реализации маркетинговых мероприятий и контроля маркетинга. Эти решения усложняются взаимодействием между контролируемыми факторами маркетинговой среды: товаром, ценой, продвижением и распределением. Дополнительные осложнения в деятельность менеджеров-маркетологов вносят неконтролируемые факторы внешней среды: экономические, технические, политические, нормативно-правовые, конкуренция, а также социальные и культурные. Маркетологу следует также учитывать и переплетение интересов различных групп людей, имеющих отношение к работе компании: потребителей, служащих, акционеров, поставщиков и т. д.
Маркетинговые исследования помогают увязывать маркетинговую стратегию с факторами маркетинговой среды и интересами заинтересованных групп. С их помощью руководство компании получает необходимую ему информацию, что позволяет частично устранить неопределенность в развитии бизнеса. Если же она отсутствует, то нельзя спрогнозировать с достаточной степенью надежности или точности реакцию потребителей на маркетинговые программы компании. Систематические маркетинговые исследования позволяют получать информацию о контролируемых и неконтролируемых факторах среды и интересах различных групп; что повышает эффективность решений, принимаемых директорами по маркетингу.
Традиционно специалисты по маркетинговым исследованиям отвечали за оценку информационных потребностей и обеспечение соответствующей информацией руководства маркетинговой службы компании для принятия решений. Однако картина меняется: специалисты по исследованиям все более вовлекаются в принятие управленческих решений, в то время как директора по маркетингу все больше участвуют в исследованиях.
Такую тенденцию можно объяснить лучшей подготовкой директоров по маркетингу, прогрессом технологии и изменении парадигмы маркетинговых исследований, в рамках которой маркетинговые исследования на постоянной основе все больше теснят исследования, предпринимаемые как ответ на определенные маркетинговые проблемы или возможности [7].
И. К. Беляевский выделяет следующие основные задачи, стоящие перед маркетинговыми исследованиями:
сбор, обработка, сводка и хранение информации;
анализ влияния глобальных сил и факторов макросреды маркетинга на деятельность фирмы и ее результаты;
оценка и анализ конъюнктуры рынка, расчет емкости рынка, характеристика и прогнозирование спроса, анализ его эластичности;
оценка собственных возможностей фирмы, ее потенциала и конкурентоспособности;
оценка возможностей и поведения конкурента;
анализ воздействия макросреды маркетинга;
анализ рынка сбыта, оценка доли, занимаемой фирмой, территориальный анализ рынка сбыта;
сертификация и тестирование качества товара и его конкурентоспособности;
изучение реакции потребителей на новый или модифицированный товар;
изучение товарной номенклатуры и ассортимента, сдвигов в их структуре;
информационно-аналитическое обоснование сегментации рынка (группировка и структуризация потребителей);
информационно-аналитическое обеспечение разработки товара и регулирование его жизненного цикла;
информационно-аналитическое обеспечение разработки стратегии маркетинга;
информационно-аналитическое обеспечение стратегического и оперативного маркетингового планирования;
информационно-аналитическое обеспечение контроллинга;
информационно-аналитическое обеспечение ценообразования и регулирования цен;
учет и анализ товарооборота, товарных запасов, издержек обращения и прибыли в целом и по этапам жизненного цикла товара;
характеристика эффективности маркетинга и маркетингового исследования, оценка вклада фирмы в решение экологических проблем.
Реализация поставленных задач позволяет решить широкий спектр действий по выявлению и объяснению причин сложившийся ситуации, а также предложить ряд конкретных мероприятий, направленных на обеспечение маркетингового конкретного преимущества фирмы [3].
Маркетинговое исследование является составной частью общего процесса научного познания. В маркетинговом исследовании сложилась собственная методология (рисунок 1.4), т. е. совокупность способов, правил и методов изучения маркетинговых процессов и явлений.
Методология устанавливает научно обоснованный порядок сбора, разработки, анализа и прогнозирования в маркетинге.
Общенаучные основы методологии маркетингового исследования включают: системный анализ, который позволяет рассматривать рыночную ситуацию в качестве объекта для исследования с большим диапазоном причинно-следственных связей; комплексный подход, обеспечивающий возможность исследовать как единую совокупность сочетания разнородных элементов, образующих рынок, так и рыночную деятельность; программно-целевое планирование, используемое при разработке и реализации стратегического и оперативного изучения состояния и развития рынка.
В целях получения рыночной информации используется методология статистического и маркетингового наблюдения и элементы теории информатики, в том числе: выборка, отчетность и торговые переписи, опросы, экспертные оценки.
В статистическом анализе и прогнозировании приводятся оценки объема и уровня рыночных явлений, их динамики и структуры, вариации, выявления тенденций и закономерностей и т. д. В нем находят применение абсолютные, средние и относительные величины, группировки, индексные, трендовые и регрессионные факторные модели, методы вариационного, дисперсионного, корреляционного и циклического анализа и т. д.
Эконометрические методы могут быть применены в моделировании, имитации и прогнозировании рыночных процессов. Достаточно широко в маркетинге используются модели, основанные на теории вероятности и теории принятии решений; приемы теории массового обслуживания (базирующиеся на теории очередей), моделях товаропотоков и потоков покупателей.
В маркетинговых исследованиях полезны методы многомерного анализа, теории принятия решений (теории риска), теории связей (сигнальную информацию о процессах, выходящих за пределы установленных параметров). В частности, в эконометрике используются методы линейного программирования, представляющего собой математический способ выбора из ряда альтернативных решений наиболее благоприятного для рыночной ситуации. Экономико-математические методы используются также в логистике, т. е. системе управления перемещением и складированием товаров.
Методы сетевого планирования предназначены для регулирования последовательности и взаимозависимости маркетинговых операций, разработки планов инноваций, проведения пробного маркетинга и т. п.
В анализе маркетинговых ситуаций, формировании моделей конкурентного поведения, разработке стратегий выхода на новые рынки большую пользу может принести метод деловых игр.
Знания социометрии и бихевиоризма полезны при изучении потребительского поведения, а также в процессе анкетирования [3].
Следует отметить, что методология маркетингового исследования представляет собой целый комплекс, сложный сплав статистических, эконометрических, социометрических, бихевиористических и собственно маркетинговых методов. Таким образом, в маркетинговом исследовании целесообразно применять комплексный подход.
1.3 Процесс и классификация маркетинговых исследований
Приступая к маркетинговому исследованию, прежде всего, необходимо убедиться, что это нужно фирме для улучшения результатов предпринимательской деятельности за счет более полного удовлетворения нужд и потребностей существующих и потенциальных покупателей.
Иными словами, нужно четко определить нужды и потребности данных покупателей, установить важность решения рассматриваемой проблемы в их более полном удовлетворении и сделать соответствующие предложения по обеспечению эффективной предпринимательской деятельности. Эти предложения будут более обоснованны и действительно смогут обеспечить соответствующий эффект от их реализации, если тщательно продумать и спланировать весь процесс маркетингового исследования [2].
С учетом сказанного И. Л. Акулич выделяет шесть основных этапов маркетингового исследования (рисунок 1.5).
Рисунок 1.5 - Процесс маркетингового исследования
На первом этапе обосновывается необходимость проведения исследования и оговаривается круг вопросов, подлежащих рассмотрению. На основе этого составляется документ, санкционирующий проведение исследования.
Подробный план исследования составляется на втором этапе. В нем чётко формулируется цель исследования, оговариваются решаемые задачи, указываются предполагаемые результаты, а также приводится смета на проведение исследования.
На третьем этапе проводится сбор информации. Процессу сбора предшествует определение круга требуемых исходных данных, установление источников информации и выбор методов её сбора.
Анализ собранной информации и её интерпретация осуществляются на четвёртом этапе. Обработка данных проводится в соответствии со сформулированными задачами исследования. При этом выделяют наиболее важные моменты исследования, а исходные данные упорядочиваются, объединяются и сводятся в соответствующие таблицы.
На пятом этапе подготавливается отчёт о проведённом исследовании. Он содержит изложение всех выявленных в процессе исследования как позитивных, так и негативных для фирмы моментов, с учётом которых формулируются соответствующие рекомендации и даётся их обоснование. Такие отчёты передаются всем заинтересованным лицам.
На шестом этапе с учётом сделанных рекомендаций по результатам исследования руководством фирмы разрабатываются и принимаются соответствующие маркетинговые решения, призванные устранить выявленные недостатки, что должно обеспечить более эффективную предпринимательскую деятельность фирмы [2].
Таким образом, в программе и структуре маркетингового исследования предусмотрены и задействованы основные моменты исследования: разработка концепции исследования, формирование информационного банка, создание информационной системы маркетинга. Центральным моментом исследования является анализ собранных и обработанных материалов, составление ситуационных и других моделей, прогнозы рыночных процессов.
Вопрос о классификации маркетинговых исследований неоднократно обсуждался специалистами. Однако довольно сложно предложить единую точку зрения по данной проблеме. Н. К. Малхотра представляет классификацию маркетинговых исследований по двум признакам (рисунок 1.6).
Маркетинговые исследования для определения проблемы (problem identification research) предпринимаются для установления проблем, которые или являются скрытыми или существует вероятность их появления в будущем. В их число входят маркетинговые исследования рыночного потенциала, доли рынка, торговой марки или имиджа компании, рыночных характеристик, а также анализ продаж, краткосрочное прогнозирование, долгосрочное прогнозирование и исследование тенденций в бизнесе.
Исследования такого типа предоставляют информацию относительно маркетинговой среды и помогают диагностировать проблему. Например, снижающийся рыночный потенциал указывает на то, что фирма, вероятнее всего, столкнется с проблемой, связанной с достижением поставленных целей роста. Аналогичная проблема существует, если потенциал рынка увеличивается, а фирма теряет свою долю на нем. Обнаружение тех или иных экономических, социальных или культурных тенденций, таких как изменения в потребительском поведении, также может указывать на существование проблем или возможностей.
Как только проблема или возможность установлены, для определения направлений ее решения предпринимается маркетинговое исследование для решения проблемы (problem solving research). Его результаты используются для решения конкретных маркетинговых проблем. При этом предпринимаются исследования, включая исследования по сегментации, товару, цене, продвижению и распределению [7].
Г. А. Черчилль полагает, что существуют следующие три вида маркетинговых исследований:
Разведочное исследование. Проект исследований, в котором основное внимание уделяется генерации идей и сбору информации, помогающей понять проблему. Он особенно полезен для разбиения широкой и неопределённой формулировки проблемы на небольшие и более конкретные формулировки проблем.
Описательное исследование. Проект исследований, в котором основное внимание уделяется определению частоты возникновения того или иного события или установлению взаимоотношений между двумя переменными. В основе его лежит гипотеза.
Каузальное исследование. Проект исследований, в котором основное внимание уделяется установлению причинно-следственной связи. Как правило, такие исследования проводятся в форме эксперимента, поскольку именно эксперименты наилучшим образом подходят для установления причинно-следственных связей.
Однако, как пишет Г. А. Черчилль, необходимо иметь в виду следующие особенности. Различия между тремя видами исследований не являются абсолютно чёткими. Эффективность исследований в заданной ситуации зависит от их грамотного использования. Наконец, необходимо отметить, что данные виды маркетинговых исследований можно рассматривать как стадии одного непрерывного процесса (рисунок 1.7).
Рисунок 1.7 - Взаимосвязь между проектами исследований
Разведочные исследования, как правило, предшествуют всем другим видам исследований.
Нечёткая формулировка проблемы приводит к необходимости проведения разведочных исследований, в то время как конкретная причинно-следственная гипотеза ведёт к непосредственно экспериментальным исследованиям [20].
Д. А. Ааккер придерживается такого же подхода к классификации маркетинговых исследований [1].
И. К. Беляевский несколько по-другому приводит данную классификацию. Помимо разведочного и описательного исследований, он выделяет:
экспериментальное исследование, которое проводится с целью проверки выдвинутой гипотезы (например, о наличии причинно-следственной связи каких-либо показателей);
казуальное, или аналитическое исследование, проводимое для выявления и моделирования связей деятельности фирмы с факторами окружающей среды [3].
Учитывая сказанное, Б. Е. Токарев предлагает следующие критерии классификации маркетинговых исследований:
по источникам получения информации;
по характеру получаемой информации;
по систематичности проведения исследований;
по способу организации проведения;
по местам проведения исследований.
Подводя итог, следует отметить, что при классификации маркетинговых исследований необходимо принимать во внимание наличие нескольких главных факторов, сопутствующих проведению маркетинговых исследований, а именно: тип используемой информации, метод сбора информации, систематичность проведения исследований, место проведения, вид получаемой информации, способ организации процесса.
Всё это приводит к необходимости классификации маркетинговых исследований по нескольким критериям: происхождение источников информации, количественный и качественный характер получаемой информации, степень регулярности исследований, кто их проводит [19].
2. Анализ экономического положения и маркетинговой деятельности УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
2.1 Краткая характеристика УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Производственное республиканское унитарное предприятие «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова» создано Приказом Министерства электроэнергетики и электропромышленности СССР от 03 октября 1951 г. № 472.
Сокращённое наименование предприятия - УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
Предприятие является собственностью Республики Беларусь и находится в подчинении Министерства промышленности Республики Беларусь.
Создано с целью осуществления хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли и осуществляет внешнеэкономическую деятельность в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
Юридический адрес предприятия - 220037, г. Минск, ул. Уральская, 4.
Основное и вспомогательное производство завода размещено в четырёх корпусах на основной площадке и производственной части промышленно-складских баз в Колядичах и Дружном общей площадью зданий 122297 м2, в т. ч. производственные площади составляют 86893 м2.
Площадь основной площадки составляет 12,1 га, застройка - 70 %. На основной площадке завода имеется ветка железнодорожных путей и дорога с твердым покрытием.
УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является крупным многопрофильным предприятием по выпуску электрооборудования. Предметом его деятельности является производство и поставка силовых трансформаторов, комплектных трансформаторных подстанций, низковольтного электрооборудования, трансформаторов малой мощности, других видов электротехнической и иной продукции, а также товаров народного потребления с учётом специализации предприятия (приложение А).
Выпускаемая продукция соответствует международным стандартам качества ISO-9000, ISO-14000, что гарантирует ее надежность и экологическую безопасность.
УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является головной организацией Государственного производственного объединения «Минский электротехнический завод имени В. И.Козлова», созданного в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 10 августа 2007 г. № 1018, на основании приказа Министерства промышленности Республики Беларусь от 20 августа 2007 г. № 541 в составе УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» и ОАО «Лидский завод электроизделий».
Организационная структура УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» представляет собой состав и соподчиненность взаимосвязанных единиц и звеньев, выполняющих различные функции по управлению предприятием. Структурная схема управления предприятием представлена в приложении Б.
На УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» действует линейно-функциональная структура управления.
Это вид организационной структуры системы управления представляет собой объединение линейного и функционального управления, направленного на оптимизацию линейного руководства с точки зрения повышения уровня компетентности принимаемых решений.
Такая структура определяет иерархию подчиненности, исключает дублирование управленческих функций, отмечается улучшение координации в функциональных областях.
Сущность ее заключается в том, что основные направления производственно-хозяйственной деятельности предприятия (экономическое, техническое, социальное, коммерческое) возглавляют заместители директора. Во главе каждого функционального подразделения стоит руководитель, который полностью отвечает за все стороны его работы.
Каждое подразделение имеет определенный перечень функций и задач, за выполнение которых оно несет ответственность. Юридически они закреплены в положениях и должностных инструкциях, утвержденных руководителем предприятия, и достаточно полно описывают права и обязанности подразделений и их работников.
Во главе УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» находится директор. Он также является генеральным директором государственного производственного объединения «Минский электротехнический завод имени В. И. Козлова».
В непосредственном подчинении директора находятся три его заместителя, главный инженер, помощник директора по качеству.
Кроме того, директору подчинены главный бухгалтер, главный экономист, финансовый отдел, отдел автоматизированной системы управления предприятием (ОАСУП), отдел внешнеэкономической деятельности, юридический отдел, начальник производственно-диспетчерской службы и начальник штаба гражданской обороны.
Данные отделы осуществляют организацию экономической деятельности завода с целью достижения наибольших результатов при наименьших затратах материальных, трудовых и финансовых ресурсов; прогнозирование технико-экономических показателей работы завода, методическое руководство и координацию деятельности всех подразделений завода по составлению планов экономического и социального развития; разработку методических материалов по внутризаводскому хозрасчету, технико-экономическому планированию; анализ производственно-хозяйственной деятельности завода и его подразделений; работу по обеспечению платежеспособности предприятия, эффективности использования собственных и заемных финансовых средств; совершенствование форм и систем оплаты труда, повышение его стимулирования; решают другие задачи в соответствии с их компетенцией.
Главный инженер УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является первым заместителем директора, определяющим техническую политику и перспективы развития завода, организующим работу технических служб завода.
Ему непосредственно подчинены три заместителя: заместитель главного инженера по оборудованию и охране труда; заместитель главного инженера по технической подготовке производства; заместитель главного инженера по перспективным разработкам.
Линейно подчинены главному инженеру и функционально - заместителю главного инженера по перспективным разработкам следующие структурные единицы: управление главного конструктора; отдел главного технолога; центральная заводская лаборатория.
Главный инженер руководит работами по составлению предварительных предложений по контрольным цифрам к плану производства продукции; организует работы по техническому перевооружению и реконструкции завода; обеспечивает соблюдение конструкторской, проектной и технологической дисциплины, правил и норм охраны труда и техники безопасности; руководит работой по технической подготовке производства, обеспечению бесперебойного функционирования оборудования завода; организует проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ; выполняет другие функции.
Заместитель директора по транспорту, сбыту аппаратной продукции и товаров народного потребления функционально связан с бюро трансформаторов малой мощности и имеет в подчинении контрольно-ревизионное бюро, цех № 1 железнодорожно-транспортный, упаковки и отгрузки готовой продукции, а также бюро товаров народного потребления, в ведении которого находится фирменный магазин «Каскад».
Заместитель директора по коммерческим вопросам отвечает за своевременное и бесперебойное обеспечение завода материалами и комплектующими изделиями для выполнения плана производства продукции, ремонтно-эксплуатационных и других нужд; контролирует организацию работы складского хозяйства отдела материально-технического обеспечения и отдела внешней комплектации; контролирует своевременность заключения договоров на поставку материалов и изделий по межзаводской кооперации; координирует работы всех внутризаводских подразделений по обеспечению эффективной сбытовой деятельности для поддержания устойчивого финансового положения завода; контролирует обеспечение предприятия заказами на выпускаемую продукцию; отслеживает обеспечение поставок продукции потребителям; выполняет другие функции.
В подчинении заместителя директора по коммерческим вопросам находятся следующие отделы:
отдел внешней комплектации;
отдел материально-технического снабжения;
отдел маркетинга и торговли.
Для обеспечения стабильной работы предприятия и оперативного регулирования хода производства на предприятии действует организационный комплекс, позволяющий принимать и реализовывать решения, необходимые для достижения поставленных целей. Планирование производства, а также анализ и контроль за его ходом осуществляются следующим образом:
Отдел маркетинга и торговли, бюро сбыта трансформаторов малой мощности цеха № 11, отдел внешнеэкономической деятельности (ОВЭД), бюро товаров народного потребления (БТНП) набирают портфель заказов на серийную продукцию общепромышленного и экспортного исполнения, а также на индивидуальные заказы. В соответствии со своей специализацией каждое из сбытовых подразделений составляет заявку на производство продукции предприятия по широкой номенклатуре в натуральном выражении, которая рассматривается и согласовывается с начальником производственно-диспетчерской службы (ПДС).
Утвержденный директором предприятия план производства не позднее 25 числа месяца, предшествующего планируемому, поступает в отдел автоматизированной системы управления предприятием.
В цехи и отделы ОАСУП выдает подетальные производственные программы, потребности в материалах и комплектующих изделиях на план производства.
На основании плана производства цехи составляют декадные и суточные планы-графики изготовления деталей и узлов по межцеховой кооперации, согласованные с ПДС (по мере необходимости).
В ПДС цехи представляют рапорты о ходе выполнения производственного плана и межцеховых кооперированных поставок за сутки и месяц.
На основании этих данных ПДС составляет рапорт о выполнении плана производства по заводу за сутки и в целом за месяц.
ПДС проводит ежедневные производственные совещания, на которых подводит итоги работы подразделений предприятия, контролирует выполнение принятых решений.
В случае невозможности выполнения цехом плана производства по независящим от него причинам оформляется извещение на изменение производственного плана, подписанное заместителем директора по производству, которое утверждается директором предприятия.
Изменения в план производства вносятся ОАСУП согласно извещениям.
На балансовой комиссии ежемесячно проводится анализ работы предприятия, цехов и отделов, подводятся итоги за отработанный месяц, определяются задачи на следующий.
Невыполнение подразделением плана производства, согласно заводскому Положению о премировании, служит основанием для снижения размера премии руководителям, специалистам и другим служащим этого подразделения.
Заместитель директора по кадрам, быту и идеологической работе организует работу по укомплектованию завода кадрами, повышению их квалификации, обеспечению надлежащих бытовых условий работников завода.
Он курирует деятельность отдела кадров, бюро социального развития, административно-хозяйственного отдела, жилищно-коммунальных, детских и социально-культурных учреждений, подсобного сельского хозяйства, предприятий общественного питания и здравоохранения.
Отдел кадров осуществляет подбор, расстановку, организацию учебы, учет кадров рабочих, инженерно-технических работников, служащих; организацию и методическое руководство подготовкой и переподготовкой рабочих, повышением квалификации рабочих, служащих.
Административно-хозяйственный отдел занимается хозяйственным обслуживанием руководства, отделов, служб, цехов завода, ведением делопроизводства.
Помощник директора по качеству и подчиненные ему отдел технического контроля и испытаний и бюро по управлению качеством продукции осуществляют контроль за качеством продукции, обеспечивают поддержание и восстановление необходимого уровня качества продукции при ее разработке, изготовлении, обращении и эксплуатации в соответствии с Комплексной системой управления качеством продукции.
Данная структура управления предусматривает специализацию функций и компетентность всех звеньев управления, обеспечивает экономию на управленческих расходах и содействует эффективному производству стандартизированных изделий. Кроме того, организация управления по линейно-функциональному принципу позволяет четко разграничить компетенцию служб, углубить их специализацию. Её недостатком является длительная процедура принятия решений из-за необходимости согласований.
В целях повышения эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия, создания конкурентоспособной продукции, освоения новых рынков сбыта, сокращения издержек производства структура управления предприятием постоянно совершенствуется.
2.2 Экономический анализ деятельности УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
2.2.1 Анализ объемов производства и реализации продукции
Объём производства и реализации продукции являются взаимосвязанными показателями. В условиях ограниченных производственных возможностей и неограниченного спроса приоритет отдаётся объёму производства продукции, который определяет объём продаж.
Но по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не производство определяет объём продаж, а наоборот, возможный объём продаж является основой разработки производственной программы.
Темпы роста объёма производства и реализации продукции, повышение её качества непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность предприятия [16].
Данные по объёму производства и реализации продукции в динамике за три года сведены в таблицу 2.1.
Таблица 2.1 - Основные показатели объёмов производства и реализации продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» за 2006-2008 гг.
Показатели
Ед. изм.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Объём производства продукции в фактических отпускных ценах (без налога на добавленную стоимость и др. налогов из выручки)
млн. р.
227 734,0
325 083,0
446 786,0
Темп роста объема выпуска продукции в сопоставимых ценах
%
111,4
129,0
113,5
Объём производства потребительских товаров в фактических отпускных ценах (без налога на добавленную стоимость и др. налогов из выручки)
млн. р.
1 995,0
2 637,0
2 965,0
Темп роста объема выпуска потребительских товаров в сопоставимых ценах
%
110,2
107,6
101,2
Объём отгруженной продукции в фактических отпускных ценах (без налога на добавленную стоимость и др. налогов из выручки), в том числе:
млн. р.
246 587,0
371 237,0
423 459,0
на внутренний рынок
млн. р.
27 124,6
40 649,0
73 258,0
за пределы Республики Беларусь
млн. р.
219 462,4
330 588,0
350 201,0
Темп роста объема экспорта
%
138,9
151,4
105,6
Темп роста объема импорта
%
168,6
116,0
137,2
Анализируя данные из таблицы 2.1, следует отметить, что темп роста объёма выпуска продукции за 2008 г. значительно снизился. Это связано с тем, что в четвёртом квартале 2008 г. предприятие столкнулось с трудностями со сбытом продукции вследствие финансово-банковского кризиса в России.
В результате, произошло замедление темпов роста экспортных поставок в 2008 г., что привело к увеличению запасов готовой продукции на складах. На 01.01.2009 г. они составили 0,92 среднемесячного объема производства при планируемом - 0,8. В целях предотвращения омертвления оборотных средств в запасах готовой продукции, снижения дефицита денежных средств, сохранения производственно-экономического потенциала предприятие вынуждено было снизить объемы производства. В результате по итогам 2008 г. темп роста объема произведенной продукции составил 113,5 % вместо запланированных 119 %.
Производство продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» характеризуется достаточно большой долей импортных поставок, включающих также ряд специфических материалов, производство которых в Республике Беларусь не освоено или недостаточно освоено. В связи с ростом цен в долларах США на материальные ресурсы, не производимые в Республике Беларусь и закупаемые в Российской Федерации, темп роста импорта за 2008 г. значительно увеличился и составил 137,2 % Для снижения объёма импорта и бесперебойного снабжения сырьем, материалами и комплектующими на предприятии освоено производство обмоточных алюминиевых проводов, полимерных изоляторов, соединителей, выключателей нагрузки, рубильников, разъединителей и другой комплектации. Предприятие постоянно наращивает объёмы производства изделий для собственной комплектации, данное увеличение позволяет прогнозировать снижение поставок соответствующих комплектующих изделий из-за рубежа.
Темп роста объема выпуска потребительских товаров снизился по сравнения с предыдущими годами и составил 101,2 % в связи со снижением платежеспособного спроса на потребительские товары, производимые УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
Динамика объёма производства и реализации продукции наглядно представлена на рисунке 2.1.
Из рисунка 2.1 и таблицы 2.1 следует, что объем реализации превышает объем производства продукции в 2006-2007 гг., прибыль при этом увеличивается. Это свидетельствует о том, что предприятие реализует запасы готовой продукции со складов предприятия. Это приводит к сокращению периода оборачиваемости оборотных средств и быстрейшему высвобождению денежных средств.
Значительный удельный вес в реализации товаров в 2008 г. занимает отгрузка продукции на рынки Республики Беларусь. Объем продаж здесь в 2008 г. составил 73 258 млн. р. и увеличился по отношению к 2007 г. на 80,2 %. Это обусловлено выделением органами республики бюджетных средств на закупку оборудования для нужд энергетической и строительной отраслей.
На рисунке 2.2 приведена структура продаж основных видов продукции в 2008 г., рассчитанная по данным, выраженным в долларовом исчислении.
Как видно из рисунка 2.2, удельный вес объема продаж силовых трансформаторов достигает 82,04 %; комплектных трансформаторных подстанций - 9,22 %, на долю остальной продукции приходится 8,74 % от общего объёма отгрузок.
Динамика объемов продаж продукции по основной номенклатуре в денежном и натуральном выражениях за три года отражена в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Динамика объемов продаж продукции по основной номенклатуре за период 2006-2008 гг.
Показатели
Единицы измерения
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Индекс изменения, %
2007 г. к 2006 г.
2008 г. к 2007 г.
Объем продаж всего, в т. ч.:
тыс. долл. США
119 616.3
179 797.0
205 018.7
150.3
114.0
ТМГ
шт.
24 053.0
24 569.0
24 936.0
102.1
101.5
тыс. долл. США
96 680.3
148 429.0
168 197.3
153.5
113.3
КТП
шт.
6 296.0
5 671.0
5 805.0
90.1
102.4
тыс. долл. США
13 577.8
16 994.0
18 908.3
125.2
111.3
ТММ и ПРА
шт.
172 073.0
203 134.0
206 250.0
118.1
101.5
тыс. долл. США
3 360.9
4 797.0
5 060.6
142.7
105.5
УКЗВ, УКЗН
шт.
108.0
82.0
114.0
75.9
139.0
тыс. долл. США
475.0
508.0
675.4
106.9
133.0
Прочая продукция
тыс. долл. США
5 522.3
9 068.0
12 177.1
164.2
134.3
Из таблицы 2.2 видно, что в 2008 г. объем продаж продукции в денежном выражении составил 205 018,7 тыс. долл. США и превысил уровень прошлого года на 14 %. Но это значительно меньше уровня 2007 г., где объём продаж увеличился на 53 % к 2006 г. Такое резкое падение объёмов продаж в 2008 г. связано с уменьшением доли экспортных поставок и увеличением доли импорта (таблица 2.1).
Основную часть денежных средств предприятие получает от продажи силовых трансформаторов, второе место занимают комплектные трансформаторные подстанции.
Объем отгрузки силовых трансформаторов, подстанций и трансформаторов малой мощности в стоимостном выражении увеличивается с каждым годом. Темп роста 2007 г. к 2006 г. в натуральном выражении составил по ТМГ 102,1 %, на ТММ - 118,1 %. Снижение наблюдается по КТП и УКЗ - индекс изменения составил 90,1 % и 75,9 % соответственно.
Разница в росте в стоимостном и натуральном выражениях каждого вида продукции происходит в основном за счет изменения спроса по номенклатуре и росте стоимости изделий. Так, годовой рост отпускных цен предприятия в российских рублях на силовые трансформаторы мощностью от 25 до 1600 кВ?А составил 24 %. Так же можно отметить, что столь большая разница (102,1 % в натуральном и 153,5 % в стоимостном в 2007 г. по отношению к 2006 г.) достигнута за счет спроса на более мощные трансформаторы и, соответственно, более дорогостоящие; в структуре КТП произошло увеличение заказных подстанций, соответствующих требованиям заказчиков, которые являются как более дорогостоящими, так и прибыльными.
Свою сбытовую деятельность предприятие осуществляет на внутреннем рынке (Республика Беларусь) и внешнем, который, в свою очередь, можно разделить на такие сегменты, как рынок Российской Федерации, рынок других стран СНГ, дальнее зарубежье.
Изменение объёмов продаж продукции по сегментам рынка за 2006-2008 гг. наглядно видно на рисунке 2.3.
Наименьший удельный вес в объеме отгрузки продукции предприятия на протяжении исследуемого периода приходится на рынок стран дальнего зарубежья. Потребители данного сегмента предъявляют особые требования к техническим параметрам продукции, к ее надежности и качеству; выполнение этих условий влечет существенное увеличение стоимости и сроков изготовления изделий.
Невелик и удельный вес отгрузки продукции, производимой УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», в страны СНГ (без Российской Федерации), который составляет 1,8 %.
Доминирующее значение в отгрузке продукции предприятия имеет Российская Федерация - 79,5 %, причём большая часть оборудования поставляется в Центральный Федеральный округ. На графике видно, что в 2008 г. объём экспорта в Российскую Федерацию увеличился незначительно. Объём поставок возрос только на 6,3 % по отношению к уровню 2007 г. Это связано с сокращением финансирования крупных государственных и корпоративных программ строительства в Российской Федерации (поставки в эту сферу составляли 60 % экспорта предприятия), уменьшением закупок для нефтегазового сектора России (30 % объема экспорта), сокращением финансирования и кредитования бизнеса в Российской Федерации.
В то же время отмечается увеличение доли отгрузки, на рынок Республики Беларусь, который является вторым по значимости рынком сбыта.
Объем продаж здесь в 2008 г. составил 36918,6 тыс. долл. США и увеличился по отношению к 2007 г. на 78,9 %.
2.2.2 Анализ себестоимости выпускаемой продукции
Себестоимость продукции - важнейший показатель экономической эффективности производства. В ней отражаются все стороны хозяйственной деятельности предприятия.
Анализ себестоимости является важным инструментом в системе управления затратами. Он позволяет изучить тенденции изменения её уровня, установить отклонение фактических затрат от нормативных, выявить резервы снижения себестоимости продукции и выработать мероприятия по их освоению [16].
Таблица 2.3 - Затраты на производство товарной продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» за 2006-2008 гг.
Наименование показателя
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Сумма, млн. р.
Уд. вес в полной с/сти, %
Затраты на 100 р. ТП, р.
Сумма, млн. р.
Уд. вес в полной с/сти, %
Затраты на 100 р. ТП, р.
Сумма, млн. р.
Уд. вес в полной с/сти, %
Затраты на 100 р. ТП, р.
Материальные затраты, всего
164 869
77,3
72,4
223 248
77,7
68,7
269 610
75,0
60,3
в т. ч. материалы, покупные комплектующие изделия, работы и услуги производственного характера
159 768
74,9
70,2
216 533
75,3
66,6
262 119
73,0
58,7
топливо и энергия
4 909
2,3
2,2
6 552
2,3
2,0
7 205
2,0
1,6
прочие материальные затраты
192
0,1
0,1
163
0,1
0,1
286
0,1
0,1
Расходы на оплату труда
29 244
13,7
12,8
40 907
14,2
12,6
55 250
15,4
12,4
Отчисления на соц. страхование
11 381
5,3
5,0
14 830
5,2
4,6
20 810
5,8
4,7
Амортизационные отчисления
3 497
1,6
1,5
4 593
1,6
1,4
5 579
1,6
1,2
Прочие расходы
4 341
2,0
1,9
3 875
1,3
1,2
8 004
2,2
1,8
Полная себестоимость
213 332
100,0
93,7
287 453
100,0
88,4
359 253
100,0
80,4
Объём товарной продукции в фактических ценах
227 734
325 083
446 786
Для анализа себестоимости рассмотрим структуру затрат на производство продукции за 2006-2008 гг. по основным экономическим элементам, которая представлена в таблице 2.3.
Как видно из таблицы 2.3 затраты предприятия за 2006-2008 гг. выросли на 145 921 млн. р. Затраты на 100 р. товарной продукции (ТП) в 2008 г. составили 80,4 р. За исследуемый период уровень данного показателя снизился на 14,2 %.
Материальные затраты являются одним из основных резервов снижения себестоимости продукции. Доля материальных затрат в полной себестоимости продукции снизилась в 2008 г. до 75 %. Наибольший удельный вес здесь занимают затраты на сырьё и материала, покупные комплектующие изделия.
Для обеспечения регулирования производства, а также снижения затрат на приобретение производственных ресурсов на предприятии осуществляются следующие мероприятия:
закупка материалов на конкурсной основе (в 2008 г. это были трансформаторное масло, покупные комплектующие изделия (ПКИ) и технологическое оборудование);
приобретение материалов и комплектующих изделий путём прямых переговоров и заключения контрактов на поставку с производителями продукции, а также через их официальных представителей и подведомственные торговые дома;
приобретение материалов (проката черных металлов, металлоизделий, проката цветных металлов и пиломатериалов) посредством заключения сделок на Белорусской универсальной торговой бирже;
оптимизация запасов ресурсов на складах предприятия.
Потребность предприятия в основных материалах и комплектующих изделиях в 2008 г. удовлетворялась на 69,8 % за счет поставок из Российской Федерации, на 24,9 % - из Республики Беларусь, а также на 5,3 % из других регионов. В 2008 г. 96,1 % (за десять месяцев 2008 г. - 203017,3 млн. р.) поставок всех видов сырья, материалов и комплектующих изделий осуществлялась предприятиями-производителями или их дилерами и официальными представителями, в том числе 3,8 % (7971,4 млн. р.) составили закупки через ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа». Удельный вес поставок от прочих посредников в общем объёме составил 3,9 % (8230,6 млн. р.).
На предприятии большое внимание уделяется разработкам по освоению производства комплектующей аппаратуры, такой как: измерительные трансформаторы тока, ограничители перенапряжения, рубильники, выключатели нагрузки, разъединители. Ведутся работы по расширению линейки сварочных полуавтоматов для сварки в среде защитных газов, пусковых и зарядно-пусковых устройств промышленного и бытового назначения, работы по модернизации и разработке новых КТП.
Удельный вес новой продукции в объеме произведенной продукции в 2008 г. составил 45,1 %. Таким образом, структурные сдвиги в составе продукции объясняют изменение структуры затрат в сторону уменьшения доли материальных затрат при относительном увеличении затрат на оплату труда.
Затраты на топливо и энергию в общей структуре затрат незначительны, однако, благодаря мероприятиям по экономии тепло- и электроэнергии, доля расходов по данной статье затрат снизилась в 2008 г. до двух процентов.
По оценке специалистов снижение себестоимости за счет технико-экономических факторов в 2008 г. составило 3502 млн. р. в т. ч. за счет:
повышения технического уровня производства - 964 млн. р.;
внедрения вычислительной техники - 51 млн. р.;
улучшения организации производства и труда -- 418 млн. р.;
изменения объема и структуры продукции - 1965 млн. р.;
отраслевых и прочих факторов - 104 млн. р.
Группировка затрат по статьям калькуляции указывает, на какие цели и в каких размерах произведены расходы, что помогает при поиске резервов для их сокращения. Структура себестоимости продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» за 2008 г. в разрезе калькуляционных статей отражена в таблице 2.4. Свод затрат по статьям калькуляции за 2006-2008 гг. представлен в приложении В.
Таблица 2.4 - Группировка затрат по статьям калькуляции за 2008 г.
Наименование калькуляционных статей
Сумма, млн. р.
Затраты на 100 р. ТП, р.
Сырье и материалы
218 101
48,82
Покупные комплектующие изделия
36 278
8,12
Топливо и энергия на технологические цели
3 715
0,83
Основная зарплата основных производственных рабочих
13 556
3,03
Дополнительная зарплата основных производственных рабочих
2 274
0,51
Налоги, отчисления в бюджет и внебюджетные фонды, относимые на себестоимость
23 462
5,25
в т. ч.: налоги и отчисления от основной и дополнительной заработной платы основных производственных рабочих
5 280
1,18
налоги и отчисления, кроме налогов и отчислений от основной и дополнительной зарплаты основных производственных рабочих
18 182
4,07
Общепроизводственные расходы
33 494
7,50
Износ инструментов и приспособлений целевого назначения
1 818
0,41
Общехозяйственные расходы
24 921
5,58
Потери от брака
105
0,02
Производственная себестоимость
357 724
80,07
Коммерческие расходы
1 529
0,34
Полная себестоимость
359 253
80,41
Накладные расходы в полной себестоимости составили в 2008 г. 24,4 %, в т. ч. соответственно:
дополнительная заработная плата основных производственных рабочих - 0,63 %;
налоги, отчисления в бюджет и во внебюджетные фонды, относимые на себестоимость - 6,53 %;
общепроизводственные расходы - 9,32 %;
износ инструментов и приспособлений целевого назначения составил 0,51 %;
общехозяйственные расходы - 6,94 %;
потери от брака - 0,06 %;
коммерческие расходы - 0,43 %;
В общепроизводственных расходах основную долю затрат составляют:
заработная плата рабочих вспомогательного производства и аппарата управления цехов - 5,7 % к полной себестоимости;
вспомогательные материалы и запчасти - 1,8 % к полной себестоимости;
амортизация основных фондов - 1,4 % к полной себестоимости.
В общехозяйственных расходах основную долю затрат составляют:
заработная плата аппарата управления предприятием и неуправленческого персонала - 4,6 % к полной себестоимости;
оплата услуг сторонних организаций - 1,4 % к полной себестоимости.
С целью обеспечения экономного использования материальных ресурсов, а также снижения себестоимости планируется:
продолжить техническое переоснащение и модернизацию производства на основе внедрения современных технологий и оборудования, в том числе энергосберегающих и материалосберегающих. Для решения этой задачи планируется освоение инвестиций в объеме не менее 14,4 млрд. р.;
продолжить работу по пересмотру норм и нормативов расхода материалов в связи с усовершенствованием конструкции изделий и технологии их изготовления, внедрения новых материалов;
выполнить проектные работы по организации крытого склада металлов на промбазе «Колядичи», в результате чего улучшатся условия хранения металлов, так как в настоящее время их складировании осуществляется на открытой площадке.
2.2.3 Анализ прибыли и рентабельности
Финансовые результаты деятельности предприятия характеризуются суммой полученной прибыли и уровнем рентабельности. Чем выше величина прибыли и выше уровень рентабельности, тем эффективнее функционирует предприятие, тем устойчивее его финансовое состояние. Поэтому поиск резервов увеличения прибыли и рентабельности - одна из основных задач в любой сфере бизнеса [15].
Структура прибыли УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» за 2006-2008 гг. представлена в таблице 2.5.
Таблица 2.5 - Анализ формирования и структуры прибыли УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Показатели
Сумма, млн. р.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (с НДС)
259 355
389 894
445 106
Налоги, включаемые в выручку от реализации товаров, продукции, работ, услуг
12 768
18 657
21 647
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налогов и сборов, включаемых в выручку)
246 587
371 237
423 459
Себестоимость реализованных товаров, продукции, работ, услуг
214 353
287 814
340 585
Управленческие расходы
-
-
-
Расходы на реализацию
2 233
3 139
1 529
Прибыль (убыток) от реализации
30 001
80 284
81 345
Прибыль (убыток) от операционных доходов и расходов
605
2 170
3 168
Прибыль (убыток) от внереализационных доходов и расходов
-3 187
-2 159
-12 197
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ЗА ОТЧЁТНЫЙ ПЕРИОД
27 419
80 295
72 316
Налоги, сборы и платежи, производимые из прибыли
6 195
22 808
20 021
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)
21 224
57 487
52 295
Сумма льготы по налогу на прибыль
2 639
11 196
0
Проанализировав данные таблицы 2.5, следует отметить, что темп роста прибыли 2007 г. к 2006 г. составил 292,8 %, однако в 2008 г. сумма прибыли за отчётный период уменьшилась на 9,9 % к 2007 г. и составила 72 316 млн. р.
Такое существенное уменьшение данного вида прибыли можно объяснить существенными убытками от внереализационных доходов и расходов, которые увеличились по сравнению с 2007 г. более, чем в пять с половиной раз и составили 17 % в объёме общей прибыли. В 2007 г. убытки от внереализационных доходов и расходов занимали всего лишь три процента от суммы общей прибыли и снизились по сравнению с 2006 г. на 32,3 %.
Прибыль от операционных доходов и расходов в динамике 2007-2008 гг. увеличилась на 46 %, однако её удельный вес в прибыли за отчётный период в 2008 г. составил лишь четыре процента.
Темп роста чистой прибыли в 2007 г. к 2006 г. равен 270,9 %. В 2008 г. отмечено уменьшение суммы прибыли на девять процентов, хотя сумма налогов, производимых из прибыли в 2008 г. уменьшилась на 12,2 %.
В течение исследуемого периода Президентом Республики Беларусь были изданы указы для поддержки промышленного производства.
Так в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 03.02.2006 г. № 69 «О стимулировании в 2006 г. развития промышленного производства» УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» было включено в перечень организаций, которые освобождались от уплаты в бюджет суммы превышения налога на прибыль, налога с пользователей автомобильных дорог, сбора в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной науки по сравнению с суммой налогов, подлежавших уплате в 2005 г., скорректированных с учетом изменений налогового законодательства в 2006 г. и увеличенных на коэффициент, учитывающий индекс цен производителей промышленной продукции и установленное задание по росту объема производства продукции.
Объем налоговых приращений, оставленных в распоряжении предприятия, в 2006 г. составил 3744,5 млн. р., в т. ч. по налогу на прибыль - 2639 млн. р., по республиканскому единому платежу - 1105,5 млн. р. Сумма, освобожденная от уплаты в бюджет, была направлена на пополнение собственных оборотных средств.
В 2007 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.03.2007 г. № 146 «О стимулировании в 2007 г. развития промышленного производства» на предприятии сумма превышения указанных выше налогов за 2007 г. составила 13611 млн. р. (из них 2042 млн. р. было перечислено в местный бюджет), в т. ч. по налогу на прибыль - 11196 млн. р., по республиканскому единому платежу - 2415 млн. р. Сумма, оставшаяся в распоряжении предприятия (11569 млн. р.), была направлена на пополнение собственных оборотных средств.
В 2008 г. в связи с падением рентабельности реализованной продукции с 27,6 % в 2007 г. до 23,8 % в 2008 г. предприятие было лишено налоговых приращений, оставленных в его распоряжении согласно Указу Президента Республики Беларусь от 23.01.2008 г. № 48 «О стимулировании в 2008 г. развития промышленного производства».
Показатели рентабельности более полно, чем прибыль характеризуют результаты деятельности предприятия. По этой причине проведём анализ изменения показателей рентабельности предприятия.
Рентабельность продукции (коэффициент окупаемости затрат) исчисляется путём отношения прибыли от реализации продукции (Ппр) к сумме затрат по реализованной продукции (Зрп) и рассчитывается по следующей формуле:
(2.1)
Расчёт данного показателя за три года сведём в таблицу 2.6.
Таблица 2.6 - Расчёт показателя рентабельности продукции за 2006-2008 гг.
Год
Расчёт показателя
Результат
2006
30 001/(214 353+2 233)
0,139
2007
80 284/(287 814+3 139)
0,276
2008
81 345/(340 585+1 529)
0,238
Анализируя показатели за три года, следует отметить, что наименьшую прибыль с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию продукции, предприятие имело в 2006 г., в 2007 г. и 2008 г. данный показатель увеличился на 98,6 % и уменьшился на 13,8 % соответственно. Таким образом, в 2007 г. предприятию было наиболее выгодно производить и реализовывать продукцию. Это подтверждают данные о темпе роста объёма производства продукции в 2007г. (142,8 % к 2007 г.).
Определим рентабельность продаж (оборота) путём деления прибыли от реализации продукции, работ и услуг (Ппр) до выплаты процентов и налогов на сумму полученной выручки (Врп). Для расчёта используем следующую формулу:
(2.2)
Расчёт данного показателя за три года сведём в таблицу 2.7.
Таблица 2.7 - Расчёт показателя рентабельности продаж за 2006-2008 гг.
Год
Расчёт показателя
Результат
2006
30 001/259 355
0,116
2007
80 284/389 894
0,206
2008
81 345/445 106
0,183
По данным таблицы 2.7 видим, что значение показателя в 2008 г. резко уменьшилось, что вызвано снижением объёмов продаж в 2008 г. на 37,5 % по сравнению с предыдущим годом.
Анализируя данные по прибыли за 2006-2008 гг., следует сказать, что наиболее высоких финансовых результатов УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» добилось в 2007 г. Темпы роста по всем видам прибыли, за исключением прибыли от внереализационных доходов и расходов, в 2007 г. составили более 100 %.
Результаты анализа показателей рентабельности подтверждают данную динамику, свидетельствуют о прибыльности продаж и окупаемости издержек производства продукции в 2007 г. и отражают спад в производстве и продаже товаров в 2008 г.
2.2.4 Анализ численности, заработной платы и производительности труда
От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объём и своевременность выполнения всех работ, степень использования оборудования и как следствие - объём производства продукции, её себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.
Анализ использования трудовых ресурсов, рост производительности труда необходимо рассматривать в тесной связи с оплатой труда. Данные для анализа сведены в таблицу 2.8.
Таблица 2.8 - Динамика изменения численности, заработной платы и производительности труда на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» за 2006-2008 гг.
Наименование позиций
Единицы измерения
2006 г.
2007 г.
2008 г.
1
2
3
4
5
Среднесписочная численность работающих, всего
чел.
3 239,0
3 310,0
3 483,0
в т. ч.: ППП
чел.
2 999,0
3 072,0
3 236,0
Среднегодовая выработка на одного работающего
млн. р.
70,3
98,2
128,3
Среднемесячная заработная плата работающих:
за декабрь соответствующего года
тыс. р.
874,9
1 183,4
1392,3
долл. США
406,9
550,4
632,9
за год
тыс. р.
832,4
1 124,2
1 483,8
Среднемесячная заработная плата ППП:
за декабрь соответствующего года
тыс. р.
900,4
1 217,7
1 424,4
долл. США
418,8
566,4
647,5
за год
тыс. р.
859,8
1 160,2
1 529,0
Фонд заработной платы без выплат из прибыли
млн. р.
30 580,0
41 560,1
55 218,0
Выплаты из прибыли, включаемые в фонд заработной платы
млн. р.
1 838,0
3140,0
6 870,0
Итого фонд заработной платы
млн. р.
32 417,2
44 700,1
62 087,6
в т. ч. объемы реализации продукции работникам предприятия в счет выплаты заработной платы
млн. р.
-
-
в т. ч. в процентах к оплаченной выручке
%
-
-
-
Фонд заработной платы ППП
млн. р.
30 942,0
42 802,4
59 420,3
из него: рабочих
млн. р.
18 866,8
25 899,0
35 895,7
Среднесписочная численность работающих в 2008 г. по сравнению с 2007 г. увеличилась на 5,2 % и составила 3 483 человека, при этом среднесписочная численность ППП увеличилась за этот период на 5,3 %. Изменение данных показателей в 2007 г. по отношению к 2006 г. составило соответственно 2,2 % и 2,4 %.
Следует отметить, что Государственной программой занятости населения Республики Беларусь на 2008 г. предприятию было установлено задание по созданию 17 новых рабочих мест. В 2008 г. за счет расширения производства, внедрения прогрессивных технологий, освоения новых видов продукции, увеличения объема работ создано 121 рабочее место и трудоустроены на эти места 63 человека.
Удельный вес работников ППП в среднесписочной численности работников в 2008 г. составил 92,9 %. Данный показатель за исследуемый период практически не изменился. Изменения за 2007 г. к 2008 г. и за 2008 г. к 2007 г. составили 0,2 % и 0,1 % соответственно.
Удельный вес служащих в общей численности ППП составил 30,5 %, рабочих - 69,5 %, из них удельный вес основных рабочих - 29,9 %, что на один пункт меньше показателя предыдущего периода. Удельный вес численности работников аппарата управления в среднесписочной численности работающих уменьшился 0,6 пункта и составил 7,9 %.
Удельный вес заработной платы в затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) составил в 2008 г. 15,4 %, в объеме производства продукции (работ, услуг) - 13,9 % (в 2007 г., соответственно, 14,2 % и 13,8 %).
В 2008 г. рост номинальной среднемесячной заработной платы составил 132 %, реальной заработной платы - 116,3 %. Темп роста производительности труда: в сопоставимых ценах - 107,7 %, в фактических отпускных ценах без налогов из выручки - 130,5 %. Таким образом, в 2008 г. темп роста производительности труда превысил темп роста реальной заработной платы на 14,2 %.
Для анализа расходования средств на оплату труда изучим данные, представленные в таблице 2.9.
Таблица 2.9 - Структура фонда заработной платы работников списочного и несписочного состава за 2006-2008 гг.
Наименование показателя
Сумма, млн. р.
2006 г.
2007 г.
2008 г.
Фонд заработной платы работников списочного и несписочного состава, всего
32 417,2
44 700,1
62 087,6
в том числе:
Заработная плата, начисленная за выполненную работу и отработанное время
19 285,7
26 358,4
34 609,2
Выплаты стимулирующего характера
8 925,9
12 520,4
19 399,3
Выплаты компенсирующего характера
1 303,5
1 877,1
2 470,7
Оплата за неотработанное время
2 902,1
3 944,2
5 608,4
Другие выплаты, включаемые в состав фонда заработной платы
-
-
-
Общий фонд заработной платы в 2008 г. составил 62087,6 млн. р., в т. ч. выплаты из прибыли составили 6870 млн. р. или 11 %. В 2007 г. данный показатель был на уровне семи процентов.
Наибольший удельный вес в структуре заработной платы занимает заработная плата, начисленная за выполненную работу и отработанное время - 55,7 %, в 2007 г. - 59 %. Доля выплат за неотработанное время составляет девять процентов, в 2007 г - 8,8 %. Существенных изменений в составе фонда заработной платы не произошло.
Квалификационный уровень работников предприятия во многом зависит от их образования, возраста, стажа работы и т. д. Поэтому в процессе анализ следует изучить изменение в составе по этим признакам. Данные для анализа представлены в таблице 2.10 и таблице 2.11.
Анализируя таблицу 2.10, следует сказать, что с каждым годом растёт количество рабочих, имеющих высшее образование. За исследуемый период их численность увеличилась на 0,5 % от общей численности рабочих.
Количество рабочих, имеющих профессионально-техническое образование, за три года выросло на 137 чел. и составляет в 2008 г. 15,3 % от общей численности рабочих. На протяжении исследуемого периода данная категория рабочих занимала большую долю в общей численности рабочих. Это свидетельствует о хорошем профессионально-техническом уровне, что очень важно для предприятия промышленной отрасли.
Таблица 2.10 - Количественный и качественный состав рабочих УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» за 2006-2008 гг.
Наименование показателя
31. 12. 2006 г.
31. 12. 2007 г.
31. 12. 2008 г.
чел.
%
чел.
%
чел.
%
Списочная численность рабочих на предприятии
2 372
-
2 476
-
2 565
-
из них (в процентах к численности рабочих):
имеют высшее образование
72
3,0
80
3,2
89
3,5
имеют среднее специальное образование
278
11,7
299
12,1
294
11,5
имеют профессионально-техническое образование
256
10,8
305
12,3
393
15,3
Количество рабочих в возрасте (в процентах к численности рабочих):
до 31 года
565
23,8
625
25,2
674
26,3
от 31 года до 50 лет
1090
46,0
1082
43,7
1099
42,8
50 лет и старше
717
30,2
769
31,1
792
30,9
Данные из таблицы 2.10 свидетельствуют о том, что количество рабочих со средним специальным образованием находится практически на одном уровне на протяжении трёх лет.
Наибольший удельный вес на предприятии составляют рабочие среднего возраста. Динамика их численности остаётся практически без изменений на протяжении рассматриваемого периода.
С каждым годом увеличивается численность рабочих до 31 года. Это свидетельствует об омоложении кадров предприятия. Проводится ежегодный анализ распределения, трудоустройства, использования и адаптации молодых специалистов на предприятии. С целью наиболее полного и глубокого освоения производства и быстрейшей адаптации в трудовых коллективах проводится закрепление за молодыми специалистами опытных специалистов-консультантов.
Анализируя данные из таблицы 2.11, видно, что в общей численности работников предприятия наибольший удельный вес занимают специалисты. Их количественный состав увеличивается с каждым годом, однако в процентном соотношении к общему числу работников в конце 2007 г. заметен спад на 0,4 %. Данная ситуация является следствием увеличения в 2007 г. количества руководителей.
Количество руководителей и специалистов с высшим образованием растёт с каждым годом. Это свидетельствует о повышении общеобразовательного уровня служащих.
Таблица 2.11 - Количественный и качественный состав руководителей и специалистов УП «МЭТЗ ИМ. В. И.КОЗЛОВА» за 2006-2008 гг.
Наименование показателя
31. 12.2006 г.
31.12.2007 г.
31.12.2008 г.
Списочная численность работников предприятия, в т. ч.:
3 437
3 574
3 731
руководителей, чел.;
331
353
354
к общему количеству, %
9,6
9,9
9,5
специалистов, чел.;
698
711
761
к общему количеству, %
20,3
19,9
20,4
Имеют высшее образование:
руководителей всего, чел.;
211
225
228
к количеству руководителей, %
63,7
63,7
64,4
специалистов всего, чел.;
432
446
498
к количеству специалистов, %
61,9
62,7
65,4
Количество руководителей, в возрасте:
до 31 года, чел.;
39
44
49
к количеству руководителей, %
11,8
12,5
13,8
от 31 года до 50 лет, чел.;
к количеству руководителей, %
159
162
153
48,0
46,0
43,2
50 лет и старше, чел.;
133
147
152
к количеству руководителей, %
40,2
41,6
43,0
Количество специалистов в возрасте:
до 31 года, чел.;
173
176
190
к количеству специалистов, %
24,8
24,7
25,0
от 31 года до 50 лет, чел.;
к количеству специалистов, %
315
322
354
45,1
45,3
46,5
50 лет и старше (чел.);
210
213
217
к количеству специалистов, %
30,1
29,9
28,5
Анализируя в таблице 2.11 возрастной ценз служащих, необходимо отметить, что наибольшую долю как среди специалистов, так и руководителей, занимают люди в возрасте 30-50 лет.
Как и в случае с рабочими, отмечается тенденция омоложения кадров.
Большое внимание на предприятии уделяется постоянному повышению квалификации работников. Повышение квалификации кадров осуществлялось как на предприятии без отрыва от производства, так и с отрывом от производства в учреждениях образования.
В 2008 г. повысили квалификацию 466 работников, повысили квалификационный разряд 164 рабочих, квалификационную категорию 29 специалистов предприятия. С отрывом от производства прошли обучение 175 работников предприятия, в т. ч. за границей - 23 чел.
Обучались в ВУЗах и ССУЗах 185 работников завода, из них за счет средств предприятия - семь человек.
Несмотря на некоторый резерв численности, завод испытывает постоянную нехватку квалифицированных рабочих, которые не могут быть подготовлены путем обучения непосредственно на заводе: машинистов кранов, машинистов кранов на железнодорожном ходу, электромехаников по лифтам, станочников-универсалов (фрезеровщиков, токарей всех наименований). Рабочие этих профессий могут быть приняты на завод только со стороны.
На рабочие специальности, обучение по которым может быть проведено непосредственно на заводе (намотчики обмоток (катушек), сборщики электрических машин, штамповщики и т. п.) принимались граждане, не имеющие профессии или имеющие различные профессии и уволенные из других предприятий по соглашению сторон, собственному желанию.
Следует отметить, что Государственной программой занятости населения Республики Беларусь на 2008 г. предприятию было установлено задание по созданию 17 новых рабочих мест. В 2008 г. за счет расширения производства, внедрения прогрессивных технологий, освоения новых видов продукции, увеличения объема работ создано 121 рабочее место и трудоустроены на эти места 63 чел.
2.3 Анализ маркетинговой деятельности УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Выполнение работ по маркетинговой деятельности осуществляют сбытовые подразделения по закрепленной номенклатуре в соответствии с действующими на предприятии директивными документами, изданными директором предприятия (приказ, распоряжение):
отдел маркетинга и торговли;
бюро сбыта трансформаторов малой мощности цеха № 11.
В соответствии с положение об отделе маркетинга и торговли (приложение Г), основными задачами отдела маркетинга и торговли являются:
организация сбыта продукции, формирование и методическое руководство товаропроводящей сетью предприятия;
осуществление маркетинговой деятельности: сбор, систематизация, анализ и подготовка сводной информации о состоянии рынка, разработка мероприятий по совершенствованию системы сбыта и товаропроводящей сети и др.;
планирование и обеспечение поставок продукции потребителям и поступления денежных средств на счета предприятия в количестве и сроки, установленные заключенными договорами;
своевременное обеспечение предприятия заказами на выпускаемую продукцию.
2.3.1 Рынки сбыта, потребители, конкуренты УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Сбытовая деятельность предприятия осуществляется как на внутреннем рынке (Республика Беларусь), так и на внешнем (Российская Федерация, страны СНГ и дальнее зарубежье). В таблице 2.12 приводится динамика объемов продаж продукции в денежном выражении за период 2006-2008 гг.
Таблица 2.12 - Динамика объемов продаж продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» в денежном выражении
Рынок/регион
Объем продаж, тыс. долл. США
Индекс изменения, %
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2007 г. к 2006 г.
2008 г. к 2007 г.
Эстонская республика
4,5
28,6
-
635,6
-
Латвийская Республика
658,4
18,0
21,9
2,7
121,7
Литовская Республика
980,9
1503,1
1456,4
153,2
96,9
Дальнее зарубежье (кроме Прибалтийских стран)
0,0
16,7
84,3
-
504,8
Итого страны дальнего зарубежья
1 643,8
1 566,4
1562,6
95,3
99,8
Республика Молдова
0,0
246,3
439,7
-
178,5
Республика Казахстан
568,6
745,3
1220,4
131,1
163,7
Украина
228,0
323,7
256,2
142,0
79,1
Республика Армения
196,6
352,9
103,2
179,5
29,2
Республика Грузия
0,0
75,7
48,0
-
63,4
Азербайджанская Республика
1 004,5
2 456,5
935,1
244,5
38,1
Республика Узбекистан
81,7
76,3
450,2
93,4
590,0
Республика Кыргызстан
112,9
51,1
-
45,3
-
Республика Туркменистан
-
15,6
182,2
-
1167,9
Страны СНГ (без Российской Федерации)
2192,0
4343,4
3635,0
198,1
83,7
Российская Федерация
101 259,0
153 254,1
162902,5
151,3
106,3
Итого страны СНГ
103 451,0
157 597,5
166537,5
152,3
105,7
Объем экспорта всего
105 095,0
159 163,9
168100,1
151,4
105,6
Республика Беларусь
14 521,0
20 633,5
36918,6
142,1
178,9
Объем продаж всего
119 616,0
179 797,4
205018,7
150,3
114,0
В 2008 г. экспорт продукции составил 168100,1 тыс. долл. США и увеличился по отношению к уровню 2007 г. на 5,6 %.
За 2008 г. предприятие закупило по импорту сырья, материалов, оборудования и покупных комплектующих изделий на сумму 105451,1 тыс. долл. США, что составило 137,2 % к уровню прошлого года. Сальдо внешней торговли предприятия положительное. Объём экспорта в 1,6 раза превысил объём импорта (или на 62649 тыс. долл. США).
В общем объеме экспорта наименее весомы поставки в дальнее зарубежье. По динамике структуры видно снижение удельного веса данного сегмента рынка с 1,4 % в 2006 г. до 0,8 % в 2008 г. Данный фактор объясняется тем, что поставляемое в Прибалтийские страны оборудование служит для замены износившегося, которое было установлено при существовании СССР. Теперь же, при строительстве новых объектов, предъявляются повышенные требования к надежности и качеству продукции, соблюдению экологических параметров, снижению уровня шума, потерь холостого хода и короткого замыкания. Актуальным является соответствие европейским техническим стандартам (перевод оборудования на напряжение 420 В на низшей обмотке), которые предприятие в настоящий момент выполняет только по заводским заказам, что влечет за собой увеличение стоимости изделия и срока изготовления.
Новыми регионами продаж среди стран дальнего зарубежья являются Монголия (16,7 и 24,1 тыс. долл. США в 2007 и 2008 гг. соответственно) и Польша (41,7 тыс. долл. США в 2008 г.). Во второй половине 2008 г. заключен дилерский договор с крупной польской компанией «ENKA» по продвижению продукции предприятия в страны Центральной Европы.
Удельный вес отгрузки в страны СНГ составляет 1,9 %. Среди СНГ новыми регионами являются Молдова и Туркменистан, растет присутствие предприятия на рынках Узбекистана и Казахстана. В 2009 г. планируется создание второго дилера на территории Казахстана с годовым объемом в 120 тыс. дол. США.
Объем продаж на внутренний рынок составил 36918,6 тыс. долл. США и увеличился по отношению к 2007 г. на 78,9 %. Положительная тенденция развития внутреннего рынка сбыта обусловлена повышением деловой активности организаций топливно-энергетического, строительного комплексов (более 70 %) и других отраслей промышленности; повышением инвестиционной активности компаний строительного комплекса (жилищное строительство).
На рынке Республики Беларусь предприятие является основным производителем электротехнического оборудования, значительных конкурентов по производству продукции не имеет.
Представим на круговой диаграмме (рисунок 2.4) распределение отгрузки продукции предприятия по областям и по г. Минску за 2008 г. исходя из данных в долларовом исчислении.
Видно, что основной удельный вес (43,6 %) в структуре отгрузки на территорию внутреннего рынка занимает Минск. Это связано с наиболее благоприятными внешними условиями (на уровне местных органов власти при поддержке правительства Республики все чаще принимаются нормативные документы/акты, улучшающие условия функционирования предприятий различных отраслей и форм собственности). Следующими по значимости на внутреннем рынке областями являются Гродненская и Гомельская области.
Потребителями электротехнического оборудования на внутреннем рынке являются:
компании энергетического комплекса, в частности, наиболее крупные потребители: РУП «Минскэнерго», РУП «Гомельэнерго», РУП «Брестэнерго», РУП «Могилевэнерго», РУП «Витебскэнерго», РУП «Гродноэнерго», ОАО «Белсельэлектросетьстрой»;
компании нефтегазодобывающего комплекса, в частности, РУП «Белоруснефть»;
компании, эксплуатирующие/обслуживающие транзитные магистральные газопроводы, в частности, ОАО «Белтрансгаз»;
строительные организации, осуществляющие строительство объектов гражданского и промышленного назначения, в частности, наиболее крупные потребители: ГПО «Минскстрой», ОАО «Мапид», ОАО «Гомельский домостроительный комбинат», ОАО «Гродножилстрой», строительные тресты, ООО «Энергожилпромстрой»;
компании, эксплуатирующие/обслуживающие железную дорогу, в частности, ГО «БелЖД»;
прочие потребители, в частности, наиболее крупные: КПУП «Гомельводоканал», КПУП «Брестводоканал», УП «Минскводоканал» и др., дачные, гаражно-строительные кооперативы и т. д.
В сбыте продукции предприятия на внутренний рынок основной вес занимают трансформаторы - 59,2 % за 2008 г. Явных конкурентов по этому виду продукции нет, так как УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является монополистом на внутреннем рынке трансформаторов (занимаемая доля составляет примерно 90 %).
13,3 % всей отгрузки по Республике Беларусь приходится на КТП, которые так же производят и другие заводы-конкуренты:
ОДО «БЕЛТЕХПРОМ» (Минский р-н, пос. Привольный);
РУП «Белэлектромонтажналадка» (БЭМН) (г. Минск);
ОАО «Белэнергоремналадка» (БЭРН) (г. Минск);
ОДО «Белэлектроспецкомплект» (БЭСК) (г. Минск);
ООО «Бел-ИНОСАТ» (г. Минск);
ОАО «КАТЭК» (г. Минск);
ООО «Крэзисервис» (г. Минск);
СП «НВАКонтакт» (г. Минск);
РНПУП «РАТОН» (г. Гомель);
ЧУПП «Завод Энергооборудование» (г. Гомель).
Присутствие конкурентов объясняется низким порогом вступления на рынок и относительно несложным техническим уровнем изготовления.
Анализируя рынки сбыта можно сделать следующие выводы:
необходимо дальнейшее уверенное увеличение объемов отгрузки продукции на существующие (уже освоенные) рынки сбыта;
следует разработать линейку серийной продукции для стран дальнего зарубежья;
рассмотреть возможность поставок оборудования в Сирию, Венесуэлу, Канаду
необходимо усилить работу по продвижению продукции на новые рынки (Монголия, Польша, Молдова, Туркменистан);
поиск новых клиентов позволит увеличить присутствие предприятия на развивающихся рынках СНГ (Азербайджан, Узбекистан и Казахстан), а так же в Центральном и Северо-Западном округах Российской Федерации;
необходимо освоить перспективные регионы: Урал, Поволжье, Сибирь;
следует создать региональный склад в Российской Федерации для отгрузки больших партий продукции и снижения транспортных расходов.
Доминирующее значение в отгрузке продукции предприятия имеет Российская Федерация - 80,4 %. Весь объем продукции распределяется по территории Российской Федерации неравномерно, большая часть оборудования поставляется в Центральный Федеральный округ (примерно 44 %). На рисунке 2.5 представлена динамика отгрузки по округам Российской Федерации в тыс. рос. р.
Из рисунка 2.5 следует, что поставки продукции предприятия осуществляются во все регионы Российской Федерации. Растет отгрузка продукции в Сибирский, Уральский, Центральный и Северо-Западный округа - темпы роста 2008 г. к 2007 г. составляют 272,0 %, 238,9 %, 136,3 % и 109,3 % соответственно.
Занимаемая доля рынка в Центральном Федеральном округе (ФО) экспертно оценивается в 61 %, в т. ч. по Москве доля достигает 80 %. Востребованной продукцией на рынке являются силовые трансформаторы от 1000 кВ•А и выше на напряжение шесть и десять кВт, пользуется спросом трансформатор 1250/20 кВ•А. Данный регион характеризуется сильным экономическим и производственным потенциалом, является ценообразующим, логистическим и дистрибьюторским центром. В нем сосредоточены финансы, инвесторы, фондовый рынок, исследовательские и проектные институты. С другой стороны, рынок Московского региона имеет статус «рынка транзитных закупок», т. е. оборудование, закупаемое московскими дилерами, в дальнейшем распределяется по всем федеральным округам Российской Федерации, что, к сожалению, не отслеживается.
В Южном ФО, по экспертной оценке специалистов, занимаемая доля составляет 45 % (Ростовская область - до 70 %, Краснодарский край - 60 %). Максимальное присутствие продукции в Северо-Западном ФО, где экспертная доля достигает 64 %, в частности, по Ленинградской и Вологодской областям до 70 %.
Основными особенности российского рынка, оказывающие влияние на сбытовую деятельность предприятия являются:
Сокращение инвестиций, направленных в освоение новых и модернизацию существующих месторождений нефтегазодобывающего комплекса (НГК), при этом основные усилия нефтяников направлены на поддержание функционирующих систем. На конец 2008 г. объем закупок для нужд НГК сократился до 20 %.
В строительном комплексе Российской Федерации, в т. ч. Москве, введено всего 55 % объемов жилья по отношению к 2007 г. Необходимо учесть, что жилье приобреталось за счет частных инвесторов, имевших ранее неограниченный доступ к ипотечным кредитам. В настоящее время крупнейший банк Российской Федерации - Сбербанк ужесточил условия предоставления кредитов, тем самым, количество частных инвесторов уменьшилось на треть. Сворачиванию строительства в Москве предопределил и дефицит московского бюджета. На конец 2008 г. в строительном комплексе объем закупок сократился до 40 %.
На правительственном уровне определены приоритетные направления оказания помощи следующим отраслям: розничная торговля, строительство и банковский сектор. Предприятия энергосистем (традиционные потребители продукции предприятия), в этот перечень не вошли, что крайне увеличивает риски выполнения инвестиционных энергетических программ и, соответственно, не способствует закупкам оборудования. На конец 2008 г. в энергетическом комплексе объем закупок сократился более 20 %.
Железнодорожный транспорт - в 2008 г. падении объемов закупок составило более 15 %.
В четвёртом квартале каждого года, как правило, проводятся тендерные торги по закупке оборудования на следующий год. В 2008 г. объемы закупок по проведенным тендерам сократился в среднем до 50 %.
Наибольший удельный вес в продукции, поставляемой на рынок Российской Федерации, занимают силовые трансформаторы - 87 %. Вместе с тем, на территории Российской Федерации отмечается значительный рост конкуренции.
В общей сложности на рынке силового оборудования Российской Федерации присутствует более 50 предприятий-конкурентов (более подробный список приведён в приложении Д), среди них: российские производители, украинские, производители стран СНГ (кроме Украины, Российской Федерации), западноевропейские, азиатские компании.
Все предприятия-конкуренты применяют гибкую политику по продвижению и повышению конкурентоспособности своей продукции, а именно: применение гибкой системы скидок, в отдельных случаях в предложениях на тендерных торгах до 40 %; рассрочка платежей за поставленное оборудование до 30 дней; тендерные цены, которые в значительной степени ниже прайсовых.
2.3.2 Стратегия маркетинга: ассортимент, цены, продвижение и распределение продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Рассмотрим стратегию маркетинга УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» посредством четырёх основных составляющих: ассортиментный анализ, ценовая политика, товаропроводящая сеть, реклама.
2.3.2.1 Ассортиментный анализ
Из оценки объемов отгрузки видно, что основным видом продукции для предприятия (более 82 % в объеме отгрузки) является группа трансформаторов. Рассмотрим более подробно номенклатуру силовых трансформаторов.
Все силовые трансформаторы в зависимости от мощности распределены на три габарита: первый габарит - трансформаторы мощностью 16-100 кВ•А, второй габарит - мощностью 160-630 кВ•А, третий габарит - трансформаторы мощностью 1000-2500 кВ•А. Представим разделение отгрузки трансформаторов в натуральном выражении в таблице 2.13.
Таблица 2.13 - Динамика отгрузки трансформаторов в натуральном выражении по габаритам за 2006-2008 гг.
Продукция
Объём отгрузки, шт.
Индекс изменения, %
2006 г.
2007 г.
2008 г.
2007 г. к 2006 г.
2008 г. к 2007 г.
Трансформатор первого габарита
9 974
11 594
12 667
116,2
109,3
Трансформатор второго габарита
8 653
10 493
12 397
121,3
118,1
Трансформатор третьего габарита
1 949
3 724
4 259
191,1
114,4
Всего
20 576
25 811
29 323
125,4
113,6
Из таблицы следует, что рост отгрузки трансформаторов происходит по всем габаритам. Так, с 2006 г. по 2008 г. отгрузка трансформаторов первого габарита увеличилась на 27 %, второго и третьего габаритов - на 43,3 % и 118,5 % соответственно. Однако, по сравнению с 2007 г., темп роста трансформаторов значительно снизился по всем позициям, особенно по трансформаторам третьего габарита.
С другой стороны, силовые трансформаторы в зависимости от исполнения делятся на сухие и масляные, а по назначению бывают общепромышленного назначения и для погружных насосов.
Основной объем продаж в этой группе приходится на силовые масляные трансформаторы - примерно 85 % исходя из данных в денежном выражении от общего объема продаж ТМГ. В большинстве случаев это обусловлено их относительно невысокой стоимостью. Однако масляные трансформаторы обладают рядом серьезных недостатков, основные из которых пожароопасность и экологическая опасность утечки масла. Кроме этого существует постоянная необходимость осуществлять контроль уровня и качества масла.
Это, безусловно, усложняет их эксплуатацию и не позволяет применять масляные трансформаторы на объектах, расположенных максимально близко к потребителям. Также их масса и габаритные размеры превышают аналогичные по мощности сухие трансформаторы, интерес и спрос на которые с 2005 г. по 2008 г. вырос в 3,5 раза. Преимущества сухим трансформаторам дают новые изоляционные материалы, современные принципы конструирования и технологии изготовления.
В силовых масляных трансформаторах и сухих мощностью 1000 кВ•А и выше наблюдается динамика значительного роста. Так, ежегодный рост отгрузки этих видов продукции растет в 1,5-2 раза. Следовательно, данной группой начинает интересоваться большее количество покупателей вследствие признания его высоких потребительских качеств.
Небольшой темп роста продаж более мелких трансформаторов (первого и второго габаритов) указывает на насыщение данной товарной группой.
Использование производственных мощностей предприятия по трансформаторам составляет 100 %, рентабельность за 2008 г. по данной товарной группе составляет 24,0 %, за 2007 г. - 29,0 %.
С целью повышения конкурентоспособности, расширения рынков сбыта, удовлетворения потребительского спроса на предприятии постоянно осуществляется повышение технического уровня и качества продукции, проводится обновление выпускаемой продукции, разрабатываются и внедряются новые изделия.
Удельный вес новой продукции в объеме промышленного производства в 2007 г. составлял 43,4 %, в 2008 г. - на уровне 40 %.
Разработка новой продукции на предприятии осуществляется в сотрудничестве с заказчиками, проектными и научными организациями, учебными заведениями Республики Беларусь, стран СНГ и стран дальнего зарубежья собственным управлением главного конструктора.
С учетом требований заказчиков ведется разработка комплектных трансформаторных подстанций с возможностью компенсации реактивной мощности и применением контроллеров для управления процессом компенсации.
Ведутся работы по разработке и освоению комплектных трансформаторных подстанций внутренней установки с применением микропроцессорной техники и управлением на переменном оперативном токе, которые позволят повысить надежность электроснабжения ответственных потребителей в промышленности, городском и коммунальном хозяйстве.
По трансформаторам малой мощности заканчиваются работы по освоению производства сетевых трехфазных реакторов с габаритными мощностями 0,16-1,0 кВ•А, трехфазных сухих разделительных трансформаторов в открытом и защищенном исполнениях мощностей 0,16-40 кВ•А класса напряжения 1 кВ. Будут продолжены работы по модернизации однофазных трансформаторов мощностей 0,063-2,5 кВ•А. Все работы направлены на усовершенствование трансформаторов с учетом внедрения технического регламента ТР 001/2007 «Низковольтное оборудование» и перечня взаимосвязанных с ним стандартов, повышение конкурентоспособности и снижение себестоимости.
Работы проводятся на основе перспективного плана и «Графика подготовки производства», обеспечивающего комплексный подход к этапам, срокам разработки конструкторской документации и подготовки производства.
Высокая конкурентоспособность разрабатываемой продукции, расширение ее номенклатуры, снижение материалоемкости и себестоимости при высоком уровне надежности, высоких технических характеристиках и минимально возможных сроках разработки обеспечивает расширение рынков сбыта и приносит предприятию устойчивую прибыль.
2.3.2.2 Ценовая политика
На формирование в 2008 г. ценовой политики основных предприятий-производителей силового оборудования влияли финансово-экономические факторы российского рынка (сокращение бюджетного финансирования, ужесточение выдачи кредитов и значительный рост процентных ставок к кредитам, неплатежеспособность ряда потребителей) Анализ ценовых предложений на трансформаторы силовые мощностью от 25 до 1600 кВ•А показал, что в течение 2008 г. основные предприятия-конкуренты применяли гибкую ценовую политику путем повышения/понижения ценовых уровней, предоставления объемных скидок и тендерных цен.
Вследствие финансового мирового кризиса сложилась ситуация, когда предложения всех производителей значительно превышают совокупный спрос рынка электротехнического оборудования.
В 2008 г. ценовая политика основных предприятий-конкурентов была направлена на предоставление скидок, которые на конец года составили:
а) УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» - до 13 %;
б) ОАО «УЭА» - до семи процентов (при объеме закупок от одного млн. рос. р.);
в) ОАО «Алттранс» - до 12 %;
г) ЗАО ГК «Электрощит ТМ-Самара» - скидки 10-15 % на условиях 50 % предоплаты и 50 % постоплаты в течение 15 дней;
д) ЗАО «Электрощит», Чехов - объемные скидки:
до 0,5 млн. рос. р. - пять процентов;
до 1,5 млн. рос. р. - семь процентов;
1,5-6,0 млн. рос. р. - десять процентов;
от шести млн. рос. р. - 12 %;
от шести млн. рос. р. при 100% предоплате - 15 %.
Очевидно, что при совокупности вышеперечисленных факторов, отпускные рыночные цены УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» превысили цены предприятий-конкурентов в среднем на 3-5 %.
Применение гибкой ценовой политики позволяет предприятиям-конкурентам, при участии в тендерных торгах, иметь значительные преимущества перед УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
При участии в тендерных торгах на поставку электротехнического оборудования основные предприятия-конкуренты предоставляют дополнительные конкурентные преимущества, такие как:
право выбора потребителем наиболее приемлемых условий оплаты, как правило, оплата в течение 60-90 дней с момента отгрузки; для крупных нефтяных компаний предоставляется также и аккредитивная форма оплаты;
применение специальных цен, обычно цена до 25-30 % ниже прайсовой (ОАО «Алттранс», ОАО ХК «Электрозавод» и др.);
применение скидок до 40 % относительно цен УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» (ОАО ЭТК «БирЗСТ»);
применение скидок от 32 до 35 % (ОАО «МГТ», Запорожье).
Учитывая территориальную отдаленность от потребителей, в тендерных торгах от УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», как правило, принимают участие дилеры, при этом, затраты дилеров, транспортные расходы и расходы по кредитованию отражаются на увеличении тендерных предложений УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
Например, в декабре 2008 г. НК «Сургутнефтегаз» организовала тендер по закупке на первое полугодие 2009 г. ТМПН от 63 до 400 кВ•А в количестве 700 шт.
Тендерные предложения составили:
УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» ? 56,0 млн. рос. р.;
ОАО «Алттранс» ? 50,0 млн. рос. р.;
ЗАО ГК «Электрощит ТМ-Самара» ? 51,0 млн. рос. р .
Тендер выиграло ОАО «Алттранс», тендерные предложения которого оказались ниже предложенных УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» на 12 % и это при том, что цены для тендера со стороны предприятия были снижены относительно прейскуранта на 34 %.
Рынок КТП так же характеризуется наличием большого количества предприятий производителей с гибкой ценовой политикой, так как организация этого производства не требует сложного технологического оборудования, может быть организовано на любом промышленном предприятии, имеющем механосборочные цеха.
В связи с этим, в каждом крупном городе присутствует до десятка и более предприятий-производителей КТП. Продукция данных производителей имеет существенные конкурентные преимущества относительно нашей продукции. В основном это небольшие частные предприятия с четкой оптимизацией своих затрат; территориально расположены вблизи от потребителя; реализуют продукции в пределах своего региона, при этом практически не имеют расходов по транспортировке оборудования. Перечень основных конкурентов по КТП представлен в приложении Д.
Учитывая тот факт, что в 2009 г. по отношению к 2008 г. финансово-экономическая ситуация российского рынка значительно не изменится, можно предположить, что основные предприятия-конкуренты, в т. ч. и УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», будут проводить корректировку ценовой политики, направленную на существенное снижение цен для тендерных торгов, умеренное снижение прейскурантных отпускных цен, и существенное увеличение объемных скидок.
2.3.2.3 Товаропроводящая сеть
Дилерская сеть является самым крупным каналом распределения продукции: на долю дилеров в объеме отгрузки предприятия приходится 80 %, в объеме экспорта ? 97,5 %, что подтверждает значимость данного канала распределения в сбытовой деятельности предприятия. Дилерская сеть позволяет удерживать достаточно устойчивое положение УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» на рынках сбыта, финансовую стабильность, является основным инструментом в выполнении показателей социально-экономического развития предприятия.
В 2008 г. количество дилеров в дилерской сети увеличилось на четыре компании, при этом расширились рынки сбыта в странах СНГ (Молдова, Туркменистан), странах дальнего зарубежья (Польша) и Российской Федерации. Таким образом, дилерская сеть составила 26 организаций (по состоянию на 15.01.2009 г.), из них:
18 расположены в Российской Федерации;
шесть расположены в странах СНГ: Украина, Молдова, Казахстан, Азербайджан, Армения, Узбекистан, Туркменистан;
две расположены в странах дальнего зарубежья: Литва, Польша.
Деятельность дилеров обеспечивается наличием высокого потенциала во всех сферах деятельности. Они владеют квалифицированным управленческим персоналом и высоко подготовленными кадрами, выполняющими маркетингово-сбытовые функции по продвижению продукции предприятия; имеют в распоряжении склады готовой продукции в основных регионах деятельности, позволяющие иметь товарные запасы (по состоянию на 01.01.2009 г. совокупные запасы готовой продукции на складах дилеров, оплаченные предприятию, составили 297,1 млн. рос. р.); осуществляют предпродажную подготовку оборудования, его сервисное обслуживание, мелкий ремонт и доставку конечному потребителю даже в отдаленные регионы России (Дальний Восток, Сибирь, Урал и пр.). Кроме этого, дилеры, владея определенным финансовым капиталом, обеспечивают финансирование оборотных средств предприятия.
В 2008 г., по отношению к 2007г., объем отгруженной продукции через дилерскую сеть увеличился на 7,3 % вследствие роста продаж востребованной на рынке дорогостоящей и модифицированной продукции, а также активной работы специалистов предприятия и дилеров.
Однако ожидается падение объемов закупок. Основные причины: отсутствие собственных средств у предприятий, традиционно являющихся потребителями продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» и повышение процентных ставок по выдаваемым кредитам; дефицит бюджета в странах, являющихся рынками сбыта продукции предприятия; сворачивание финансирования инвестиционных программ в регионах Российской Федерации; значительное сокращение экспорта в Российской Федерации в связи со стремительным падением мировых цен на нефть и др.
Номенклатура закупок дилеров сориентирована на продукцию промышленного назначения, при этом, исходя из данных в денежном выражении, удельные веса соответствуют: ТМГ - 87 %; КТП - восемь процентов; прочая - пять процентов.
Процедура поставок продукции конечному потребителю разнообразна: по долгосрочным договорам, в розницу, по тендерам.
Дилерами задействованы все Федеральные округа Российской Федерации, в большей степени Центральный ФО, в т. ч. Москва, в меньшей степени отдаленные регионы Урала, Сибири, Дальнего Востока.
С целью совершенствования товаропроводящей сети (ТПС) на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» планируется проводить:
активную работу с проектными организациями всех уровней для внедрения продукции предприятия при проектировании вновь строящихся и реконструируемых предприятий;
систематическую рекламную кампанию;
маркетинговые исследования по выявлению возникающей на каждом конкретном сегменте рынка потребности в том или ином виде электротехнического оборудования;
корректировку системы стимулирования дилеров;
создание дочернего предприятия в Москве (на базе дилера).
В настоящее время для перемещения продукции в нужное место, в заданное время и в необходимом количестве выстроена система товародвижения, которая состоит из систем распределения и продвижения продукции.
В таблице 2.14 представлена система распределения продукции, выпускаемой УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
В дальнейшем планируется сохранить сложившуюся структуру каналов распределения. Это объясняется тем, что данная система продвижения продукции обеспечивает УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» преимущества в конкурентной борьбе.
УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» с целью эффективного взаимодействия с потребителем, а также обеспечения своего устойчивого развития планирует придерживаться нижеследующих направлений развития:
ориентация производства на выпуск продукции, пользующейся повышенным спросом и максимально полно удовлетворяющей требования потребителей;
разработка и внедрение комплекса мер, обеспечивающих снижение себестоимости и повышение качества выпускаемой продукции;
активизация усилий на существующих рынках сбыта, а также проникновение на новые путем постоянного повышения эффективности функционирования сформированной системы товародвижения.
Таблица 2.14 - Система распределения продукции, выпускаемой УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Каналы распределения
Каналы распределения продукции на экспорт
Уд. вес в объеме экспорта, %
Прямые поставки
УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» > конечный потребитель
2,5
УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» > дилер
97,5
Каналы распределения
Каналы распределения продукции на внутренний рынок
Уд. вес в объеме продаж в Республике Беларусь, %
Прямые поставки
УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» > конечный потребитель
100,0
в том числе:
- непосредственно потребителю
79,7
- собственным субъектам товаропроводящей сети
1,2
- сетевым торговым организациям
2,3
- организациям, определенным в результате тендеров
16,8
2.3.2.4 Реклама
В 2008 г. по сравнению с предыдущими периодами уменьшилось количество выставок, в которых предприятие принимало участие. Основная причина - отказ от участия в основных выставках и некоторых нетематических национальных выставок Республики Беларусь за рубежом, эффективность которых, с точки зрения посещения представителями целевой аудитории, была крайне низкой.
Организация участия предприятия в региональных выставках производилась дилерами. От УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» для работы на стенде дилера командировались специалисты предприятия в конструкторской и маркетингово-сбытовой сферах. Вышеперечисленные меры позволили снизить расходы на выставочную деятельность, не снижая эффективности. Динамика расходов на выставочную деятельность отражена на рисунке 2.7.
В 2008 г. начала активно использоваться реклама в российских и белорусских специализированных СМИ и информационных каталогах. При информационной поддержке специалистов предприятия проводилась рекламная кампания в российских СМИ дилерами предприятия. Положительные примеры - ООО «МИТЭК», ЗАО «РЭК». При этом снизили количество рекламы в специализированных выставочных каталогах. Это повлекло снижение общих расходов на рекламу в СМИ на 48 млн. бел. р.
За последние три года значительно снизились расходы на печатную продукцию - почти в два раза. Оптимизированы тиражи издаваемых каталогов, сувенирной печатной продукции (календари, блокноты, планнинги). Часть тиража печатных каталогов заменена на CD и DVD диски. Динамика расходов на печатную продукцию представлена на рисунке 2.9.
Работа с дилерами проводилась постоянно. Заключалась она в совместном участии в тендерах, выставках и семинарах. Со стороны предприятия дилерам оказывалась поддержка: предоставлялся необходимый объём технической информации по продукции (в т. ч. новых разработках) и технологиям, применяемым в производстве, печатной продукции и электронные варианты каталогов для распространения среди представителей целевой аудитории, а также на выставках и семинарах.
Стоит отметить, что практически все дилеры в своей рекламе в СМИ и на сайтах (как своих собственных, так и на специализированных) указывают, что являются дилерами УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
Интернет сегодня является основным средством поиска информации. К сожалению, предприятие не достаточно использует рекламу в Интернете. Сайт является довольно статичным объектом, обновляется эпизодически, что обусловлено платформой, на которой сайт создавался. По ключевым позициям в основных поисковых системах ссылки на предприятие находятся не на выигрышных местах. В основных Интернет-каталогах информация о предприятии не присутствует, что говорит о слабой конкурентоспособности в сети.
Основные конкуренты предприятия используют те же рекламные инструменты, что и УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА». Исследование рекламной деятельности основных конкурентов показало, что их рекламные материалы являются достаточно качественными. В них наблюдается единство фирменного стиля, прослеживается единая концепция, четкое позиционирование. Конкурентоспособность по основным критериям (информативность, привлекательность, качество исполнения) превышает конкурентоспособность предприятия. Главным достоинством рекламы предприятия зачастую является информативность, но по остальным параметрам она проигрывает.
Еще одним преимуществом конкурентов является более активное использование рекламы в Интернете. У каждого конкурента есть достаточно грамотный сайт, на котором размещена вся необходимая информация. По запросам «ТМГ», «Трансформатор», «КТП» сайты конкурентов находятся на более высоких позициях, чем сайт УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
2.4 Анализ системы маркетинговых исследований на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА»
Маркетинговые исследования предполагают сбор и обработку, а также поиск и хранение информации о рыночных процессах и явлениях. Они включают систематический анализ собранных материалов, получение теоретически обоснованных адекватных действительности выводов и, наконец, прогноз дальнейшего развития. В процессе маркетингового исследования создается информационно-аналитическая база для принятия маркетинговых решений в условиях конкуренции [3].
Основными направлениями маркетинговых исследований являются исследования:
рынка;
покупателей;
конкурентов;
предложений;
товаров;
цены;
эффективности политики продвижения товаров и др. [2].
На УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» в соответствии с «Положением о маркетологе бюро планирования, анализа и контроля маркетинговой деятельности предприятия отдела маркетинга и торговли» (приложение Е) ответственным исполнителем по проведению маркетинговых исследований является маркетолог бюро планирования, анализа и контроля маркетинговой деятельности предприятия отдела маркетинга и торговли (далее - маркетолог).
Маркетолог непосредственно подчиняется начальнику бюро планирования, анализа и контроля маркетинговой деятельности предприятия.
В соответствии с должностными обязанностями маркетолог должен:
осуществлять работу по проведению маркетинговых исследований;
осуществлять сбор, систематизацию, анализ и подготовку сводной информации по результатам маркетинговой и сбытовой деятельности предприятия;
принимать участие в разработке рекомендаций по результатам маркетинговых исследований и совершенствованию методов маркетинговых исследований;
принимать участие в реализации ценовой, товарной политики предприятия, политики продвижения и распределения продукции;
осуществлять анализ конкурентоспособности продукции на рынках сбыта и прочее.
Основным направлением маркетинговых исследований, проводимых на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является исследование рынка промышленной продукции, номенклатура которой закреплена за отделом действующими внутризаводскими распорядительными документами.
Объект изучения - рынок Российской Федерации силовых трансформаторов и комплектных трансформаторных подстанций, так как они занимают наибольший удельный вес в объёме продаж промышленной продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА». Выбор рынка Российской Федерации обусловлен тем фактом, что на его долю приходится 80,4 % в отгрузке продукции предприятия.
На исследуемом рынке единственным каналом распределения продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является дилерская сеть. В связи с этим всю необходимую для исследований информацию предоставляют дилеры.
По этой причине на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» введена отчетность дилера о сбытовой и маркетинговой деятельности. В соответствии с договором о назначении дилера (приложение Ж), дилер берёт на себя ряд обязательств. Некоторыми из них являются следующие:
проводить маркетинговые исследования рынка закреплённой за ним территории;
предоставлять информацию о техническом уровне продукции, производимой и/или реализуемой предприятиями-конкурентами на закрепленной территории;
отслеживать конкурсные торги на закупку продукции аналогичной продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» на закрепленной территории, принимать участие в них по согласованию с предприятием.
проводить систематическую рекламную кампанию продукции с целью увеличения объемов продаж.
давать предприятию ежемесячную заявку на изготовление продукции в планируемый период с указанием номенклатуры, количеств и в срок, не менее десяти банковских дней до начала планируемого периода и прочее.
В начале каждого года все дилеры представляют бизнес-планы на текущий год. В этом документе они дают краткую информацию о деятельности своего предприятия, стратегии его развития; описывают существующую структуру предприятия, трудовой потенциал; производят характеристику рынков сбыта электротехнической продукции УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА».
Один раз в месяц, до седьмого числа месяца, следующего за отчетным, дилер также обязуется представлять УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» отчет о сбытовой и маркетинговой деятельности, который содержит следующую информацию:
территория продаж;
объём и структура отгруженной продукции;
данные о складских остатках основных видов продукции на конец отчетного месяца;
планируемые объёмы закупок;
доля рынка, занимаемая основными конкурентами-производителями в основном регионе деятельности;
ценовые предложения основных конкурентов-производителей;
данные о мероприятиях по продвижению продукции;
претензии и пожелания потребителей.
Помимо маркетинговых исследований, направленных на исследование рынка промышленной продукции, на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» проводятся исследования потребителей.
Ежемесячно дилеры заполняют специальный опросный лист «Оценка уровня удовлетворенности потребителя», в котором даётся оценка следующих основных процессов:
качество продукции;
процесс поставки;
процесс взаимодействия;
гарантийное обслуживание.
Данная оценка направлена на выявление претензий и пожеланий потребителей. На основе полученных оценок, анализируется индекс удовлетворенности потребителей.
Оценка отдельного процесса состоит из внутренних составляющих показателей, каждый из которых учитывает основные факторы конкурентоспособности предприятия. В таблице 2.15 приведены сводные данные оценки индекса удовлетворенности потребителей по трансформаторам малой мощности и пускорегулирующим аппаратам за четвёртый квартал 2008 г.
Показателям присваивается вес в зависимости от значимости (коэффициент значимости), сумма которых равняется единице. Оценка осуществляется в баллах по шкале от одного до десяти, где оценка в один балл выражает полную неудовлетворенность, десять - высокую степень удовлетворенности. Средневзвешенная оценка учитывает как значимость показателя, так и оценку в баллах.
Анализируя данные по оценке индекса удовлетворенности потребителей, маркетологи отслеживают значимость процессов, а также динамику изменения. Из таблицы 2.10 видно, что в октябре-декабре наиболее важными для потребителей стали качество продукции и процесс поставки, при этом динамика коэффициента значимости существенно не изменилась.
При оценке удовлетворенности в баллах, значения разбивают на три категории: до четырёх баллов - низкая оценка; от четырёх до восьми баллов - средняя; свыше восьми баллов - высокая оценка.
Таблица 2.15 - Оценка индекса удовлетворенности потребителей по трансформаторам малой мощности и пускорегулирующим аппаратам за четвёртый квартал 2008 г.
Оценочные показатели
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Коэффициент значимости, ед.
Удовлетворённость, балл
Средневзвешенная оценка, балл
Коэффициент значимости, ед.
Удовлетворённость, балл
Средневзвешенная оценка, балл
Коэффициент значимости, ед.
Удовлетворённость, балл
Средневзвешенная оценка, балл
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1 Удовлетворенность качеством продукции
0,330
8,67
2,87
0,330
8,67
2,88
0,375
8,92
3,34
1.1 Упаковка (маркировка, исполнение, механические повреждения)
0,087
8,20
0,71
0,097
8,20
0,80
0,121
8,25
1,00
1.2 Обрывы в цепи катушек, пробои
0,127
8,60
1,09
0,117
8,60
1,01
0,146
9,00
1,31
1.3 Механические повреждения
0,116
9,20
1,07
0,116
9,20
1,07
0,108
9,50
1,03
2 Удовлетворенность процессом поставки
0,370
6,85
2,56
0,370
8,05
3,24
0,338
6,19
2,24
2.1 Удовлетворение заявок в полном объеме
0,100
8,20
0,82
0,100
8,20
0,82
0,094
8,50
0,80
2.2 Сроки поставки продукции
0,110
6,80
0,75
0,120
13,80
1,66
0,119
7,50
0,89
2.3 Отпускная цена на изделия
0,080
5,40
0,43
0,080
4,40
0,35
0,069
4,75
0,33
2.4 Условия оплаты, стимулирование продаж
0,080
7,00
0,56
0,070
5,80
0,41
0,056
4,00
0,22
3 Удовлетворенность процессом взаимодействия
0,200
6,70
1,32
0,200
6,70
1,31
0,201
6,75
1,32
3.1 Сроки расчета цены и разработки КД на нетиповые изделия
0,120
6,20
0,74
0,130
6,20
0,81
0,138
6,25
0,86
3.2 Отношение к потребителю, своевременность реагирования на требования и пожелания потребителей
0,080
7,20
0,58
0,070
7,20
0,50
0,063
7,25
0,46
4 Удовлетворенность гарантийным обслуживанием
0,100
8,60
0,86
0,100
8,60
0,86
0,088
8,75
0,77
4.1 Условия и сроки гарантийного ремонта
0,050
8,40
0,42
0,050
8,40
0,42
0,044
8,50
0,37
4.2 Оперативность реагирования на запросы по ремонту (замене) изделий
0,050
8,80
0,44
0,050
8,80
0,44
0,044
9,00
0,40
ИТОГО
1,000
7,70
7,61
1,000
8,00
8,29
1,000
7,65
7,67
Анализ осуществляется и на основе средневзвешенной оценки. Имеется ежемесячное плановое задание по удовлетворенности потребителей (в декабре - не менее 5,3), также отслеживается динамика.
Основная цель анализа индекса удовлетворенности потребителей - своевременное выявление и максимально полная удовлетворенность потребностей и ожиданий потребителей.
Полученную от всех дилеров информацию, маркетологи бюро планирования, анализа и контроля маркетинговой деятельности предприятия обобщают, анализируют и исследуют. При этом выделяются наиболее важные моменты исследования, а исходные данные упорядочиваются, объединяются и сводятся в таблицы, графики, диаграммы.
Ежеквартально готовятся отчёты о сбытовой и маркетинговой деятельности предприятия, а в конце года представляется годовой отчёт о сбытовой и маркетинговой деятельности предприятия. В данных отчётах излагаются все выявленные в процессе исследования как позитивные, так и негативные моменты по основным предприятиям-конкурентам, по продукции, рынкам сбыта, ценовой политике. С учётом этого формулируются соответствующие рекомендации, даётся их обоснование.
Делая вывод о системе маркетинговых исследований на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», следует сказать, что маркетинговые исследования проводятся, однако выявлены следующие недостатки:
В ходе маркетинговых исследований, проводимых на предприятии, изучается и анализируется только рынок Российской Федерации. Хотя он и является основным рынком сбыта продукции, производимой УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», однако не следует забывать о большом потенциале рынка электротехнического оборудования Республики Беларусь. УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является монополистом на рынке силовых трансформаторов в Республике Беларусь, однако на рынке КТП имеется порядка десяти основных конкурентов. В настоящее время для успешного продвижения продукции не достаточно принятия стандартных решений, следовательно, есть острая необходимость проведения полноценных маркетинговых исследований рынка КТП в Республике Беларусь.
В ежемесячных отчётах дилеров о маркетинговой и сбытовой деятельности прослеживается отсутствие чёткой структуры в предоставляемой информации. Поэтому на приведение этих данных к единому виду, для проведения анализа и обработки, маркетологи бюро планирования, анализа и контроля маркетинговой деятельности предприятия тратят дополнительное время и силы.
Отсутствует единое информационное пространство маркетинго-сбытовых подразделений, позволяющее осуществлять эффективную поддержку в актуальном состоянии и оперативное применение информации о процессе продвижения и сбыта продукции, а также формировании рекомендаций по выходу из создавшихся ситуаций.
Отсутствуют автоматизированные процедуры документооборота внутри маркетинго-сбытовых подразделений, а также между маркетинго-сбытовыми подразделениями и другими подразделениями предприятия.
Отсутствуют общесистемные программные средства, позволяющие создать эффективную информационную систему маркетинго-сбытовых подразделений, обеспечивающую поддержку не только информационно-справочных функций, но также позволяющих автоматизировать процессы анализ, обработки данных, составления отчётности.
Отсутствует автоматизированный контроль исполнения документов.
Наблюдается недостаток опыта и кадров соответствующей квалификации для проведения исследований на высоком уровне с использованием современных технологий.
Подводя итоги, следует сказать, что недостаточно проводить только исследования, направленные на изучение и анализ рынка. Больше внимания необходимо уделять исследованиям промышленной продукции, аналогичной УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА», исследованиям ценовой политики, политики продвижения. Для повышения эффективности работы предприятия данные исследования должны носить систематический, а не случайный характер.
Маркетинговые исследования должны проводиться профессионально и продуманно на всех этапах, начиная от выбора типа маркетингового исследования и заканчивая методами обработки данных и формой представления результатов.
По итогам анализа, можно сделать вывод, что система маркетинговых исследований, проводимых на УП «МЭТЗ ИМ. В. И. КОЗЛОВА» является неполноценной и и т.д.................


Перейти к полному тексту работы



Смотреть похожие работы


* Примечание. Уникальность работы указана на дату публикации, текущее значение может отличаться от указанного.